La empresa Aluminium Bahrain (Alba) ha firmado un acuerdo con AIP VII Europe, una filial del fondo American Industrial Partners (AIP), para adquirir la totalidad de Aluminium Dunkerque, una compañía francesa. Esta operación estratégica busca fortalecer la presencia industrial de Alba en Europa.
Alba no ha revelado el valor total de la transacción, pero ha indicado que se pagará en efectivo a través de una financiación completa proporcionada por un consorcio de bancos asociados. La finalización de la adquisición está sujeta a la firma de acuerdos definitivos y a la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias en Francia y la Unión Europea, con una expectativa de conclusión en 2026.
Aluminium Dunkerque es el mayor productor primario de aluminio de la Unión Europea, con una producción anual de alrededor de 300.000 toneladas desde su planta en Loon-Plage, en el norte de Francia. Sus productos abastecen a sectores clave como el automotriz, la aeronáutica, la defensa, la construcción y el embalaje. En los últimos cinco años, la empresa ha implementado un programa de transformación operativa y financiera centrado en mejorar la eficiencia energética y la fiabilidad operativa, además de asegurar acuerdos a largo plazo para el suministro de electricidad con EDF (Électricité de France), lo que la posiciona como uno de los productores de aluminio con menores emisiones de carbono en Europa.
Alba explicó que la operación facilitará la integración de ambas compañías en un grupo industrial con una presencia geográfica diversificada, lo que fortalecerá su capacidad para satisfacer la creciente demanda global y ampliar su base de clientes, con un enfoque en la producción de aluminio bajo en carbono.
Khaled Al Rumaihi, presidente del consejo de administración de Alba, describió el movimiento como “audaz y visionario”, y lo enmarcó dentro de la hoja de ruta estratégica de la empresa para construir una plataforma global interconectada para la producción de aluminio bajo en carbono, basada en una fuerte presencia en los países del Consejo de Cooperación del Golfo y en Europa.
Como parte de la transacción, Alba tiene la intención de ofrecer una participación minoritaria al banco de inversión público francés Bpifrance, con el objetivo de establecer una asociación estratégica a largo plazo que apoye el desarrollo sostenible de la empresa. Las discusiones iniciales sobre este tema están en curso.
Rothschild & Co actuó como asesor financiero de Alba, mientras que American Industrial Partners recibió asesoramiento de Goldman Sachs, SG y Messier & Co.
Se recuerda que aproximadamente el 70% de las acciones de Alba son propiedad del fondo soberano de Bahrein, Mumtalakat Holding Company, mientras que Saudi Arabian Mining Company (Maaden) posee una participación del 20,6% en el capital de la empresa.
