Si bien NVIDIA es el nombre que primero viene a la mente cuando se habla de IA, no es la única empresa que ofrece chips aceleradores. Intel compite con Gaudi, AMD está apostando fuerte con sus GPU MI300, y… Google ha desarrollado su propio TPU — Tensor Processing Unit. Una arquitectura dedicada a la aceleración de redes neuronales, altamente escalable y desplegada tanto en configuraciones de servidores de alto rendimiento (y posiblemente a futuro en otros entornos) como en smartphones de la compañía y en diversas tarjetas de desarrollo. En el interconectado mundo de la producción de semiconductores, invertir en IA implica priorizarla sobre otros segmentos, como estamos viendo con la RAM, que se ve afectada por la demanda de estos mismos aceleradores. Ahora, con la séptima generación, denominada Ironwood, el TPU v7 (y el futuro v8) se fabrica en colaboración con MediaTek, gracias a su experiencia en circuitos integrados especializados (ASIC), y más concretamente en los SerDes —explicamos su utilidad hace unos meses en relación con Strix Halo. Este conocimiento técnico explica las recientes colaboraciones de la empresa con NVIDIA e Intel, demostrando que la competencia no impide aprovechar todas las oportunidades.
Dos chiplets, 8 pilas de HBM3e… el TPU v7 tiene todos los ingredientes de un chip profesional de gama muy alta, si es que ese calificativo aún tiene sentido en este campo.
Debido a esta complejidad, los TPU pasan inevitablemente por TSMC, utilizando la tecnología CoWoS para intercalar dos dies de silicio entre sí. Sin embargo, la fundición taiwanesa está completamente saturada con las reservas en estos nodos de producción avanzados, y esta situación obliga a aumentar la producción de TPU, lo que a su vez disminuye la producción de otros componentes, como los smartphones. De hecho, impulsado por una fuerte dinámica de I+D por parte de Google —el número de patentes relacionadas con el TPU ha explotado en los últimos años—, MediaTek habría decidido revisar la distribución de su producción para priorizar aún más los aceleradores de IA: se esperan 5 millones de TPUv8 para 2027 (entre 120.000 y 130.000 wafers por mes) y 7 millones para 2026 según las últimas estimaciones. Otro socio de producción, Broadcom, también habría reorientado su producción a favor del acelerador de Google, una vez más en detrimento de la sección móvil.
Esto parece preparar al mundo de los smartphones para un aumento significativo de los precios en los próximos años, así como un desplazamiento gradual hacia la gama alta, típico de las condiciones de producción restringidas. Imaginamos que los directivos de Qualcomm, principal competidor de MediaTek en teléfonos, se frotan las manos, ya que apuestan por el mercado de ordenadores portátiles en lugar de la IA para desarrollar su cartera. Quizás este mercado no sea tan lucrativo, pero es menos propenso a la especulación. (Fuentes: Xtech, TrendForce, Commercial Times, Nikkei, y yo lo sé todo en los comentarios, ¡gracias a él!).
