Ethos Technologies ha fijado el precio de su oferta pública inicial (OPI) y se espera que cotice en bolsa el jueves, convirtiéndose en una de las primeras OPI del sector tecnológico de este año.
Si la cotización se sitúa en su rango actual de 18 a 20 dólares por acción, la compañía entraría en el mercado con una valoración de hasta 1.260 millones de dólares, recaudando 102,6 millones de dólares para sí misma y aproximadamente 108 millones de dólares para sus accionistas vendedores. Un elevado interés de los inversores podría llevar a un precio de oferta superior, lo que implicaría una mayor valoración y una mayor recaudación de fondos.
La empresa, que ofrece software para la venta de seguros de vida, cuenta con el respaldo de Sequoia, Accel, GV (el brazo de capital riesgo de Alphabet), SoftBank, General Catalyst y Heroic Ventures. La compañía ha revelado que Sequoia y Accel no venderán acciones en la OPI.
Ethos fue una startup prometedora antes de la era de la inteligencia artificial, obteniendo rondas de financiación sucesivas hasta 2021. En sus primeras etapas, recibió apoyo de importantes family offices, incluyendo los de Will Smith, Robert Downey Jr., Kevin Durant y Jay-Z, según informó la compañía a TechCrunch en 2018.
En 2021, alcanzó una valoración de 2.700 millones de dólares tras haber recaudado 400 millones de dólares, la mayor parte ese año. Posteriormente, solo realizó rondas de financiación muy pequeñas, según estimaciones de PitchBook.
Ethos es rentable y lo ha sido durante años, según revelan los documentos de su OPI. En los nueve meses que finalizaron el 30 de septiembre, Ethos generó unos ingresos de casi 278 millones de dólares y un beneficio neto de poco más de 46,6 millones de dólares.
