Uber acelera hacia la cotización en bolsa

Uber acelera hacia la cotización en bolsa

Uber está acelerando hacia una oferta pública inicial, uniéndose a Lyft, el competidor más pequeño de EE. UU., En la presentación de documentos confidenciales ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Esta semana, según personas familiarizadas con el asunto.

Los listados de los rivales que aclaman el viaje podrían llegar en una rápida sucesión y suceder tan pronto como el primer trimestre del próximo año.

Se espera que se encuentren entre los más grandes de una lista de IPO de tecnología anticipada en 2019 como una generación de nuevas empresas que han logrado valuaciones multimillonarias por parte de los inversionistas privados que acuden a los mercados públicos para financiar sus próximas etapas de crecimiento. empleados es una forma de retirar acciones, y buscar el impulso de marketing y credibilidad de una cotización en bolsa.

$ 76 mil millones


La última valoración de Uber cuando vendió una participación a Toyota en septiembre

El viernes, el Financial Times informó que Slack, la aplicación de mensajería en el lugar de trabajo, contrató a un suscriptor para su propia salida a bolsa planeada el próximo año, según fuentes cercanas al tema. Otras empresas de gran valor como la plataforma de alquiler a corto plazo Airbnb, la compañía de análisis de datos Palantir y el proveedor de pagos Stripe también se consideran candidatos para la flotación.

Uber está trabajando con Goldman Sachs y Morgan Stanley en su oferta, dijeron personas cercanas a las compañías. Estas personas han dicho que podría apuntar a una valoración de más de $ 100 mil millones, un tercio más que la valoración de $ 76 mil millones en la que vendió una participación a Toyota en septiembre.

Uber y los bancos declinaron hacer comentarios. La noticia de su presentación de OPI fue reportada por primera vez por The Wall Street Journal.

Entre su clase de los llamados unicornios cuyas valoraciones se dispararon gracias a los amplios grupos de capital de capital de riesgo, firmas de capital privado y fondos de riqueza soberana, Uber fue durante mucho tiempo el niño del cartel por retrasar su entrada en los mercados públicos. El cofundador Travis Kalanick dijo una vez que lo haría público "tan tarde como sea humanamente posible".

Pero después de que el Sr. Kalanick fue destituido como presidente ejecutivo el año pasado luego de una serie de escándalos en la compañía, su junta directiva le dio a su sucesor, Dara Khosrowshahi, un mandato para hacer pública la compañía.

El Sr. Khosrowshahi ha dicho durante meses que Uber estaba "en camino" para una cotización en la segunda mitad de 2019. Las provisiones incluidas en la inversión de $ 9.3 mil millones que tomó de SoftBank hace un año establecieron el 30 de septiembre del próximo año como fecha límite para que Uber solicite una OPI, después de la cual los accionistas con participaciones de más de $ 100 millones o que hayan tenido acciones durante más de cinco años se liberarán de las restricciones de venta.

Sin embargo, Uber ha acelerado su línea de tiempo en los últimos meses, en parte debido a las preocupaciones sobre el aumento de la volatilidad del mercado de valores y la perspectiva de crecimiento global, que podría frenar el apetito de los inversores.

También está cada vez más encerrado en una carrera con Lyft sobre qué compañía puede llegar primero al mercado. El ganador podrá establecer los puntos de referencia para una empresa de transporte público y obtener el primer acceso a los inversores.

Uber y Lyft compiten directamente en el transporte en Estados Unidos, donde Uber tiene alrededor del 70 por ciento de participación de mercado, según el grupo de investigación Second Measure, que analiza datos anónimos de tarjetas de crédito y débito.

Ambas compañías están haciendo pérdidas y gastan prodigiosamente para subsidiar tarifas y atraer conductores y pasajeros.

Si bien Lyft, que fue valuada en $ 15 mil millones en su última recaudación de fondos privados, opera solo en los EE. UU. Y Canadá, Uber opera en cientos de mercados fuera de América del Norte, y también tiene negocios de rápido crecimiento en la entrega de alimentos y la reserva de fletes.

Para las expansiones de Uber en nuevas áreas, como bicicletas y scooters, grandes gastos en tecnología de conducción autónoma y presión continua en sus negocios principales, donde debe gastar para defender su participación de mercado de competidores bien capitalizados en los EE. UU., India y Medio Oriente, han mantenido a la empresa lejos de la rentabilidad.

El crecimiento de los ingresos se desaceleró drásticamente en su tercer trimestre, ya que continuó diversificando sus negocios, aunque los ingresos netos de $ 2 955 mil millones todavía aumentaron un 38 por ciento respecto al año anterior. Las pérdidas netas se redujeron a $ 1.07bn desde $ 1.46bn hace un año.

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