Futuros Dow Jones: Se intensifica la corrección del mercado; Warren Buffett’s Berkshire, Tesla China EV Rivals On Tap

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Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq, con la próxima reunión de la Fed en el punto de mira. La corrección del mercado de valores se intensificó la semana pasada, ya que los principales índices se vendieron de nuevo, hundiéndose hasta el cierre del viernes.




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Dos intentos de repunte del mercado fracasaron casi tan pronto como comenzaron. Los inversores deberían permanecer casi o totalmente al margen hasta que el mercado ofrezca señales claras de una tendencia alcista sostenida.

de Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) reportará ganancias el sábado. Fabricantes de vehículos eléctricos de China nio (NIÑO), Xpeng (XPEV) y li auto (LI) debería estrenar entregas abril el domingo, con los bloqueos de China afectando la producción y los envíos. EV gigante BYD (VOY A), que informará las ventas de abril alrededor del martes, parece haberse visto menos afectado. tesla (TSLA) La producción y las ventas en China, que se encuentran entre las más afectadas, se publicarán un poco más tarde en mayo.

Nutrientes (NTR) inicia las ganancias de fertilizantes el lunes por la mañana. Mosaico (MOS) informa el lunes por la noche, con Industrias CF (FC) para el miércoles.

Las acciones de NTR cayeron un 5,4% a 98,25 la semana pasada, pero están encontrando soporte en torno a su línea de 50 días después de una gran racha. Las acciones de MOS retrocedieron un 6,5% la semana pasada, pero también cerraron alrededor de su línea de 50 días. Las acciones de CF se recuperaron para terminar la semana con una caída de solo un 0,2%, ligeramente por encima de su línea ascendente de 50 días.

Las acciones de Tesla están activas Tabla de clasificación de EII. Las acciones de CF están en el EII 50. Las acciones de CF, Mosaic y NTR están todas en el EII gran capitalización 20.

El video incrustado en este artículo analiza la acción volátil del mercado y analiza las acciones de BRKB, exxonmobil (XOM) y Nutrien.

Reunión de la Reserva Federal

Pero el gran evento de esta semana para los inversores es la reunión de la Reserva Federal del 3 al 4 de mayo. Es casi seguro que los formuladores de políticas subir los tipos de interés en 50 puntos básicos y se espera que acepten comenzar a recortar el enorme balance del banco central. Wall Street se centrará en la declaración de la Fed y en la conferencia de prensa del jefe de la Fed, Jerome Powell, en busca de pistas sobre futuros aumentos de tasas.

Los mercados han descontado al menos dos aumentos de tasas de la Fed de 50 puntos más, pero existe la posibilidad de que las autoridades puedan seguir adelante con un aumento de 75 puntos básicos en el futuro cercano. Los formuladores de políticas están preocupados por el arraigo de la inflación, incluso si los aumentos año tras año pueden estar llegando a su punto máximo. Pero los aumentos de tasas agresivos podrían descarrilar la economía, especialmente con los cierres de China por Covid y la guerra en curso entre Rusia y Ucrania.


Acciones de Warren Buffett: ¿Qué hay dentro de la cartera de Berkshire Hathaway?


Ganancias de Berkshire

Las ganancias de Berkshire se darán a conocer el sábado antes de la reunión anual de accionistas de la compañía, donde Buffett comparecerá una vez más.

Berkshire es un gigante de los seguros que posee el ferrocarril BNSF, entre otras empresas, con su principal inversión en acciones en Manzana (AAPL). Esas fueron áreas fuertes del mercado en marzo. Pero desde entonces, las acciones de Apple y los operadores ferroviarios han bajado, mientras que las aseguradoras han tenido problemas.

Buffett se ha centrado en la recompra de acciones de Berkshire, limitando las grandes compras nuevas, aunque ha adquirido una gran participación en Occidental Petroleum (OXY). ¿Continuará con grandes recompras el próximo año o ve oportunidades de compra con la caída de los precios de las acciones?

¿Brindarán Buffett, de 91 años, y el vicepresidente Charlie Munger, de 98, más detalles sobre un plan de sucesión?

