January 24, 2020

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BONOS – El gobierno coloca US $ 2.5 mil millones en bonos en el mercado internacional

Santo Domingo, RD.

El Gobierno colocó en el mercado internacional de capitales bonos equivalentes a 2,500 millones de dólares en plazos entre 10 y 40 años, con tasas de 4.50% y 5.875%, y montos de US $ 1,000 millones y US $ 1,500 millones, respectivamente.

Esto fue informado por el Ministerio de Finanzas, quien dijo que la colocación es parte del plan de financiamiento para este año, aprobado y debidamente registrado en la Ley No. 506-19, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2020, así como en la Ley de Valores de la Deuda Pública. Los recursos recibidos permitirán cumplir con el plan de inversión de este año y cumplir con las obligaciones del Gobierno.

La emisión a 10 años por USD1,000 millones con una tasa de interés de 4.50%, la más baja emitida por la República Dominicana para este período, así como la colocación por primera vez de un bono a 40 años, el instrumento a más largo plazo emitido por el país, a una tasa de interés o cupón de 5,875%, el más bajo emitido para un bono con vencimiento mayor o igual a 30 años, constituye un hito histórico en la trayectoria de la República en los mercados internacionales de capital.

Estas condiciones, junto con la demanda recibida por los instrumentos de US $ 8.421 millones, más de 4 veces la cantidad ofrecida, son un reflejo importante de la firme convicción que los inversores tienen en el futuro de la economía dominicana. Además, permitirán extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9.7 años a 11 años, lo que reduce el riesgo de refinanciación de la deuda, al tiempo que mantiene los niveles de tasa de interés promedio de la cartera.

La colocación a largo plazo se lleva a cabo de acuerdo con la estrategia del Gobierno dominicano para continuar reduciendo los riesgos de la cartera de deuda extendiendo los plazos de vencimiento de la misma.

En total, se recibieron más de 200 pedidos de inversores de diferentes países y regiones del mundo, incluidos Estados Unidos, Europa, América Latina e inversores locales.

Con la demanda y las condiciones financieras recibidas por estos instrumentos, se evidencia nuevamente la confianza de la comunidad de inversores internacionales en las perspectivas del desempeño económico, la estabilidad cambiaria y la gestión de las finanzas y la deuda pública.

La transacción fue realizada por un equipo dominicano dirigido por el Ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, bajo la coordinación de la Dirección General de Crédito Público y el apoyo del equipo técnico del Ministerio. Los bancos estructuradores fueron J. P. Morgan y BNP Paribas.

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