Schwab está buscando un Asociado de Consultoría Financiera para unirse a su red internacional de sucursales, con sede en Orlando, Florida. La empresa enfatiza la importancia de la colaboración en persona y espera que el candidato seleccionado trabaje en la ubicación especificada: 1958 Summit Park Dr, Orlando FL 32810.
Este puesto forma parte de una red dedicada a proporcionar servicios de gestión patrimonial a clientes internacionales (no residentes en EE. UU.) en regiones como EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y las Américas (Sudamérica, Centroamérica y Canadá). El Asociado de Consultoría Financiera colaborará con Consultores Financieros Internacionales (FC) y Consultores Patrimoniales Internacionales (WC) para apoyar el crecimiento y la gestión de una cartera de clientes de alto patrimonio.
Como Asociado de Consultoría Financiera (FCP), el profesional actuará como un socio de confianza para los FC y WC internacionales, profundizando las relaciones con los clientes existentes y descubriendo nuevas oportunidades de negocio. Se espera que brinde un servicio excepcional, asesoramiento y gestión de relaciones, apoyando el crecimiento de la práctica bajo la tutoría de un consultor financiero senior.
Además del salario base, este puesto es elegible para bonificaciones e incentivos.
Requisitos
Cualificaciones requeridas:
- Se requiere una licencia Series 7 válida y activa.
- Se requiere una licencia Series 66 (63/65) válida y activa (la licencia(s) puede obtenerse como condición de empleo).
- Dominio del español, portugués u otro idioma relevante utilizado para atender a clientes internacionales.
Cualificaciones preferidas:
- Más de 3 años de experiencia en la industria de servicios financieros.
- Sólidas habilidades de comunicación escrita y verbal.
- Capacidad demostrada para gestionar múltiples tareas simultáneamente y priorizar eficazmente.
- Habilidad para identificar nuevas oportunidades de desarrollo de relaciones.
- Disposición para construir, actualizar y presentar planes financieros a los clientes de la práctica en colaboración con los Consultores Financieros Senior.
- Capacidad para identificar y satisfacer las necesidades de los clientes y gestionar sus expectativas de manera efectiva.
- Habilidad para construir y mantener buenas relaciones laborales en toda la empresa.
- Experiencia en la actualización y compilación de información de los clientes a través de la herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) interna de Schwab.
- Disposición para gestionar eventos locales y virtuales, según sea necesario.
Lo que ofrece Schwab
En Schwab, se le empodera para dar forma a su futuro. Apoyamos su crecimiento a través de un trabajo significativo, aprendizaje continuo y una cultura de confianza y colaboración, para que pueda desarrollar las habilidades necesarias para generar un impacto duradero.
Ofrecemos un paquete de beneficios competitivo aquí que cuida de usted en su totalidad, tanto hoy como en el futuro:
- Plan 401(k) con contrapartida de la empresa y plan de compra de acciones para empleados
- Tiempo libre remunerado para vacaciones, voluntariado y un período sabático de 28 días cada 5 años de servicio para puestos elegibles
- Licencia parental remunerada y beneficios para la formación de la familia
- Reembolso de matrícula
- Seguro médico, dental y de visión
