Endeavour Group, propietario de Miss Universe Pageant y UFC, archivos para IPO

Endeavor Group, la agencia de talentos que el magnate de Hollywood Ari Emanuel ha incorporado en un conglomerado de entretenimiento, señaló que su objetivo es seguir engullendo nuevas compañías cuando se presentó para hacerse público.

Emanuel, quien inspiró al personaje Ari Gold en "Entourage" de HBO, escribió en una presentación el jueves que la salida a bolsa de Endeavour "acelerará aún más nuestra capacidad para buscar en las esquinas y abrir nuevas categorías y oportunidades".

La compañía de Beverly Hills ya tiene una carga de deuda de $ 4,6 mil millones, que ha aumentado de manera constante a medida que ha conseguido nuevos negocios desde que se fusionó con la Agencia William Morris, el agente de talentos más antiguo de Hollywood, en 2009, según la presentación.

Los objetivos de compra recientes han incluido la agencia de deportes y modelos IMG Worldwide, que compró en 2013 por $ 2.4 mil millones; el concurso de Miss Universo, que adquirió de Donald Trump en 2015; y la liga Ultimate Fighting Championship, que compró por $ 4 mil millones en 2016.

La presentación dijo que Endeavor ganó $ 231.3 millones el año pasado en ingresos de $ 3.6 mil millones, aunque los resultados fueron impulsados ​​por una venta de activos. Mientras tanto, los pagos de intereses de $ 277 millones alimentaron una pérdida operativa de $ 107 millones.

El documento de 372 páginas dijo que Endeavor, que fue valorado más recientemente en alrededor de $ 6 mil millones, cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo EDR.

Supervoting se concentrará en el poder con Emanuel, de 58 años, y Patrick Whitesell, presidente ejecutivo de Endeavor, de 54 años, cuya esposa, Lauren Sanchez, ha ocupado los titulares por su apasionante aventura con Jeff Bezos de Amazon.

Incluyendo bonos, Emanuel ganó $ 5.3 millones el año pasado y Whitesell $ 5.1 millones, según la presentación. En 2017, Endeavor recompró acciones privadas de Emanuel y Whitesell por un valor de $ 165 millones cada una.

La OPI también dará a los patrocinadores de Softbank y Silver Lake la oportunidad de retirar dinero. En 2012, Silver Lake invirtió $ 200 millones en Endeavor por una participación del 31% y $ 500 millones en 2014 por un 20% adicional.

Los planes de salida a bolsa de Endeavor recientemente provocaron una reprimenda del Writers Guild of America, que en un comunicado llamó a las tareas gemelas de satisfacer las necesidades de los clientes al tiempo que cumplía con los objetivos de Wall Street "imposible de conciliar".

Goldman Sachs será el principal suscriptor de la OPI, respaldado por JP Morgan Securities, Morgan Stanley, Deutsche Bank y KKR Capital Markets.

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