▲ Oferta Pública Inicial (OPI) | Guoneng Technology 2768 cotiza en bolsa, proveedor chino de materiales químicos | Costo de entrada para una mano es de 8485 yuanes | Nivel de acciones A hasta un 100% más
Guoneng Technology （Número de cotización: 02768） comenzará a cotizar del 27 al 30 de enero. El proveedor chino de materiales químicos Guoneng Technology planea emitir 30 millones de acciones H, con un precio de cotización entre 34 y 42 yuanes, recaudando hasta 1.260 millones de yuanes. Al 29 de enero, Guoneng Technology había recibido 110.760 millones de yuanes en préstamos de margen de corredores, lo que representa una sobre suscripción de 878 veces con respecto a la cantidad de recaudación de fondos de la oferta pública de 126 millones de yuanes.
Guoneng Technology ofrece 200 acciones por mano, con un costo de entrada de 8484,7 yuanes por mano. No hay un mecanismo de reasignación y la proporción de la oferta pública es del 10%. Se espera que Guoneng Technology cotice en bolsa el 4 de febrero. China Merchants Securities International es el único patrocinador exclusivo.
Según el rango de precios de cotización, la capitalización de mercado de Guoneng Technology después de la cotización será de 17.840 millones a 18.080 millones de yuanes.
Nivel de acciones A de Guoneng Technology
El precio de las acciones A de Guoneng Technology (SZ: 002768) cerró a 58,63 yuanes (RMB, lo mismo a continuación) (aproximadamente 65,74 HKD) el lunes (26 de enero), con una capitalización de mercado de 15.900 millones de yuanes. Esto equivale a que el precio de cotización de las acciones H sea un 36,1% a un 48,3% más bajo que el de las acciones A, lo que implica que el nivel inicial de las acciones A es del 56,5% al 93,4%.
| Fecha | Rendimiento de las acciones A (RMB) |
Prima/Descuento de las acciones A sobre las acciones H (34 yuanes a 42 yuanes) |
| 29 de enero | 55,78 yuanes (62,67 HKD) |
Prima del 49,2% al 84,3% |
| 28 de enero | 58,14 yuanes (65,2 HKD) |
Prima del 55,2% al 91,7% |
| 27 de enero | 59,74 yuanes (67,02 HKD) |
Prima del 60% al 97,1% |
| 26 de enero | 58,63 yuanes (65,74 HKD) |
Prima del 56,5% al 93,4% |
| *Rendimiento intradía de las acciones A | ||
Negocio y rendimiento
Guoneng Technology se centra en nuevos materiales químicos y productos aguas arriba y aguas abajo de gelatina y colágeno, y es un proveedor en los sectores químico y de salud de China. La división de productos químicos atiende a fabricantes y proveedores de servicios de las industrias automotriz, de energía nueva y de electrodomésticos; mientras que la división de salud atiende a empresas farmacéuticas y de fabricación de medicamentos, proporcionándoles materias primas.
En el sector químico, Guoneng Technology ha construido tres motores de negocio principales: nuevos materiales petroquímicos ecológicos, materiales orgánicos modificados poliméricos y materiales compuestos orgánicos poliméricos. Sus productos se utilizan ampliamente en industrias importantes como electrodomésticos, automóviles, energía nueva, electrónica de consumo, embalaje, medicina y materiales biodegradables.
En cuanto a la división de salud, aprovechando su experiencia en colágeno natural, se extiende verticalmente a las áreas posteriores, creando una cadena de valor que cubre materias primas (gelatina, colágeno) – portadores de dosis o excipientes de fármacos (cápsulas huecas) – productos de extremo al consumidor (serie Colagen+).
Los ingresos de Guoneng Technology en los primeros 10 meses del año pasado fueron de 17.440 millones de yuanes, un aumento de casi el 10% interanual, y el beneficio atribuido a la empresa durante el período fue de 710 millones de yuanes, un aumento del 40,2% interanual.
8 inversores fundamentales
Guoneng Technology atrajo a Ligon, SLD International, Cheng’an International, Shenwan Hongyuan Securities, First Seafro2nt Fund Series SPC, Xin Jia Wealth, Luminous Horizon y Fuguang Hong Kong, un total de 8 inversores fundamentales, que suscribieron 320 millones de HKD.
Uso neto de los fondos recaudados
- 50%: Establecer una nueva base de producción en Tailandia para expandir la capacidad de producción
- 35%: Expandir la capacidad de la nueva base de producción ubicada en Yixing, China, que se utilizará para producir materiales orgánicos modificados poliméricos y/o materiales compuestos orgánicos poliméricos;
- 10%: Asignación a inversiones en Hong Kong, incluyendo el establecimiento de una sede regional para apoyar la futura entrada en los mercados internacionales, incluyendo el sudeste asiático y la actualización de la base de producción petroquímica existente de Hong Kong, incluyendo sus líneas de producción y otros equipos, para mejorar la eficiencia de la producción y la calidad del producto
- 5%: Capital de trabajo y fines corporativos generales
Fuente de datos: Anuncio de Guoneng Technology
