Broadcom y Carahsoft han anunciado recientemente la consecución de un contrato marco de cinco años y 970 millones de dólares con la Defense Information Systems Agency (DISA) para agilizar la adquisición de software de nube privada y seguridad basado en VMware Cloud Foundation en varias agencias de defensa de Estados Unidos.
Junto con la nueva plataforma de seguridad Symantec CBX y las avanzadas redes de inteligencia artificial y sistemas ópticos que Broadcom está lanzando al mercado, este contrato federal subraya cómo la empresa está consolidando la demanda de infraestructuras gubernamentales, de ciberseguridad y de inteligencia artificial en un sector empresarial en expansión.
Analizaremos ahora cómo este importante acuerdo de VMware Cloud Foundation para el sector de la defensa remodela las inversiones existentes de Broadcom en infraestructura y software de inteligencia artificial.
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Resumen de la narrativa de inversión de Broadcom
Para invertir en Broadcom, es necesario creer que la empresa puede seguir transformando la demanda de IA a gran escala, redes de alta gama y software VMware en flujos de caja permanentes y de alto margen, al tiempo que gestiona una elevada deuda y una alta concentración de clientes. El nuevo acuerdo de VMware Cloud Foundation con las agencias de defensa estadounidenses, por valor de 970 millones de dólares y con una duración de cinco años, refuerza el catalizador a corto plazo de la IA y el software, pero no altera el principal riesgo de que un puñado de clientes de chips de IA sigan representando la mayor parte del crecimiento de Broadcom.
Entre los anuncios recientes, destaca el lanzamiento del switch Ethernet Tomahawk-6 de Broadcom. Diseñado para clústeres de IA con un millón de XPUs, Tomahawk 6 se conecta directamente con la infraestructura de IA que también es la base para la obtención de VMware Cloud Foundation. En conjunto, estos pasos demuestran que Broadcom está intentando profundizar tanto en el lado del hardware como en el del software de los centros de datos de IA, lo que es crucial si los ingresos impulsados por la IA tienen que respaldar la valoración y el balance actuales de la empresa.
Sin embargo, aunque todo esto suena alentador, los inversores también deben ser conscientes de que…
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El informe de Broadcom prevé unos ingresos de 119.600 millones de dólares y unos beneficios de 50.800 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 25,9% y un aumento de los beneficios de 32.000 millones de dólares frente a los 18.800 millones de dólares actuales.
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Exploración de otras perspectivas
Algunos de los analistas más pesimistas estimaron que los ingresos de Broadcom alcanzarían los 101.500 millones de dólares y los beneficios los 42.400 millones de dólares para 2028. Sin embargo, argumentaron que los crecientes riesgos geopolíticos y de control de las exportaciones podrían justificar una valoración mucho más baja, por lo que vale la pena reconocer cómo se pueden ver las mismas historias de DISA y de IA de forma diferente antes de decidir qué presentación le resulta más convincente.
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