Sabesp, la compañía brasileña de saneamiento con una fuerte presencia en el estado de São Paulo, captó 1.500 millones de dólares a través de una emisión externa como parte de su plan para ampliar la cobertura de agua y alcantarillado.
La empresa obtuvo el financiamiento mediante una emisión respaldada por la Corporación Interamericana de Inversiones (CII).
“Los fondos obtenidos de la transacción se destinarán a proyectos vinculados al cumplimiento de los objetivos de universalización del saneamiento básico en el estado de São Paulo, incluyendo la construcción y mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales y la expansión de los sistemas de recolección”, informó la compañía en un comunicado.
Sabesp fue privatizada a mediados de 2024, aunque el gobierno estatal conservó una participación del 18% en el capital de la empresa.
Desde el proceso de privatización, el gobierno ha buscado anunciar crecientes inversiones por parte de la compañía, argumentando que la privatización ha ampliado la capacidad financiera de la empresa. Según el gobierno estatal, para 2029 Sabesp planea invertir 70.000 millones de reales (13.400 millones de dólares) en sus operaciones en el estado.
Detalles del financiamiento
De acuerdo con Sabesp, la transacción de financiamiento de 1.500 millones de dólares se dividió en dos partes y se estructuró en forma de bonos azules.
Alrededor de 150 millones de dólares, clasificados como Financiamiento A, ya han sido desembolsados, mientras que el monto restante, denominado Financiamiento B, por un total de 1.350 millones de dólares, se obtendrá gradualmente.
“Los desembolsos se realizarán de vez en cuando, según lo previsto en el Contrato de Préstamo, siendo cierto que el Financiamiento A se desembolsará inicialmente en un solo pago, con vencimiento final en 2038, y el Financiamiento B se desembolsará inicialmente en dos pagos, uno con vencimiento en 2031 y el otro en 2036”, precisó la compañía.
Los bonos azules están específicamente dirigidos a iniciativas relacionadas con el agua, como la infraestructura de saneamiento y la protección de los ecosistemas marinos.
Las empresas de saneamiento en Brasil, que se encuentran en medio de una agenda de inversiones intensiva, han recurrido cada vez más al mercado internacional para obtener financiamiento a través de este tipo de bonos, que cuentan con el respaldo de organizaciones multilaterales.
(La versión original de este contenido fue escrita en portugués)
