El desarrollador de CRM Salesforce integra su sistema de agentes impulsado por IA, Agentforce Sales, en ChatGPT de OpenAI. Esto permitirá a los equipos de ventas evitar cambiar constantemente entre aplicaciones. A través de la integración con ChatGPT, podrán priorizar oportunidades de venta, crear estrategias para clientes y acceder a modificar registros de CRM directamente desde la plataforma.
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Menos Cambios de Contexto
Normalmente, los equipos de ventas copian manualmente datos de perfiles, descripciones de empresas o notas de conversaciones en el chatbot de IA correspondiente. A través de la aplicación Agentforce Sales, ChatGPT accede directamente a datos de Salesforce como el pipeline de ventas, el historial de clientes o los clientes potenciales que aún no han sido contactados. Ante solicitudes como “Muéstrame mis nuevos clientes potenciales que aún no han sido contactados”, la aplicación proporciona una lista actualizada directamente desde el sistema CRM.
Para la evaluación de clientes potenciales y oportunidades de venta, Agentforce Sales combina métricas internas del CRM – como puntuaciones de evaluación y el estado del pipeline – con información externa como noticias del mercado.
Salesforce promete, gracias a esto, una priorización que considera tanto la relación existente con el cliente como el entorno actual, permitiendo así tomar mejores decisiones en el día a día de las ventas.
Iniciar Tareas de CRM en ChatGPT
La integración no se limita a los análisis. Según Salesforce, los equipos de ventas pueden iniciar tareas directamente desde el chat, como transferir clientes potenciales menos importantes a programas de contacto automatizados o marcar oportunidades de venta como “ganadas” con un simple comando.
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Para clientes importantes, el sistema crea, a petición, planes de cliente estructurados con objetivos, métricas, riesgos y oportunidades de crecimiento, y los guarda directamente en Salesforce.
Control de Seguridad y Acceso
El intercambio de datos entre Salesforce y ChatGPT está regulado por la capa de confianza Agentforce Trust Layer. Esta capa verifica los derechos de acceso y garantiza que solo las personas autorizadas accedan a los datos de los clientes.
De esta manera, ChatGPT solo tiene acceso a la información que el usuario correspondiente también puede ver en el sistema Salesforce. Los datos de la empresa deben cumplir plenamente con las políticas de seguridad de Salesforce.
Disponible en Fase de Pruebas Abiertas
La aplicación Agentforce Sales para ChatGPT ya está disponible en una fase de pruebas abiertas para los clientes de las ofertas “Agentforce for Sales Add-on” y “Agentforce 1 Edition”. La conexión se realiza a través del directorio de aplicaciones de ChatGPT.
(akr)


