(Bloomberg) — Las acciones asiáticas alcanzaron un máximo histórico y el dólar se debilitó a la espera del informe de empleo de Estados Unidos del miércoles, después de que débiles ventas minoristas reforzaran las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés más adelante este año.
El índice MSCI Asia Pacific subió un 0.9% a un máximo histórico, ampliando su rendimiento superior en lo que va del año en comparación con las acciones europeas y estadounidenses. Un indicador de mercados emergentes también alcanzó un máximo histórico, ya que el impulso parecía extenderse a Wall Street, con los contratos de futuros de los índices S&P 500 y Nasdaq 100 avanzando.
Los futuros de bonos del Tesoro extendieron sus ganancias después de que el rendimiento de los bonos a 10 años cayera a su nivel más bajo en aproximadamente un mes durante la sesión estadounidense. No hay operaciones en efectivo de bonos del Tesoro durante la jornada asiática, ya que Japón está cerrado por festivo. El oro, que normalmente se beneficia cuando se reducen las tasas, subió un 0.6% a medida que los mercados monetarios ven una probabilidad ligeramente mayor de tres recortes de tasas de la Fed este año, con dos ya totalmente descontados. El dólar se debilitó frente a todas sus pares del Grupo de los 10.
Las débiles ventas minoristas de diciembre, que fueron inesperadas, apuntaron a un menor impulso del consumidor al final del año, reforzando las expectativas de que la Fed podría flexibilizar las tasas más adelante este año. La atención se centra ahora en el informe de empleo y los datos de inflación de esta semana para obtener más señales sobre las perspectivas de la política, incluso cuando las acciones fluctúan por las preocupaciones sobre el elevado gasto en inteligencia artificial por parte de las empresas tecnológicas.
El informe de empleo “será clave”, dijo Bret Kenwell de eToro. “Un dato débil podría impulsar aún más el sentimiento hacia la aversión al riesgo si comienzan a surgir preocupaciones sobre el crecimiento, pero un dato sólido podría aliviar algunas de esas preocupaciones”.
Los economistas predicen un aumento de 65,000 empleos en enero. Este resultado sería el mejor en cuatro meses. La tasa de desempleo se espera que se mantenga en el 4.4%. Habrá una revisión anual de la cifra de empleo, que se espera que revele una reducción en el año hasta marzo de 2025.
El martes, el S&P 500 bajó un 0.3% debido a la debilidad de varias acciones tecnológicas, aunque el índice se mantuvo cerca del máximo alcanzado el mes pasado. En otros rincones del mercado, la plata subió más del 2%, mientras que Bitcoin continuó cotizando por debajo de los $69,000. El índice Bloomberg Dollar Spot bajó un 0.2%, por cuarto día consecutivo.
Mientras tanto, se perfila otro año de gran éxito para los mercados asiáticos, que están superando a sus pares en Estados Unidos y Europa.
La mayoría de los indicadores bursátiles de la región han subido en 2026, las monedas han mostrado resiliencia ante las presiones externas y la demanda de crédito ha empujado los diferenciales a niveles cercanos a los máximos históricos.
Aunque todavía es temprano, y Asia no ha sido inmune a la volatilidad global, la región cuenta con varios factores que juegan a su favor.
La inteligencia artificial es uno de esos temas, ya que los inversores globales lidian con miles de millones de dólares en gastos y las interrupciones que está creando.
En Wall Street, el creciente temor a la IA sigue golpeando las acciones de las empresas en riesgo de verse afectadas, desde pequeñas empresas de software hasta grandes empresas de gestión patrimonial.
La última venta masiva se produjo el martes, cuando una herramienta de estrategia fiscal lanzada por una startup poco conocida, Altruist Corp., hizo que las acciones de Charles Schwab Corp., Raymond James Financial Inc. y LPL Financial Holdings Inc. cayeran un 7% o más.
La fuerte caída de las acciones de software la semana pasada debido a la preocupación por la competencia de la IA probablemente fue exagerada, según el director ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc.
“Creo que la narrativa de la semana pasada ha sido un poco demasiado amplia”, dijo David Solomon. “Habrá ganadores y perdedores, muchas empresas se adaptarán y les irá bien”.
Noticias Corporativas:
Alphabet Inc. recaudó casi $32 mil millones en deuda en menos de 24 horas, lo que demuestra las enormes necesidades de financiación de los gigantes tecnológicos que compiten por construir sus capacidades de inteligencia artificial. El inversor activista Ancora Holdings Group ha construido una posición en Warner Bros. Discovery Inc., según personas familiarizadas con el asunto. Ford Motor Co. espera que sus ganancias aumenten en 2026 después de haber sido afectado por una factura arancelaria inesperada a finales del año pasado. Las acciones de Commonwealth Bank of Australia subieron más en cinco años después de que sus ganancias del primer semestre superaron las expectativas, impulsadas por el crecimiento de su negocio hipotecario estrella y un impulso para prestar más a las empresas. Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 subieron un 0.3% a las 12:50 p.m. hora de Tokio. El S&P/ASX 200 de Australia subió un 1.5%. El Hang Seng de Hong Kong subió un 0.4%. El Compuesto de Shanghái subió un 0.2%. Los futuros del Euro Stoxx 50 se mantuvieron sin cambios. Monedas
El índice Bloomberg Dollar Spot bajó un 0.2%. El euro subió un 0.1% a $1.1911. El yen japonés subió un 0.5% a 153.57 por dólar. El yuan offshore se mantuvo sin cambios en 6.9104 por dólar. El dólar australiano subió un 0.7% a $0.7125. Criptomonedas
Bitcoin cayó un 0.4% a $68,357.95. Ether subió un 0.3% a $2,014.57. Bonos
El rendimiento a 10 años de Australia disminuyó siete puntos básicos hasta el 4.76%. Materias Primas
El crudo West Texas Intermediate subió un 0.8% a $64.49 por barril. El oro spot subió un 0.6% a $5,058.11 la onza. Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.
—Con la asistencia de Andrew Janes y Gabrielle Ng.
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