3 REIT de Singapur que pueden ayudarte a superar una recesión

Es una buena idea incluir una mezcla de crecimiento y dividendo acciones dentro de su cartera de inversiones.

los acciones de crecimiento proporcionan a la cartera una revalorización del capital a largo plazo, mientras que los de dividendos proporcionan un flujo constante de ingresos pasivos.

Cuando se trata de dividendos, REIT son una clase de activo que paga un flujo de distribuciones confiables.

Además, poseer REIT sólidos y bien administrados significa que puede disfrutar de una noche de sueño reparador, incluso si la economía cae repentinamente.

Debe buscar REIT con características favorables, como un patrocinador fuerte, un buen historial de distribuciones crecientes y con activos de calidad que puedan resistir las recesiones.

Aquí hay tres REIT resistentes a la recesión que puede agregar a su lista de observación.

Fideicomiso de Centrepoint de Frasers (SGX: J69U)

Frasers Centrepoint Trust, o FCT, es un REIT minorista suburbano de Singapur exclusivo con nueve centros comerciales minoristas en su cartera.

Los activos bajo gestión (AUM) se situaron en S$ 6100 millones al 31 de marzo de 2022 con alrededor de 2,3 millones de pies cuadrados de área alquilable neta.

Los centros comerciales populares dentro de la cartera de FCT incluyen Waterway Point en Punggol, Century Square en Tampines y Causeway Point en Woodlands.

Como los centros comerciales de FCT están ubicados en áreas suburbanas cerca del corazón, se benefician de un flujo constante de tráfico peatonal.

El 54,5 % de los ingresos brutos por alquiler del REIT está anclado en servicios esenciales que no se verán afectados negativamente por una recesión.

El grado de ocupación se situó en el 97,8% y los centros comerciales también están bien comunicados con el transporte público.

FCT también tiene un fuerte patrocinador en Frasers propiedad limitada (SGX: TQ5) que puede brindar apoyo financiero durante tiempos difíciles si es necesario.

El tráfico de compradores se recuperó al 73% de los niveles anteriores a COVID en abril de este año.

Las ventas de los inquilinos fueron aún mejores, llegando a un 12 % por encima de los niveles previos a la pandemia, lo que indica que las personas están gastando más a pesar de que visitan menos los centros comerciales.

La distribución por unidad (DPU) también ha aumentado constantemente a lo largo de los años, excepto en el año fiscal 2020 (FY2020) (finalizado el 30 de septiembre de 2020) debido a los efectos de la pandemia.

Para el año fiscal 2021, DPU se recuperó con fuerza a S $ 0.12085 desde S $ 0.09042 el año anterior.

En la primera mitad del año fiscal 2022, el DPU aumentó un 2,3 % interanual desde S$0,05996 hace un año hasta S0,06136.

El apalancamiento agregado se situó en el 33,3 % a 31 de marzo de 2022, lo que sugiere que hay suficiente margen de endeudamiento para nuevas adquisiciones a fin de impulsar la DPU.

Fideicomiso Industrial Mapletree (SGX: ME8U)

Mapletree Industrial Trust, o MIT, es un REIT industrial con 143 propiedades valoradas en 8800 millones de dólares singapurenses al 31 de marzo de 2022.

El 54% de los AUM de REIT comprende centros de datos, mientras que el resto se compone de parques empresariales, fábricas planas y edificios de alta tecnología.

La DPU del REIT ha estado en ascenso desde el año fiscal 2012, sin detenerse ni siquiera durante la pandemia.

El DPU para el año fiscal 2022 (finalizado el 31 de marzo de 2022) fue un 10 % más alto año tras año, a S$ 0,138 frente a S$ 0,1255 del año anterior.

El motivo de esta resiliencia es la adquisición por parte del MIT de centros de datos en EE. UU. en los años fiscales 2021 y 2022.

Los partícipes estarán encantados de saber que el REIT industrial también tiene un fuerte patrocinador en Mapletree Investments Pte Ltd.

El apalancamiento se situó en el 38,4 % con un bajo coste de la deuda del 2,4 %, lo que abrió las puertas a MIT para futuras adquisiciones que aumenten el rendimiento para impulsar aún más la DPU.

Keppel DC REIT (SGX: AJBU)

Keppel DC REIT es un REIT de centro de datos con una cartera de 21 centros de datos en nueve países como Singapur, Reino Unido, Países Bajos, Italia y Alemania.

AUM se situó en S $ 3.5 mil millones al 31 de marzo de 2022.

La DPU ha estado aumentando sin pausa desde que el REIT cotizó en diciembre de 2014, con la DPU más reciente del año fiscal 2021 (que finalizó el 31 de diciembre de 2021) en S$ 0,09851, un 7,4 % más que el año fiscal 2020 en S$ 0,0917.

También ayuda que el REIT esté anclado por un fuerte patrocinador en Corporación Keppel limitada (SGX: BN4).

Keppel DC REIT continúa disfrutando de una sólida demanda de centros de datos a medida que el gasto mundial en hardware de TI para centros de datos continúa aumentando.

La demanda será impulsada por una mayor digitalización y el cambio a computación en la nube para numerosos negocios.

El centro de datos REIT también ha estado adquiriendo activamente.

2021 vio un total de cuatro adquisiciones por REIT, y solo este mes, anunció la compra de dos centros de datos en Guangdong, China, por S$ 104 millones.

El apalancamiento agregado se situó en el 36,1 % a 31 de marzo de 2022, con un bajo coste de la deuda de solo el 1,8 %.

El REIT tiene amplias oportunidades para adquirir más de S$2 mil millones en centros de datos de la cartera de proyectos de su patrocinador.

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Descargo de responsabilidad: Royston Yang posee acciones de Mapletree Industrial Trust y Keppel DC REIT.

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