AMS está claro para hacer una oferta de adquisición por Osram en una posible guerra de ofertas

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MUNICH (Reuters) – El fabricante austriaco de sensores AMS (AMS.VI) continuará con una oferta de adquisición por Osram (OSRn.DE) que valora al grupo de iluminación alemán en 4.300 millones de euros (4.800 millones de dólares), dijo el miércoles, preparando el escenario para una posible guerra de ofertas.

FOTO DE ARCHIVO: La sede del fabricante de lámparas Osram aparece en Munich, Alemania, el 13 de agosto de 2019. REUTERS / Michael Dalder

Osram dijo que había renunciado a un acuerdo que hasta ahora ha impedido que AMS haga una oferta para rivalizar con la de los inversores de capital privado Bain Capital y CarlyleCG.O), confirmando una historia anterior de Reuters que había llevado a las acciones de Osram a un máximo de cinco meses.

La acción cerró un 3.1% más alto a 36.25 euros, muy por encima de la oferta de capital privado de 35.00 euros por acción, pero por debajo de los 38.50 euros por acción que AMS ha prometido.

“Nos complace lanzar la oferta de adquisición que permitirá la combinación convincente de AMS y Osram. Nuestra estrategia se basa en el crecimiento para el cual una fuerza laboral altamente calificada y un compromiso a largo plazo con Alemania son esenciales ”, dijo el presidente ejecutivo de AMS, Alexander Everke.

La exención de Osram llega en el último minuto para AMS, que tiene que dar al perro guardián alemán Bafin 10 días para examinar y aprobar su oferta antes de que pueda lanzarla oficialmente. AMS dijo que espera que su oferta se lance antes de que finalice el período de oferta de Bain y Carlyle el 5 de septiembre.

Si AMS lo hace, la oferta de Bain y Carlyle se extenderá automáticamente para que ambas ofertas se ejecuten en paralelo.

Bain y Carlyle, que según las fuentes están considerando aumentar su oferta si AMS lanza oficialmente su oferta, declinaron hacer comentarios el miércoles.

Osram dijo que AMS ha previsto un umbral mínimo de aceptación del 70% y un período de aceptación que se espera se ejecute hasta principios de octubre de 2019.

Osram y AMS informaron avances en las conversaciones la semana pasada después de que el grupo alemán, que ha respaldado la oferta de Bain y Carlyle, inicialmente mostró reticencia. Los representantes del personal han expresado su preocupación de que una adquisición por parte de AMS podría conducir a la pérdida de empleos.

Bain y Carlyle han prometido que Osram puede continuar como una compañía independiente bajo la administración actual, y también hicieron grandes promesas a la fuerza laboral.

AMS ha dicho que crearía nuevos empleos en Alemania y no tocaría los acuerdos existentes con los trabajadores, pero también señaló que vendería la división digital de Osram y eliminaría gradualmente su negocio de iluminación LED de consumo general.

Osram dijo que le daría a AMS más oportunidades para convencerlo de su "orientación comercial, estrategia de ubicación global y concepto de integración".

Las acciones de AMS cerraron un 3,1% a 37 euros cada una en Viena, mientras que sus acciones cotizadas en Suiza finalizaron el día un 2,3% más en 40,88 francos suizos ($ 41,60).

La acción ha caído un 40% durante el año pasado, con los inversores, ya preocupados por los altos niveles de deuda y la dependencia de la compañía en el principal cliente de Apple (AAPL.O): ver una combinación con Osram como un movimiento arriesgado.

Escrito por Kirsti Knolle y Christoph Steitz; Edición de Mark Potter y Elaine Hardcastle

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