IA para la Declaración de la Renta: Aumenta la Eficiencia de tu Firma

Los objetivos de eficiencia y rentabilidad de su firma podrían convertirse en realidad con la solución de IA adecuada.

La temporada de impuestos siempre ha estado asociada a largas jornadas, la introducción manual de datos y la constante presión para cumplir con plazos ajustados. Pero, ¿qué pasaría si la IA pudiera eliminar los mayores inconvenientes en la preparación de declaraciones de impuestos?

Presentamos Thomson Reuters Ready to Review, una solución de flujo de trabajo fiscal impulsada por IA ágil que está diseñada para automatizar los pasos más lentos del proceso fiscal. Construido sobre la plataforma CoCounsel de Thomson Reuters, lleva la automatización de la preparación de impuestos a un nuevo nivel, proporcionando a los profesionales una declaración completa lista para su revisión antes de que la toque un humano. Veamos cómo funciona.

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¿Qué es Ready to Review?

¿Cómo funciona Ready to Review?

¿Cuáles son las características clave de Ready to Review?

Por qué la preparación de impuestos impulsada por IA es importante para las firmas

El futuro de la preparación de declaraciones de impuestos con IA está aquí

¿Qué es Ready to Review? 

Ready to Review lleva la preparación de declaraciones de impuestos con IA a un nuevo nivel, aprovechando múltiples agentes de IA para automatizar las etapas de Recopilación (Gather) y Preparación (Prepare) de su flujo de trabajo. Utiliza documentos fuente y declaraciones de impuestos del año anterior para extraer, categorizar y completar los datos en la declaración del año en curso. Los profesionales tienen entonces más capacidad para centrarse en el trabajo de asesoramiento estratégico en lugar de introducir datos y organizar documentos durante horas.

Actualmente, Ready to Review gestiona las declaraciones 1040 y pronto se ampliará a declaraciones empresariales. La IA de Ready to Review automatiza los ingresos por W-2, las declaraciones del año anterior y una lista cada vez mayor de documentos fuente que se ampliará a lo largo del primer trimestre de 2026. Este enfoque gradual garantiza que las firmas puedan beneficiarse inmediatamente de la automatización al tiempo que se preparan para capacidades más amplias en 2026.

¿Cómo funciona Ready to Review? 

Piense en Ready to Review como un preparador de impuestos virtual en su oficina. Sigue los mismos pasos de preparación de declaraciones de impuestos con una resolución de problemas basada en el contexto impulsada por la IA ágil. Aquí tiene un recorrido por su proceso:

1. Subir documentos: El profesional de impuestos sube todos los documentos fuente relevantes.
2. Los agentes de IA se hacen cargo: Nuestro sistema escanea los documentos (junto con la declaración de impuestos del año anterior) y extrae, categoriza y completa los datos en la declaración del año en curso.
3. Procesamiento de datos: La información se procesa mediante el software fiscal integrado para el cumplimiento federal, estatal y local.
4. Diagnóstico y comparación: Después de procesar los datos, la IA marca los valores atípicos para que el profesional de impuestos los revise.
5. Declaración lista para su revisión: El resultado es una declaración de impuestos completamente cumplimentada, lista para la revisión final y la presentación electrónica del profesional.

¿Cuáles son las características clave de Ready to Review?

A diferencia de las herramientas de IA genéricas, Ready to Review está diseñado específicamente para la preparación de declaraciones de impuestos con IA y está respaldado por una experiencia fiscal de confianza. Estas son algunas de las características que lo hacen especial:

• Extracción y verificación automatizada de documentos: Utiliza IA ágil para escanear los documentos de los clientes y las declaraciones del año anterior, extraer los datos relevantes y categorizar la información automáticamente. Esta automatización elimina la introducción manual de datos, reduce los errores y garantiza que no se pase nada por alto.

• Simplicidad de plataforma única: No es necesario cambiar entre varios programas durante la preparación de impuestos. Ready to Review condensa todo el proceso de preparación en una sola aplicación.

• Motor fiscal escalable y fiable: Garantiza la precisión y la eficiencia independientemente del volumen de declaraciones. Los equipos pueden asumir más trabajo sin comprometer el rendimiento.

Estas características se combinan para crear un flujo de trabajo integral y fluido que minimiza la intervención manual.

Por qué la preparación de impuestos impulsada por IA es importante para las firmas

Muchos de los mayores problemas de la industria provienen de la preparación manual de declaraciones de impuestos. A continuación, se explica cómo automatizar este proceso a un nivel sin precedentes puede beneficiar a su firma:

Temporadas altas más fluidas

Condensar el proceso fiscal en un proceso más rápido y basado en la revisión hace que las temporadas altas caóticas sean manejables. Al dedicar menos tiempo a cada declaración, su equipo puede disfrutar de jornadas laborales más cortas, menos estrés y un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal.

Menos problemas de personal

Durante años, el sector fiscal ha visto jubilarse a más profesionales de los que se incorporan, lo que ha provocado una importante escasez de talento. Ready to Review ayuda a las firmas a procesar grandes volúmenes de declaraciones dentro de sus limitaciones de personal. Esto significa que puede hacer crecer su práctica sin tener que ampliar proporcionalmente su equipo.

Más oportunidades de asesoramiento

Al reducir el tiempo dedicado a la introducción manual de datos y a la indexación de documentos, los profesionales pueden concentrarse en el trabajo que realmente permite que sus habilidades brillen. Con la preparación de declaraciones de impuestos impulsada por la IA de Ready to Review, los equipos tienen la capacidad de realizar servicios de asesoramiento y planificación fiscal que ofrecen más valor a los clientes y mayores beneficios a las firmas.

El futuro de la preparación de declaraciones de impuestos con IA está aquí

Ready to Review representa un gran avance en la preparación de declaraciones de impuestos con IA. Al automatizar los pasos más laboriosos, permite a las firmas superar los desafíos de personal, mejorar la precisión y centrarse en lo que realmente importa: las relaciones con los clientes y el crecimiento estratégico.

Para obtener más información sobre Ready to Review y ver cómo se adapta al flujo de trabajo de su firma, consulte nuestra página de producto para obtener más detalles, casos de uso y una demostración en vídeo. Para empezar a utilizar el producto, solicite una demostración gratuita.