Apple podría estar al borde de un cambio significativo en su estrategia de chips. Desde 2014, la compañía ha obtenido sus sistemas en chip (SoC) exclusivamente de TSMC, pero esta asociación de doce años podría estar llegando a su fin. Según un informe del Wall Street Journal, Apple está considerando que otros fabricantes produzcan algunos de sus procesadores menos potentes.
Resumen rápido:
- Apple considera, por primera vez desde 2014, fabricar chips con otros proveedores además de TSMC.
- Intel podría fabricar chips para iPhone a partir de 2028, pero no los diseñaría.
- El auge de la IA es el motivo, ya que Nvidia ha superado a Apple como el mayor cliente de TSMC.
Presión creciente por el auge de la IA
La razón de este reajuste estratégico radica en el floreciente mercado de la inteligencia artificial. TSMC está colaborando cada vez más con Nvidia y otras empresas de IA, lo que limita la capacidad disponible para Apple. Expertos de la industria informan que Apple está evaluando si ciertos procesadores de gama baja podrían ser fabricados por proveedores alternativos.
El informe no menciona nombres concretos, pero rumores anteriores apuntan a Intel como un posible socio. El analista Jeff Pu de GF Securities espera que Intel pueda suministrar chips para al menos algunos modelos de iPhone que no sean Pro a partir de 2028. Basándose en este cronograma, Intel podría producir partes de los chips A21 o A22 para futuros iPhones, siempre y cuando las empresas lleguen a un acuerdo de colaboración.
Intel como fabricante, no como diseñador
Es importante destacar la diferencia: Intel no diseñaría los chips, sino que únicamente se encargaría de su fabricación. Esto contrasta fundamentalmente con la era de los Macs con Intel, que utilizaban procesadores diseñados por Intel con arquitectura x86. Apple comenzó en 2020 a abandonar los procesadores Intel en los Macs y a adoptar sus propios chips Apple Silicon.
¡Sistema en chip explicado!
Un sistema en chip (SoC) integra todos los componentes principales de una computadora en un solo chip, incluyendo el procesador, la unidad de procesamiento gráfico, el controlador de memoria y otras funciones. Los chips de la serie A y M de Apple son SoCs desarrollados específicamente para iPhones, iPads y Macs. La ventaja reside en una mayor eficiencia energética y un mejor rendimiento gracias a la estrecha integración de todos los componentes.
La asociación con Intel también podría extenderse a los chips de Mac y iPad. El analista Ming-Chi Kuo de Tianfeng Securities pronosticó el año pasado que Intel podría suministrar el chip M de gama más básica de Apple para algunos modelos seleccionados de Mac e iPad a partir de mediados de 2027. Para ello, Apple planea, según Kuo, utilizar el proceso 18A de Intel.
Diversificación en el momento oportuno
Una colaboración con Intel ayudaría a Apple a diversificar su cadena de suministro, y esto podría llegar en un momento crucial. Informes sugieren que Nvidia ha superado a Apple como el mayor cliente de TSMC, mientras que la competencia por los chips de memoria NAND y RAM para servidores de IA está aumentando.
TSMC no es el único proveedor de chips que experimenta una mayor demanda debido al auge de los servidores de IA. Según fuentes de la cadena de suministro del Wall Street Journal, tanto Samsung como SK Hynix han ganado suficiente poder de negociación para exigir precios más altos a Apple por los chips de RAM.
Impacto mínimo en los márgenes de beneficio, por ahora
En una reciente conferencia de resultados, el CEO de Apple, Tim Cook, declaró que el aumento de los precios de los chips de memoria tuvo solo un “impacto mínimo” en el margen bruto de Apple en el último trimestre. Sin embargo, espera “una mayor influencia” en el margen de beneficio para el trimestre actual. Apple “explorará una serie de opciones para abordar esto”, dijo Cook.
El analista Ming-Chi Kuo, sin embargo, no espera que la gama iPhone 18 sea más cara. Apple reportó ingresos récord de 143.800 millones de dólares en el último trimestre, un aumento del 16% en comparación con el año anterior. Para el trimestre actual, la compañía pronostica un crecimiento similar del 13% al 16% en comparación con el año anterior, así como un margen bruto del 48% al 49%. A pesar de las preocupaciones sobre los precios de los chips de memoria, Apple sigue presentando resultados comerciales impresionantes.
La posible vuelta a Intel como socio de fabricación marca un punto de inflexión notable en la estrategia de chips de Apple. Después de años de independencia de Intel, la compañía podría volver a confiar en su socio de larga data, pero bajo condiciones completamente diferentes a las anteriores.
