WASHINGTON—Las empresas estadounidenses siguen liderando en investigación y desarrollo (I+D) en industrias avanzadas, pero nuevos datos ajustados por tamaño y salarios muestran que China está reduciendo rápidamente la brecha, un cambio que amenaza el liderazgo tecnológico-económico y la fortaleza industrial de Estados Unidos si no se implementan políticas de apoyo más sólidas, según un nuevo informe de la Information Technology and Innovation Foundation (ITIF).
El informe utiliza la última tabla de posiciones industriales de I+D de la Unión Europea para comparar las inversiones privadas en I+D de empresas con sede en Estados Unidos y China en nueve industrias avanzadas. Si bien las empresas estadounidenses continúan invirtiendo más en general, los datos muestran que la ventaja de Estados Unidos es cada vez más estrecha, dependiente del sector y desventajosa en términos de costos.
“La República Popular China está ejecutando una campaña sistemática para dominar las industrias avanzadas y comercializables que impulsan la fortaleza económica y la seguridad nacional de Estados Unidos”, afirmó Robert D. Atkinson, presidente de ITIF. “La inversión privada en I+D proporciona una evaluación clara no solo del rendimiento actual, sino también de qué nación está posicionada para ganar esta competencia tecnológico-económica. El liderazgo de Estados Unidos se está erosionando, y las cifras de gasto que se publicitan subestiman la velocidad del avance chino.”
El estudio examina nueve industrias avanzadas, incluyendo la aeroespacial y de defensa; electrónica y equipos eléctricos; industrias generales; ingeniería industrial; productos farmacéuticos y biotecnología; software y servicios informáticos; hardware tecnológico; energía alternativa; y automóviles y autopartes.
Para cada industria, ITIF compara la I+D privada de Estados Unidos y China utilizando medidas ajustadas por tamaño, incluyendo: (1) el gasto en I+D en relación con el tamaño de la economía de cada país; (2) la cuota de cada país en la I+D global dentro de un sector o grupo de sectores determinado; y (3) un cociente de ubicación (LQ), que mide cuán concentrada está la actividad de I+D en un país en relación con el promedio global.
“La inversión en I+D de Estados Unidos está creciendo, pero no lo suficientemente rápido como para mantener su liderazgo”, dijo Trelysa Long, analista de políticas económicas de ITIF y autora del informe. “Ajustando por tamaño, en 2014, las empresas estadounidenses invirtieron más que las chinas en ocho de las nueve industrias avanzadas. Para 2024, Estados Unidos había perdido su liderazgo en cuatro sectores, mientras que China había reducido significativamente la brecha en los cinco restantes. Sin un mayor apoyo político, es probable que Estados Unidos continúe perdiendo cuota de mercado mundial en I+D a medida que China expanda su inversión con respaldo gubernamental.”
La situación es aún más preocupante al controlar los costos de I+D. La I+D es significativamente más barata en China, lo que permite a las empresas emplear a más investigadores por cada dólar gastado. ITIF encontró que 100.000 dólares en I+D respaldan a 2,3 trabajadores chinos de I+D por cada 1 trabajador estadounidense de I+D. Cuando se ajusta por los costos laborales, la cuota de las empresas chinas en la I+D de las industrias avanzadas aumentó en 16 puntos porcentuales, del 9 al 25 por ciento, entre 2014 y 2024. Mientras tanto, la cuota de las empresas estadounidenses aumentó solo en 5 puntos porcentuales, del 40 al 45 por ciento.
Sin embargo, esto refleja el gran liderazgo que Estados Unidos tiene en dos sectores intensivos en I+D: biofarmacéuticos y software y servicios. Fuera de estos dos sectores, la inversión en I+D de las empresas estadounidenses aumentó modestamente, de 136 mil millones de dólares a 220 mil millones de dólares, y disminuyó ligeramente en relación con el PIB.
