OPI de Porsche: Volkswagen apunta a una valoración de 75.000 millones de euros

Volkswagen apunta a una valoración de hasta 75.000 millones de euros (75.100 millones de dólares) para fabricante de autos deportivos de lujo Porschedijo el domingo, en lo que será la segunda oferta pública inicial (IPO) más grande de Alemania en la historia.

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(VLKAF)
fijará el precio de las acciones preferentes en la salida a bolsa de Porsche AG entre 76,50 y 82,50 euros por acción, dijo el fabricante de automóviles, lo que se traduce en una valoración de 70.000 a 75.000 millones de euros.

En el extremo superior del rango, informado por primera vez por Reuters, se convertiría en la tercera OPI más grande registrada en Europa, según datos de Refinitiv. La negociación comenzará en la Bolsa de Valores de Frankfurt el 29 de septiembre, dijo Volkswagen.

Como parte de la cotización, 911 millones de acciones de Porsche AG se dividirán en 455,5 millones de acciones preferentes y 455,5 millones de acciones ordinarias. Se colocarán hasta 113.875.000 acciones preferentes, sin derecho a voto, entre los inversores en el transcurso de la oferta pública inicial.

Los fondos soberanos de riqueza de Qatar, Abu Dhabi y Noruega, así como la compañía de fondos mutuos T. Rowe Price, suscribirán hasta 3.680 millones de euros en acciones preferentes como inversores fundamentales, en el extremo superior de la valoración, dijo Volkswagen.

“Ahora estamos en la recta final con los planes de salida a bolsa para Porsche y damos la bienvenida al compromiso de nuestros inversionistas fundamentales”, dijo el director financiero y director de operaciones de Volkswagen, Arno Antlitz.

En línea con el acuerdo de Volkswagen a principios de septiembre con su mayor accionista Porsche SE, el 25 % más una acción ordinaria de la marca de autos deportivos, que sí tienen derecho a voto, irá a Porsche SE al precio de las acciones preferenciales más una prima del 7,5 %.

Porsche SE, el holding controlado por las familias Porsche y Piech, financiará la adquisición de las acciones ordinarias con un capital de deuda de hasta 7.900 millones de euros, dijo en un comunicado separado.

Los ingresos totales de la venta serán de 18.100 millones a 19.500 millones de euros. Si la OPI sigue adelante, Volkswagen convocará una junta extraordinaria de accionistas en diciembre en la que propondrá pagar el 49% de los ingresos totales a los accionistas a principios de 2023 como dividendo especial.

Se espera que el lunes se publique un prospecto bursátil, después del cual los inversores institucionales y privados pueden suscribir acciones de Porsche.

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