Cerity Partners LLC, una firma independiente de gestión patrimonial con sede en Nueva York, anunció el martes una asociación con Austin Private Wealth LLC, un asesor de inversión registrado con sede en Austin, Texas. Austin Private Wealth, que ofrece planificación para la jubilación y gestiona aproximadamente 1.400 millones de dólares en activos, operará bajo el nombre de Cerity Partners.
Según el comunicado, esta asociación amplía la presencia de Cerity en el mercado de Austin y mejora sus soluciones integrales de planificación patrimonial, gestión de inversiones y servicios financieros para personas, familias y empresas de alto patrimonio neto.
La operación no tiene implicaciones inmediatas para el negocio de CIO (Chief Investment Officer) externalizado de Cerity, según una fuente familiarizada con los planes de las empresas.
“Esta asociación une a dos firmas con una cultura compartida de asesoramiento centrado en el cliente y una visión a largo plazo”, declaró Claire O’Keefe, socia y directora de desarrollo de alianzas en Cerity Partners. “Estamos expandiendo nuestra presencia en un mercado clave en crecimiento para la firma.”
Cerity gestionaba aproximadamente 140.000 millones de dólares en activos antes de la fusión. En abril de 2024, Cerity se fusionó con Agility, un proveedor de OCIO (Outsourced Chief Investment Officer) con 15.000 millones de dólares en activos bajo gestión, que también se integró en la marca Cerity Partners.
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