Wall Street cerró la sesión con pérdidas, presionado por el desempeño del sector de capital privado. El S&P 500 retrocedió un 0.28%, el Nasdaq 100 cayó un 0.31% y el Dow Jones disminuyó un 0.54%. Esta caída se atribuye a las pérdidas en firmas de capital privado, tras la venta de activos por valor de 1.400 millones de dólares por parte de Blue Owl y la suspensión de rescates en uno de sus fondos, lo que ha generado preocupación en torno a la calidad del crédito y el apalancamiento.
En el sector tecnológico, el comportamiento fue mixto, con dudas persistentes sobre la inteligencia artificial. NVIDIA moderó su avance en anticipación a la publicación de sus resultados la próxima semana, mientras que Apple experimentó un descenso del 1.4%, ejerciendo la mayor presión a la baja sobre el S&P 500, ya que los inversores cuestionan si la fuerte inversión en inteligencia artificial se traducirá en un crecimiento sostenible de los beneficios.
Las reacciones a los informes de ganancias fueron diversas. Deere subió un 11.6% después de elevar sus previsiones de beneficios para el conjunto del año, mientras que EPAM se desplomó un 17% debido a una perspectiva cautelosa y Carvana cayó casi un 8% tras no cumplir con las estimaciones; por otro lado, Omnicom ascendió un 15% gracias a un aumento en sus ingresos.
El precio del petróleo Brent alcanzó un máximo de seis meses, impulsado por las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El Brent crude oil se situó cerca de los 72 dólares por barril, encaminándose a registrar su primera ganancia semanal en tres semanas, después de que el presidente Trump diera a Irán entre 10 y 15 días para alcanzar un acuerdo nuclear, lo que ha aumentado la preocupación por posibles interrupciones en el Estrecho de Ormuz, que representa aproximadamente el 20% del suministro mundial.
El US dollar index se mantuvo cerca de un máximo de un mes y aumentó más de un 1% en la semana, respaldado por datos económicos estadounidenses más sólidos, actas de la Federal Reserve (Fed) con un tono más restrictivo y la demanda de activos refugio en medio de los riesgos geopolíticos.
La atención se centra ahora en los datos de inflación. Las solicitudes semanales de desempleo disminuyeron más de lo esperado, lo que indica la resiliencia del mercado laboral, mientras que los inversores esperan el informe del gasto de consumo personal (PCE) para obtener más claridad sobre los posibles recortes de tipos de interés, con el mercado descontando una probabilidad de entre el 50% y el 60% de una decisión de la Fed para junio.
El S&P 500 sigue bajo presión
El S&P 500 continúa bajo presión mientras se mantenga por debajo del máximo del jueves en 6909, con una caída por debajo del mínimo del jueves en 6833 que podría llevarlo a los mínimos de mediados de diciembre a enero, entre 6789 y 6760. Un descenso por debajo de este nivel tendría implicaciones más negativas, con la vista puesta en el mínimo de mediados de diciembre en 6720.
Sin embargo, si se superara el máximo del jueves en 6909, el siguiente objetivo probable sería el máximo de octubre en 6920.
Perspectivas a corto plazo:
Bajista mientras se mantenga por debajo del máximo del jueves en 6909.
Perspectivas a medio plazo:
Neutral mientras se mantenga por encima del mínimo de mediados de diciembre en 6721, pero por debajo del máximo de enero en 7002.
