Air Liquide ha anunciado la fijación de los términos de su nueva emisión de bonos en francos suizos (CHF) por un total de 640 millones de CHF. Esta operación, ejecutada bajo el programa Euro Medium Term Note (EMTN) del Grupo, se divide en tres tranches con vencimientos a 5, 8 y 12 años a una tasa de interés promedio ponderada inferior al 1,00% anual. Se presentará una solicitud para la admisión de los bonos a cotización en la SIX Swiss Exchange.
Los ingresos netos de la emisión serán utilizados por Air Liquide para fines corporativos generales.
Esta emisión cuenta con una calificación de «A» por Standard & Poor’s y Scope Ratings y «A2» por Moody’s.
Jérôme Pelletan, Director Financiero del Grupo y miembro del Comité Ejecutivo de Air Liquide, declaró:
“Esta emisión inaugural multi-tranche de bonos en francos suizos representa un hito importante en nuestra estrategia de diversificación de financiación. El gran éxito de la transacción refleja la confianza de una nueva base de inversores de primer nivel en el modelo de negocio probado y la solidez financiera de Air Liquide. También subraya nuestra agilidad financiera para apoyar el crecimiento a largo plazo del Grupo.”
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Air Liquide ha emitido con éxito un bono multi-tranche de 640 millones de CHF
