El repunte de principios de año de las bolsas europeas continúa de forma intermitente. A pesar de un comportamiento incierto y una desaceleración al cierre, la mayoría de las plazas bursátiles cerraron en terreno positivo (con la excepción de Madrid y Milán, que terminaron con un descenso del 0,2%, tras haber alcanzado los 46.000 puntos durante la jornada). Los inversores permanecen atentos a la situación geopolítica, a la espera de conocer los acontecimientos en Venezuela tras la reciente intervención de Estados Unidos, que ha impulsado las compras de compañías petroleras en previsión de las inversiones multimillonarias en la zona prometidas por el presidente Donald Trump. Existe también la expectativa de una posible cumbre entre el magnate y los líderes de las grandes empresas petroleras para definir el futuro de las reservas de petróleo de Caracas. La atención se centra también en los datos clave del mercado laboral estadounidense que se publicarán esta semana, de los cuales los analistas esperan obtener indicios sobre la futura trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal en 2026. Mientras tanto, los índices PMI de la Eurozona muestran señales mixtas, creciendo a un ritmo más lento que en noviembre (aunque la moderación de la inflación alemana parece ser un buen presagio para las próximas decisiones del Banco Central Europeo).
En este contexto, en la bolsa de Milán, el índice FTSE-Mib, que llegó a ganar más de medio punto porcentual en algunos momentos, ralentizó su avance en las últimas operaciones y cerró con un descenso del 0,2%, lastrado por el sector bancario. La posibilidad de cerrar por encima del umbral simbólico de los 46.000 puntos se desvaneció por poco.
Wall Street positiva tras récord del Dow Jones, nuevos aumentos de los gigantes tecnológicos
Wall Street cerró al alza con nuevos récords. El Dow Jones ganó un 0,99% hasta los 49.462,08 puntos, el Nasdaq subió un 0,65% hasta los 23.547,17 puntos y el S&P 500 avanzó un 0,62% hasta los 6.944,81 puntos, gracias a los nuevos aumentos registrados por los gigantes tecnológicos, como Microsoft y Amazon. Los títulos energéticos también destacaron, tras la afirmación del presidente Donald Trump de que Estados Unidos invertirá en el sector energético venezolano. Chevron, el único coloso petrolero estadounidense que aún opera en Venezuela, subió tras el aumento del 5,1% del día anterior. También se comportó bien Exxon Mobil. En otros sectores, el título de Microchip Technology cayó después de que la compañía publicara una previsión de ingresos para el tercer trimestre fiscal de alrededor de 1.185 millones de dólares, superior a las previsiones anteriores de entre 1.109 y 1.149 millones de dólares. El título de Onestream ganó terreno después de que Bloomberg News, citando fuentes cercanas a la empresa, informara de que la empresa de capital riesgo Hg está en negociaciones avanzadas para adquirir el fabricante de software financiero.
En Piazza Affari, compras de ST y Diasorin
En el mercado de valores, ST (+5,3%) volvió a subir, impulsado por el aumento de los objetivos de su rival estadounidense Microchip (que destaca en Wall Street) y las estimaciones positivas de los ejecutivos de Nvidia. También subieron DiaSorin (+3,7%), el sector del lujo y, nuevamente, las petroleras. Por el contrario, se produjeron ventas en el sector bancario, desde Banco Bpm (-2,4%) hasta Mps (-2,2%), que se enfrentan a diversos escenarios. Las fusiones y adquisiciones en el sector de las telecomunicaciones apoyaron a Tim (+0,6%). Fuera del índice principal, Pirelli (+3,8%) avanzó con la hipótesis de que el Gobierno podría considerar la congelación de los derechos de voto del socio chino Sinochem para resolver el problema de la gobernanza.
El oro sigue subiendo, el euro/dólar por debajo de 1,17. El spread se sitúa en 69 puntos básicos
En el mercado de divisas, el euro se mueve por debajo de los 1,17. El aumento de las tensiones geopolíticas a raíz del ataque estadounidense en Venezuela impulsa aún más el oro, con el contrato spot cerca de los máximos históricos en 4.485 dólares. La plata también avanza rápidamente, superando los 80 dólares. Por último, el petróleo se estabiliza. El spread entre el BTp y el Bund cerró ligeramente a la baja. Al cierre de la sesión, el diferencial de rendimiento entre el BTp a diez años de referencia y el bono alemán a diez años se situó en 69 puntos básicos, una disminución de 1 punto básico con respecto al cierre anterior. El rendimiento del BTp a diez años de referencia también disminuyó, situándose en un 3,54%, frente al 3,57% del cierre del día anterior.
