Ciudad de México. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) regresó a los mercados financieros internacionales tras una ausencia de 16 meses, concretando una emisión de deuda con una demanda sin precedentes.
Según un comunicado de la empresa, la emisión realizada el pasado 22 de enero alcanzó una sobresuscripción récord, con una demanda máxima de 10 mil 451 millones de dólares. Este resultado refleja la confianza de los inversionistas internacionales en la CFE.
La operación se estructuró en dos bonos: uno a 8 años, con una tasa indicativa del 6.04 por ciento, cuyos fondos se destinarán al refinanciamiento de deuda y al fortalecimiento del perfil financiero de la CFE. El segundo bono, con un plazo de 25 años y una tasa del 6.5 por ciento, tiene una vida media de 12 años y los recursos obtenidos se utilizarán para financiar proyectos de inversión.
La CFE destacó que esta transacción “confirma la confianza de los inversionistas institucionales globales, reduce el costo de financiamiento a niveles récord y establece nuevas referencias positivas para futuras emisiones del sector energético mexicano”.
La fuerte demanda permitió a la CFE obtener financiamiento sin necesidad de ofrecer incentivos adicionales en ninguno de los dos bonos, lo que, según la empresa, evidencia su disciplina financiera y un diseño transaccional óptimo.