HOUSTON – Cheniere Energy, Inc. (NYSE: LNG) anunció hoy el precio de su oferta previamente anunciada de bonos sénior con vencimiento en 2036 (los “Bonos 2036”) y bonos sénior con vencimiento en 2056 (los “Bonos 2056” y, en conjunto con los Bonos 2036, los “Bonos”). Los Bonos 2036 devengarán un interés a una tasa del 5.200% anual, se emitirán al 99.658% del valor nominal y vencerán el 30 de julio de 2036. Los Bonos 2056 devengarán un interés a una tasa del 6.000% anual, se emitirán al 99.524% del valor nominal y vencerán el 30 de julio de 2056. Se espera que el cierre de la oferta ocurra el 19 de marzo de 2026.
Cheniere tiene la intención de utilizar los ingresos de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir, entre otras cosas, el reembolso, refinanciamiento o rescate de la deuda existente de la compañía y sus subsidiarias (incluidos los montos pendientes actualmente bajo la facilidad de préstamo a plazo de Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC), la financiación de gastos de capital, el capital de trabajo y otras oportunidades de negocio. Los Bonos tendrán el mismo rango de pago que los bonos sénior existentes de Cheniere, incluidos los bonos sénior con vencimiento en 2028 y los bonos sénior con vencimiento en 2034.
La oferta de los Bonos no ha sido registrada en virtud de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”), y los Bonos no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos a menos que se registren en virtud de la Ley de Valores o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni una solicitud de una oferta para comprar, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta de estos valores sea ilegal antes del registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Declaraciones Prospectivas
Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden incluir “declaraciones prospectivas” según las definiciones de las secciones 27A de la Ley de Valores de 1933 y 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos o condiciones históricos o actuales, incluidas aquí son “declaraciones prospectivas”. Entre las “declaraciones prospectivas” se incluyen, entre otras cosas, (i) declaraciones sobre la guía financiera y operativa de Cheniere, la estrategia empresarial, los planes y los objetivos, incluido el desarrollo, la construcción y la operación de instalaciones de licuefacción, (ii) declaraciones sobre las expectativas de autorización y aprobación regulatoria, (iii) declaraciones que expresan creencias y expectativas con respecto al desarrollo de los negocios de terminales y gasoductos de GNL de Cheniere, incluidas las instalaciones de licuefacción, (iv) declaraciones sobre las operaciones comerciales y las perspectivas de terceros, (v) declaraciones sobre posibles acuerdos de financiación, (vi) declaraciones sobre futuras discusiones y la celebración de contratos, (vii) declaraciones relacionadas con el despliegue de capital de Cheniere, incluido el propósito, la capacidad, el alcance y el momento de los gastos de capital, el reembolso de la deuda, los dividendos, las recompras de acciones y la ejecución del plan de asignación de capital, y (viii) declaraciones relacionadas con nuestros objetivos, compromisos y estrategias en relación con las cuestiones ambientales. Aunque Cheniere cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, implican suposiciones, riesgos e incertidumbres, y estas expectativas pueden resultar incorrectas. Los resultados reales de Cheniere podrían diferir materialmente de los anticipados en estas declaraciones prospectivas como resultado de una variedad de factores, incluidos los discutidos en los informes periódicos de Cheniere que se presentan y están disponibles en la Comisión de Bolsa y Valores. No debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que solo se refieren a la fecha de este comunicado de prensa. A menos que lo exijan las leyes de valores, Cheniere no asume el deber de actualizar estas declaraciones prospectivas.
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Cheniere Energy, Inc.
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Fuente: Cheniere Energy, Inc.
Publicado el 5 de marzo de 2026
