Orange destinará los fondos obtenidos a fines corporativos generales, lo que podría incluir el reembolso de ciertas deudas pendientes de MasOrange que se asumirán en relación con la adquisición por parte de Orange del 50% restante de MasOrange.
Con una tasa cupón promedio ponderada del 4,72% para un vencimiento promedio de 9 años, esta primera emisión en dólares estadounidenses desde 2016 permite a Orange beneficiarse de la diversificación en su base de inversores crediticios.
ADVERTENCIA: NO DISTRIBUIR EN CANADÁ, AUSTRALIA O JAPÓN
Este comunicado de prensa no puede ser publicado, distribuido o transmitido en Canadá, Australia o Japón. Este comunicado no constituye una oferta de venta de valores ni una solicitud de oferta para comprar estos valores en los Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón o cualquier otra jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal. Los valores no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos ni a, o para la cuenta o beneficio de, personas estadounidenses, a menos que se registre o se obtenga una exención del registro en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”). No habrá una oferta pública de los valores en los Estados Unidos. Los valores no han sido y no serán registrados en virtud de la Ley de Valores. Los valores a los que se hace referencia en este documento no pueden ser ofrecidos o vendidos en Australia, Canadá o Japón ni a, o para la cuenta o beneficio de, cualquier nacional, residente o ciudadano de Australia, Canadá o Japón, sujeto a ciertas excepciones.
La compañía no ha autorizado ninguna oferta de los valores a inversores minoristas (tal como se define en la normativa) en ningún Estado miembro de la Zona Económica Europea. No se ha emprendido ni se emprenderá ninguna acción para realizar una oferta de los valores a inversores minoristas que requiera la publicación de un folleto en ningún Estado miembro de la EEA. Como resultado, los valores solo pueden ofrecerse en los Estados miembros de la EEA (i) a cualquier entidad jurídica que sea un inversor cualificado según la definición del Reglamento de Folletos (UE) No 2017/1129, según enmendado o (ii) en cualquier otra circunstancia que entre dentro del Artículo 1(4) del Reglamento de Folletos.
Este comunicado de prensa es un anuncio y no un folleto en el sentido del Reglamento de Folletos y no constituye una oferta para adquirir valores. No se ha publicado ni se publicará ningún folleto conforme al Reglamento de Folletos.
En el Reino Unido, este comunicado solo puede ser distribuido a, y está dirigido únicamente a, personas que son “inversores cualificados” en el sentido del Artículo 2 del Reglamento (UE) 2017/1129 tal como forma parte del derecho interno en virtud de la Ley de Retirada de la Unión Europea de 2018, según enmendada, y que también son (i) profesionales de la inversión que entran dentro del Artículo 19(5) de la Orden de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoción Financiera) de 2005, según enmendada (la “Orden”), o (ii) personas que entran dentro del Artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (empresas de alto patrimonio neto, asociaciones no constituidas, etc.) (todas estas personas a las que se hace referencia en (i) y (ii) anterior se denominan colectivamente “Personas Relevantes”). Este comunicado está dirigido únicamente a Personas Relevantes y no debe ser actuado ni confiado por personas que no sean Personas Relevantes. Cualquier inversión o actividad de inversión en valores de la Compañía solo está disponible para Personas Relevantes y solo se realizará con Personas Relevantes.
