Tres ofertas en la contienda final para comprar Pasta Gallo.

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Ventura Equity Partners, un recientemente creado gerente de fondos de capital de riesgo liderado por los financieros Iñaki Echave y Mateo Pániker, se ha unido a Idilia Foods, fabricante de Cola Cao controlado por la familia Ferrero, y han presentado "una muy buena oferta" para comprar Pasta de galloSegún fuentes financieras este viernes. El proceso de venta de la compañía histórica de la familia Espona, iniciada formalmente en marzo pasado, alcanza su momento culminante.

Este viernes, el plazo establecido para la presentación de las ofertas vinculantes expiró y, además de la oferta conjunta de Ventura e Idilia antes mencionada, los dos asesores familiares en la operación -EY y Banc Sabadell- recibieron los otros dos fondos finalistas: Proa Capital y TowerBrook. Capital Partners. Las fuentes consultadas dijeron que el análisis de las ofertas, que incluye tanto el precio del 100% de las acciones de la compañía como el contrato de venta con todas sus cláusulas, estará listo la próxima semana, cuando los hermanos Espona Massana tengan la información. Esencial para tomar una decisión.






Ofertas

El fondo Ventura y el fabricante de Cola Cao, Nocilla y Paladín han hecho "una muy buena oferta".

Pastas Gallo, fundada en 1946 por José Espona Pallarés, es el líder en la industria de la pasta en España, con una facturación de 200 millones de euros y una ganancia operativa bruta (ebitda) de alrededor de 20 millones el año pasado. La compañía ahora está controlada por cinco de los seis hermanos de Espona Massana —el mayor, José María, vendido hace siete años—, los hijos del fundador, que esperan lograr más de 200 millones de euros para la compañía.

La unión de Ventura con Idilia puede ser muy fructífera para los dos postores. Para el fondo, ir con Idilia es una oportunidad para contar con la capacidad de gestión de la empresa familiar Ferrero, que tiene como principales marcas a Cola Cao, Nocilla y Paladín, y aprovechar las sinergias de la combinación de los dos grupos de alimentación.

Por otro lado, Idilia gana una pareja para diluir un riesgo financiero que sería muy alto para ella si fuera a atacarlo solo. Entre los dos fondos restantes, Proa es el que tiene más experiencia en la industria agroalimentaria y con el equipo para administrar Pastas Gallo. Finalmente, TowerBrook, vinculado al financiero George Soros, es el único fondo internacional que ha permanecido en la licitación de la empresa catalana.





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