Metro de Alemania dice que subvaloró la oferta de $ 6,6 mil millones

FRANKFURT (Reuters) – Metro dijo que una oferta no solicitada de dos inversionistas prominentes para hacerse cargo del minorista alemán lo subestima sustancialmente y aconsejó a los accionistas el domingo que no tomen medidas hasta que la administración comente más.

FOTO DE ARCHIVO: el letrero del minorista alemán Metro AG se ve en los escalones de su sede en Duesseldorf, Alemania, 02 de marzo de 2018. REUTERS / Thilo Schmuelgen / Foto de archivo

El viernes, EP Global Commerce, un vehículo de adquisición propiedad de inversionistas checos y eslovacos, realizó la oferta de adquisición, que valoró a la compañía en 5.8 mil millones de euros ($ 6,6 mil millones).

El minorista, señalando que el precio de la oferta estaba solo un 3% por encima del precio de cierre de la acción del viernes, dijo que la oferta "subestima sustancialmente a la compañía y no refleja su plan de creación de valor".

Metro dijo que la gerencia continuaba transformando la compañía. Dijo que haría comentarios adicionales una vez que el documento de oferta completo estuviera disponible y que los accionistas no deberían tomar ninguna medida mientras tanto.

EP Global Commerce, que ya tenía una participación de casi el 11% en Metro, dijo el viernes que su precio de oferta de 16 euros por cada acción ordinaria y 13,80 euros por cada acción preferente representó una prima del 34.5% a la que EP Global Commerce realizó su primer pago. Inversión en agosto.

La firma, de propiedad conjunta del inversionista checo Daniel Kretinsky y el socio eslovaco Patrik Tkac, dijo que la oferta era "un valor convincente y una oportunidad única" para los accionistas, dado el difícil mercado y los desafíos que enfrenta Metro.

Una vez que se convirtió en un conglomerado minorista en expansión, en los últimos años Metro se ha estado reestructurando para centrarse en su negocio principal de efectivo y transporte, vendiendo los grandes almacenes Kaufhof y luego separándose del grupo de electrónica de consumo Ceconomy.

Todavía opera en 26 países con 771 tiendas y 150,000 empleados, pero está tratando de descargar su cadena de hipermercados Real, que genera pérdidas, así como sus operaciones en China.

Los licitantes checos y eslovacos señalaron que se necesitaban más cambios en Metro, aunque dijeron que no cerrarían las tiendas en Alemania y sus mercados principales, o que reducirían los empleos sustancialmente.

"Metro necesita recuperar la capacidad de reaccionar rápidamente", dijeron, y agregaron que, de lo contrario, "estarían expuestos a riesgos significativos debido a resultados estancados o en disminución".

Reporte de Tom Sims; Edición por Keith Weir

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