Amazon lanzó este martes la emisión de deuda en dólares en 11 tramos, con un monto aún por determinar, una operación que se complementará con una oferta en el mercado europeo denominada en euros.
De acuerdo con documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), esta serie de bonos a tasa variable tiene como objetivo financiar, entre otros aspectos, la amortización de su deuda, adquisiciones, inversiones y la recompra de acciones.
Según información de Bloomberg, Amazon planea emitir entre 25 y 30 mil millones de dólares en títulos denominados en dólares, así como 10 mil millones de euros en eurobonos.
Este anuncio se produce después de que el grupo estadounidense manifestara el mes pasado su intención de invertir alrededor de 200 mil millones de dólares en 2026, particularmente para aliviar las limitaciones de capacidad de su división de servicios en la nube, AWS, que representa entre el 15% y el 20% de sus ingresos y más del 60% de su beneficio operativo.
Actualmente, el gigante tecnológico con sede en Seattle cuenta con calificaciones crediticias de grado de inversión por parte de las principales agencias calificadoras, con niveles de “AA” por S&P, “A1” por Moody’s y “AA-” por Fitch.
J.P. Morgan, Citigroup, Goldman Sachs y HSBC han sido designados para gestionar el libro de órdenes.
En la Bolsa de Nueva York, las acciones de Amazon cayeron un 0,1% durante las primeras operaciones de este martes.