Las acciones de BRKB despejaron una consolidación plana a principios de marzo con un punto de compra alrededor de 325, subiendo a 362,10 el 29 de marzo. Pero las acciones han retrocedido. La semana pasada, las acciones de Berkshire cayeron un 4,1% a 321,90, rompiendo por debajo de la línea de 50 días y superando la ruptura de marzo.

Él línea de fuerza relativa se ha mantenido en máximos de varios años, ya que las acciones de BRKB retrocedieron en línea con el índice S&P 500. Así que todavía vale la pena mirar las acciones de Berkshire.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p. m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en futuros dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en el comercio real en el próximo regular bolsa de Valores sesión.


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Mercado de valores la semana pasada

El mercado de valores sufrió una semana de grandes altibajos, pero vendió fuerte durante la semana. Las pérdidas del viernes representaron todas las pérdidas de los principales índices y algo más.

El Promedio Industrial Dow Jones se hundió un 2,5% en la última semana operaciones bursátiles. El índice S&P 500 cayó un 3,3%. El compuesto Nasdaq cayó un 3,9%. El Russell 2000 de pequeña capitalización también cayó un 3,9%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 2 puntos básicos a 2,89%, pero luego de caer a 2,72% durante la semana.

Los futuros del petróleo crudo estadounidense subieron un 2,6% a 104,69 dólares el barril la semana pasada.

ETF

Entre las mejores ETFel ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 5,4% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) perdió un 2,5%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) retrocedió un 1,9%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) perdió un 2,1%.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) cayó un 3,8% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVIMENTAR) cayó un 2,8%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) descendió un 3,9%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) sumergido 0.1%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) cayó un 1,35% y el ETF Financial Select SPDR (XLF) retrocedió un 4,4%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cedió el 2,5%.

Reflejando acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se sumergió un 10% la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) 11.15%, ambos a mínimos de dos años. Las acciones de Tesla siguen siendo la tenencia número uno entre los ETF de Ark Invest. Cathie Wood también tiene participaciones en acciones de Nio, Xpeng y BYD.

Las acciones de BYD también son propiedad de Buffett’s Berkshire.


Cinco mejores acciones chinas para ver ahora


Ventas de vehículos eléctricos en China

El domingo, Nio, Xpeng y Li Auto informarán sobre las entregas de abril. Según los informes, la producción de Nio se cerró durante parte del mes debido a que los cierres de Covid afectaron la producción y los envíos de los proveedores. Xpeng y Li Auto también han señalado problemas con la producción y las entregas.

Por lo tanto, las grandes disminuciones de entrega frente a marzo son un hecho para estas tres nuevas empresas de vehículos eléctricos. Pero, ¿cuánto ven que los cierres de Covid afectan las operaciones? Las previsiones de entrega trimestrales revisadas deberían ofrecer pistas.

Mientras tanto, el gigante de los vehículos eléctricos BYD se ha visto relativamente menos afectado. BYD fabrica sus propias baterías y chips. Además, sus modelos de precio bajo a medio tienen una fuerte demanda más allá de las grandes ciudades más afectadas por los cierres actuales. BYD sin duda reportará un enorme crecimiento año tras año, y en realidad podría superar las ventas récord de marzo de 104,878 vehículos.

En la última semana, BYD informó que los ingresos netos del primer trimestre se dispararon un 241 % en comparación con el año anterior.

Las acciones de Nio cayeron un 2,8% a 16,70. Las acciones chinas subieron inicialmente el viernes por las esperanzas regulatorias, pero cedieron las ganancias. China señaló el viernes que puede dar marcha atrás en las medidas enérgicas contra la tecnología. Además, se informa que los reguladores chinos y estadounidenses están cerca de un acuerdo de auditoría que eliminaría el riesgo de que las acciones chinas que cotizan en EE. UU. sean eliminadas de la lista.

Las acciones de Xpeng subieron un 3,1% la semana pasada. Las acciones de Li subieron un 0,45%.

Las acciones de BYD, que cotizan sin receta en EE. UU., bajaron un 0,85 % durante la semana. A diferencia de sus pares más pequeños, las acciones de BYD están por encima de su línea de 50 días.


