General Dynamics Corp

La industria de los drones está experimentando un crecimiento sin precedentes, convirtiéndose en una de las oportunidades de inversión más atractivas en el ámbito de la inteligencia artificial «física», según análisis de Oppenheimer. El mercado global de defensa ha visto un auge impulsado por conflictos geopolíticos y una mayor inversión militar, con una autorización de $900.6 mil millones de dólares para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el año fiscal 2026.

Los drones son el principal motor de este crecimiento en el sector de la defensa, una tecnología que está revolucionando la guerra y que podría tener importantes repercusiones en otras áreas comerciales. Oppenheimer prevé que el mercado total de drones –incluyendo hardware, servicios, inteligencia artificial y software asociado– crecerá de $45 mil millones a $400 mil millones a nivel mundial. La mitad de esta inversión se destinará a operaciones en «cielos bajos», mar y tierra, mientras que la otra mitad se enfocará en el espacio aéreo superior, incluyendo satélites.

Los analistas de la firma creen que el futuro del mercado se basará en drones no tripulados, robots y sistemas autónomos que funcionen de forma remota o autónoma, utilizando inteligencia artificial o tecnología preprogramada. La adopción de drones provocará un «cambio de paradigma» en el funcionamiento de las instituciones, ya que esta tecnología representa la primera implementación a gran escala de la inteligencia artificial física y podría aplicarse al transporte autónomo y otros usos comerciales.

La guerra en Ucrania ha demostrado el poder de los enjambres de drones, robots y embarcaciones, que son hasta diez veces más económicos y, a menudo, más eficientes que los equipos militares tradicionales. Según los analistas, la única defensa contra estos sistemas son otros sistemas autónomos, lo que sugiere que los futuros conflictos serán «máquina contra máquina».

Dentro del mercado global de defensa, una categoría emergente, la de «cielos bajos» –que incluye tecnologías como defensas antidrones– está creciendo al doble de la velocidad del mercado en su conjunto. Según el analista Timothy Horan, Ondas es la mejor opción para aprovechar esta tendencia, ya que la empresa está «posicionada para dominar el mercado de cielos bajos integrado con robots terrestres, donde solo habrá unas pocas empresas con un alto retorno de la inversión».

Ondas, que ha subido un 7.1% este año, cuenta con un negocio de drones autónomos en seguridad aérea habilitada por IA y monitoreo de infraestructura, lo que ha despertado un creciente interés entre los gobiernos que priorizan las operaciones de baja altitud. La compañía fue seleccionada el 3 de diciembre como contratista principal para un programa gubernamental que creará un sistema de drones autónomos de nueva generación «diseñado para la protección continua de la frontera en configuraciones fijas y móviles».

Otros valores destacados por Horan incluyen las empresas de satélites BlackSky Technology e Iridium Communications, que complementan el mercado de observabilidad de drones, es decir, la capacidad de detectar, monitorear y gestionar drones en tiempo real. Las acciones de Iridium han superado al mercado en general, con una ganancia del 29% este año, proporcionando conectividad satelital segura entre drones y operadores, una función crítica a medida que los sistemas no tripulados operan cada vez más más allá de la línea de visión. BlackSky, que proporciona imágenes satelitales en tiempo real para la observabilidad de drones, ha visto aumentar sus acciones un 6.6% a lo largo del año.