Por Dorothy Ma
Nine Energy Service Inc., un proveedor de servicios para campos petroleros con sede en Houston, presentó una solicitud de bancarrota del Capítulo 11 el domingo, debido a un alto nivel de endeudamiento y una disminución en su actividad comercial en un contexto de desaceleración en los programas de perforación.
El acuerdo contempla una “equitización completa” de sus bonos prioritarios de 320 millones de dólares con vencimiento en 2028. La compañía inicialmente vendió bonos para financiar la adquisición de Magnum Oil Tools en 2018, y posteriormente refinanció esa deuda en bonos prioritarios al 13%.
Sin embargo, “los problemas de endeudamiento originados en la adquisición de Magnum nunca se resolvieron por completo y continúan afectando el balance de la empresa”, según documentos judiciales. La reestructuración de la deuda realizada hace tres años añadió además “instalaciones de deuda costosas”.
La empresa también tiene 68,5 millones de dólares pendientes en una línea de crédito con garantía de activos. Los prestamistas con garantía de activos, incluyendo White Oak, se han comprometido a proporcionar 125 millones de dólares en financiamiento de deudor en posesión, así como una línea de crédito con garantía de activos al salir del Capítulo 11.
“Hoy, estamos dando un paso estratégico importante para posicionar el negocio para el éxito a largo plazo y asegurar que tengamos la estructura de capital adecuada para respaldarnos en el futuro”, declaró Ann Fox, presidenta y directora ejecutiva de Nine, en un comunicado de prensa emitido el domingo.
Nine, que colabora en el desarrollo de pozos horizontales para la producción de petróleo, también se enfrentó a vientos en contra en la industria, según documentos judiciales. La reducción de nuevos pozos en operación limitó su crecimiento, y los precios del petróleo han sido volátiles. Entre sus clientes se encuentran Exxon Mobil Corp., ConocoPhillips y Apache, según su presentación a inversores del tercer trimestre.
Nine se hizo pública en 2018 y recaudó aproximadamente 170 millones de dólares en ese momento. En 2024, los reguladores notificaron a la empresa que ya no cumplía con los estándares de cotización.
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