Tesla vs. BYD: El gigante de los vehículos eléctricos de China se prepara para apoderarse de la corona de los vehículos eléctricos


Ventas de Tesla en China

Las ventas de Tesla en China para abril se publicarán más adelante en mayo como parte de los datos comerciales de la industria sobre las ventas generales de automóviles. La planta de Tesla Shanghai estuvo cerrada desde el 28 de marzo hasta aproximadamente el 21 de abril. Ahora está operando con personal limitado trabajando en el lugar. La producción sigue siendo baja y no está claro cuándo podría volver a la normalidad.

Se espera que la producción de Tesla Shanghai disminuya más del 50% frente a marzo.

Es probable que Tesla pierda su corona de ventas de vehículos eléctricos en el segundo trimestre ante BYD, aunque la empresa china lo hará con vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Incluso cuando Tesla Shanghai esté en pleno funcionamiento, con las plantas de Berlín y Austin aumentando lentamente la producción, es probable que BYD mantenga su ventaja en ventas de unidades.

Las acciones de Tesla cayeron un 13,4% a 870,76 la semana pasada. El director ejecutivo, Elon Musk, vendió 9,6 millones de acciones entre martes y jueves por un valor aproximado de 8.000 millones de dólares y tuiteó el jueves por la noche que ya había terminado. Eso ocurrió después de que prometió una gran cantidad de acciones de TSLA como parte de su acuerdo de $ 44 mil millones para comprar Gorjeo (TWTR). Las acciones de Tesla intentaron rebotar el viernes, pero encontraron resistencia en la línea de 50 días y cerraron ligeramente a la baja, quedando por debajo de la línea de 200 días.

Técnicamente, las acciones de Tesla tienen un base taza con asa con un punto de compra de 1.152,97, según Análisis de MarketSmithpero el gráfico tiene fallas.

Análisis de recuperación del mercado

La semana pasada hubo grandes cambios diarios, incluidas algunas sesiones positivas. Pero finalmente, los principales índices se liquidaron nuevamente, extendiendo sus rachas semanales de pérdidas.

Después del gran salto del jueves, el Nasdaq, el índice S&P 500 y, finalmente, el Dow Jones, redujeron los mínimos intradiarios del miércoles, poniendo fin a sus breves intentos de recuperación.

El Nasdaq está en sus peores niveles desde finales de 2020. El S&P 500 aún está por encima de sus mínimos de febrero, pero tuvo su peor cierre desde junio pasado.

La amplitud del mercado es anémica, con perdedores superando a los ganadores y nuevos mínimos superando nuevos máximos.

La corrección del mercado podría estar al borde de una nueva etapa bajista. El Nasdaq se encuentra en un mercado bajista en toda regla.

Los indicadores de miedo, como el índice CBOE Volatility S&P 500, tienen una tendencia alcista, pero aún no superan los picos de principios de este año. El índice de volatilidad CBOE Nasdaq, o VXN, se está acercando.

Las acciones de energía y fertilizantes todavía se ven bien, pero con una gran cantidad de informes de ganancias para ambos sectores la próxima semana. Los gigantes de la defensa no están lejos de los puntos de compra con ganancias en gran medida fuera del camino. Algunas acciones de drogas están mostrando fortaleza, pero otras están luchando.

Algunas acciones de viajes están funcionando bien, pero como la mayoría de los grupos necesitan un viento de cola positivo en el mercado para lograr avances serios.

Los REIT, que habían aguantado la corrección del mercado, se vendieron al final de la semana.


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Qué hacer ahora

Los inversores no deberían tratar de adivinar el fondo del mercado. No se deje atrapar por las manifestaciones matutinas o incluso por las grandes ganancias diarias como la del jueves.

¿Entonces, qué debería hacer? Mantente al margen. Si va a sumergir su dedo del pie en una señal de compra intermitente de acciones en medio de una corrección, prepárese para volver a salir. Estar completamente en efectivo todavía tiene mucho sentido.

Pero mantente comprometido. Si el repunte del mercado de repente presenta un día de seguimiento, querrá estar listo para aumentar gradualmente su exposición. Así que siga trabajando en las listas de seguimiento, concentrándose en un grupo selecto de nombres que se encuentran en la parte superior de sus listas de compra potenciales.

Leer El panorama todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

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