Helvetia compra alrededor del 70% de Caser por 780 millones

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El Grupo Helvetia adquiere una participación mayoritaria en la compañía española de seguros Caser (Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.), que representa otro hito estratégico en la historia de Helvetia, explicó la compañía. Con esta adquisición, Helvetia aumenta significativamente su cuota de mercado y su posición frente a sus competidores en España, mejora aún más su importante negocio de No Vida y amplía su capacidad comercial.

“La adquisición de Caser encaja perfectamente con la estrategia de Helvetia”, según las declaraciones de Markus Gemperle, CEO de Europa de Helvetia. “Nuestro negocio en España ha evolucionado muy positivamente en los últimos años y esta transacción lo fortalecerá aún más, lo que a su vez aumentará sustancialmente la importancia de nuestra actividad en Europa. Las dos entidades se complementan perfectamente, incluso desde el punto de vista de su cultura empresarial. Además, Caser hará una contribución significativa al beneficio ».

Consolidación del negocio No Vida y expansión de la fuerza de ventas.

En 2018, Caser generó ingresos de 1,639 millones de euros y una ganancia de 87 millones de euros1 (base: PCGA locales) .2 El 62 por ciento de los ingresos correspondieron al negocio No Vida. En volumen conjunto, Caser y Helvetia España serán el séptimo proveedor de No Vida en el mercado español. Esta adquisición le permite a Helvetia impulsar significativamente su negocio principal y la importancia del área de No Vida en todo el Grupo Helvetia. Además, Helvetia accede a nuevos canales de venta en el área de distribución bancaria. Caser tiene acuerdos de distribución con Ibercaja, Unicaja, Liberbank y otros bancos. Estas cooperaciones se mantendrán, lo que significa que Helvetia ahora tiene nuevos socios estratégicos importantes en España. Ibercaja, Unicaja y Liberbank están presentes en toda España con alrededor de 3.100 oficinas que atienden a más de 7 millones de clientes.

Complemento estratégico ideal

Tanto Caser como Helvetia otorgan especial importancia al enfoque en el cliente y a la digitalización. Por otro lado, Caser ofrece a Helvetia la oportunidad de implementar nuevos modelos de negocio para diversificar aún más su actividad. En 2018, el 9 por ciento de los ingresos recurrentes de Caser fue proporcionado por los ecosistemas en el área de la salud y los ancianos, que están estrechamente relacionados con el negocio de seguros de Vida y Seguridad Social. Entre otros negocios, Caser administra hogares de ancianos y hospitales que, en vista de la evolución demográfica, ofrecen interesantes oportunidades de crecimiento. Además, Caser ofrece varios servicios inmobiliarios. «Caser opera con gran éxito en el mercado español. Este es un mercado muy atractivo y de alto crecimiento. En repetidas ocasiones, hemos insistido en que una adquisición en España sería muy interesante, y ahora hemos aprovechado la oportunidad “, explica Markus Gemperle como conclusión de la adquisición de Caser.

Adquisición de alrededor del 70 por ciento de las acciones.

Helvetia ha llegado a un acuerdo con varios accionistas para la venta de sus paquetes de acciones. Los demás accionistas pueden vender sus valores a Helvetia en las mismas condiciones. Al final del proceso, Helvetia espera haber adquirido una participación en Caser de hasta el 70 por ciento. Los socios mencionados en el negocio bancario mantendrán una participación conjunta en Caser de aproximadamente el 30 por ciento, lo que subraya la importancia estratégica de estos acuerdos de distribución. El precio de compra de la participación de alrededor del 70 por ciento de Caser asciende a unos 780 millones de euros.

Se mantienen las marcas y los equipos de gestión.

Tanto Helvetia España como Caser continuarán operando en el mercado español con sus marcas actuales bien establecidas. Los comités de gestión y la sede de ambas entidades tampoco se modificarán. Helvetia quiere agrupar sus propias fortalezas con las de Caser. Para ello, cuando se complete la operación, se creará un equipo de coordinación conjunto formado por miembros de Helvetia España y Caser. Su tarea será coordinar actividades conjuntas en el mercado con el objetivo de aprovechar las sinergias. Además, garantizará el intercambio de experiencias y conocimientos.

Continuidad de capitalización sólida

Helvetia planea financiar dos tercios de la adquisición de Caser con la emisión de bonos híbridos y un tercio con la emisión de nuevas acciones. Este financiamiento combinado permitirá administrar eficientemente el capital y contribuirá a una asignación equilibrada de capital. El 24 de abril de 2020, la Junta General de Accionistas decidirá sobre la emisión de nuevas acciones. Hasta que se completen las operaciones de capital, la adquisición se financiará con la liquidez existente. La posición de capital de Helvetia continuará siendo sólida, incluso después de la operación, manteniendo el índice SST entre 180 y 240 por ciento. Además, Helvetia también espera que la calificación “A” de S&P permanezca sin cambios. Después de la aprobación de las autoridades competentes de competencia y supervisión, Helvetia planea completar la operación en el primer semestre de 2020.

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