“El crecimiento de la I+D de Estados Unidos en la última década se ha basado en gran medida en los productos farmacéuticos y la biotecnología, y en el software y los servicios”, dijo Long. “Excluyendo estos dos sectores, las empresas chinas pasaron de invertir casi siete veces menos que las empresas estadounidenses a menos de dos veces más. Cuando el gasto se ajusta por las diferencias salariales, las empresas chinas invierten más en I+D que las empresas estadounidenses en los siete sectores avanzados restantes.”
“La ventaja de China va más allá de la competencia normal del mercado”, afirmó Atkinson. “El robo de propiedad intelectual y las transferencias de tecnología forzadas han permitido a China beneficiarse de la innovación occidental. Pero Pekín ya no solo está copiando; está ampliando sus capacidades internas en todas las industrias y subsidiando masivamente la I+D empresarial, incluido a través de su generoso crédito fiscal para I+D, acercando a China a la paridad con Estados Unidos en la inversión en I+D ajustada por tamaño y salarios.”
Las medidas ajustadas por tamaño confirman que se trata de un cambio a nivel de sistema. Cuando la inversión en I+D se compara con el promedio global utilizando el cociente de ubicación, la intensidad de I+D de las empresas estadounidenses se ha estancado en gran medida desde 2014, mientras que la intensidad de las empresas chinas ha aumentado constantemente en casi todas las industrias avanzadas. Cuando se ajustan los menores costos laborales de China, el LQ de las empresas chinas aumentó de 0,7 a 1,5, mientras que el de las empresas estadounidenses disminuyó de 1,8 a 1,7.
Al mismo tiempo, nos estamos moviendo hacia un sistema de innovación bipolar. Las empresas estadounidenses y chinas representaron el 63 por ciento de todas las empresas que invierten en I+D en todo el mundo en 2024.
“En lugar de ayudar a dar forma a la frontera tecnológica, la mayoría de las economías avanzadas están luchando por mantenerse al día. En la década analizada, las empresas estadounidenses aumentaron el gasto en I+D en un 150 por ciento, las empresas chinas aumentaron la inversión en un 537 por ciento y las empresas del resto del mundo aumentaron el gasto en I+D en solo un 32 por ciento”, dijo Long.
“A medida que el liderazgo en innovación se consolida en torno a Estados Unidos y China, Estados Unidos se enfrenta a una creciente dependencia de un rival geopolítico para las tecnologías avanzadas críticas para el poder nacional”, dijo Atkinson. “Para evitar una mayor erosión del liderazgo estadounidense, Washington debe hacer más para incentivar la inversión privada en I+D en el país. Una vez que se pierde la capacidad de innovación y la cuota de mercado mundial, reconstruirlos es extraordinariamente difícil, si no imposible.”
ITIF recomienda que el Congreso tome tres medidas:
- Impulsar los incentivos fiscales para I+D, aumentando específicamente la tasa del Crédito Fiscal Simplificado Alternativo para I+D del 14 por ciento al menos al 28 por ciento y duplicando el crédito fiscal regular para I+D del 20 por ciento al 40 por ciento.
- Ampliar los programas federales de I+D, especialmente aquellos que financian la investigación conjunta entre la industria y la universidad en sectores estratégicos, como el programa Manufacturing USA Center.
- Enfrentar el mercantilismo de Pekín, particularmente en las industrias avanzadas, donde las empresas chinas se aprovechan y se benefician de la I+D de Estados Unidos y de la I+D realizada en otros países.
Este informe forma parte de una serie de investigaciones en profundidad liderada por el Hamilton Center on Industrial Strategy de ITIF, con el apoyo de la Smith Richardson Foundation. La serie examina la depredación mercantilista de China en industrias estratégicamente críticas, evalúa la erosión del poder industrial de Estados Unidos y sus aliados, y ofrece una agenda política integral para prevenir el declive a largo plazo de Estados Unidos a medida que China busca la hegemonía global.
Contacto: Sydney Mack, [email protected]
