La compañía de inteligencia artificial Anthropic envió a los bancos de inversión detalles sobre su oferta pública de venta indicando que buscaba captar cerca de 70.000 millones de dólares (unos 62.290 millones de euros), para retractarse poco después.
En los papeles enviados al principio se señalaba la intención de comercializar cerca de 867 millones de títulos a un costo de entre 70 y 80 dólares cada uno.
Esa operación habría tenido el potencial de recaudar hasta 69.300 millones de dólares en el extremo superior del rango previsto, de acuerdo con los correos adelantados por Reuters.
En aquel mensaje inicial se especificaba que la organización tenía la intención de poner en el mercado 866,7 millones de acciones de Clase A, divididas en unos 843,3 millones de títulos propios y 23,3 millones adicionales procedentes de socios actuales.
Por otra parte, los papeles mostraban que el negocio había captado compromisos financieros por 26.000 millones de dólares procedentes de varias de las corporaciones tecnológicas más grandes del planeta.
La empresa remitió posteriormente otro mensaje electrónico a las entidades financieras para matizar que los detalles de precios eran incorrectos. Anthropic indicó que el documento será actualizado próximamente.
Esta marcha atrás se produce mientras el laboratorio de IA se prepara para lanzar este martes su roadshow.
Las últimas valoraciones manejadas por Bloomberg para la compañía han caído hasta un rango de entre 1,2 y 1,3 billones de dólares, después de que diversas publicaciones apuntaran que los inversores veían posible una valoración de hasta dos billones de dólares para Anthropic.
Estos ajustes están afectando a numerosas empresas del sector.
OpenAI, principal rival de Anthropic, alcanzó una valoración de 1,25 billones de dólares tras recaudar 11.000 millones de dólares en una nueva ronda, por debajo de los 30.000 millones que buscaba inicialmente.
A pesar de la semana negra que vivió Wall Street, queda prácticamente descartado que el laboratorio de IA retrase su salida a bolsa.
Dario Amodei discutirá sobre la OPV con el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, en un acto retransmitido en vivo según Bloomberg.
Según la información difundida por The Wall Street Journal, los planes actuales de la entidad pasan por definir una horquilla de valoración en el transcurso de esta semana y dar inicio a su cotización bursátil el próximo jueves o viernes.
La salida a bolsa servirá como termómetro para la confianza de los inversores en el sector de la IA en general, según declaró el conocido comentarista financiero de la CNBC Jim Cramer.
Dado que los títulos de firmas tecnológicas especializadas en inteligencia artificial arrastran tensiones desde el arranque de octubre —en un contexto de incertidumbre en torno a las ingentes inversiones destinadas a centros de datos—, el salto al parqué de Anthropic servirá para medir la disposición del capital y perfilar las previsiones de toda la industria.
La recuperación del Nasdaq ha frenado la crisis de confianza provocada por el desplome del 5,5% del pasado jueves, una de las mayores caídas de su historia, mientras que en mayo Anthropic cerró una ronda de 65.000 millones con una valoración de 965.000 millones.
La corporación proyecta desembolsar prácticamente la mitad de las obligaciones de inversión contraídas hasta 2045 antes de que concluya diciembre de 2030, una cifra que abarca cerca de 69.800 millones de dólares invertidos durante los doce meses posteriores al 30 de septiembre del presente año.
La empresa cuenta, no obstante, con 146.600 millones en efectivo y otros activos líquidos.
Nuestra información anterior: Anthropic lanza Claude Fable 5.2 y Claude Mythos 5.2 para tareas técnicas
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