La nivel global, o acută penurie de cipuri de memorie forțează companiile din sectorul inteligenței artificiale și al electronicii de consum să concureze pentru stocurile din ce în ce mai reduse, în timp ce prețurile înregistrează creșteri, conform unui raport publicat de Reuters.
Criza se resimte de la stick-urile USB până la memoria PC-urilor
În Japonia, unele magazine de electronice au început să limiteze cantitatea de hard disk-uri pe care clienții le pot achiziționa.
Producătorii chinezi de smartphone-uri avertizează că prețurile produselor lor vor crește.
Giganți tehnologici precum Microsoft, Google și TikTok se confruntă cu dificultăți în asigurarea aprovizionării de cipuri de memorie de la producători precum Micron, Samsung și SK Hynix, conform informațiilor furnizate de trei surse apropiate discuțiilor.
Presiunea se extinde asupra aproape tuturor tipurilor de memorie, de la chipurile flash utilizate în unitățile USB și smartphone-uri, până la memoria avansată cu lățime de bandă mare (HBM) care alimentează procesoarele AI din centrele de date.
Potrivit firmei de cercetare de piață TrendForce, prețurile în anumite segmente au crescut cu 100% față de luna februarie, atrăgând speculatori care pariază pe o continuare a acestei tendințe.
Consecințe care depășesc domeniul inteligenței artificiale
Consecințele acestei penurii ar putea depăși sectorul tehnologic. Numeroși economiști și directori executivi avertizează că o prelungire a acestei situații ar putea încetini creșterea productivității bazate pe inteligența artificială și ar putea amâna investiții de sute de miliarde de dolari în infrastructura digitală.
De asemenea, ar putea exercita presiuni inflaționiste, într-un moment în care multe economii încearcă să modereze creșterile de prețuri și să gestioneze ratele de dobândă din SUA.
„Penuria de memorie a evoluat de la o problemă specifică componentelor la un risc macroeconomic”, a declarat Sanchit Vir Gogia, director la Greyhound Research, o firmă de consultanță în domeniul tehnologiei.
Dezvoltarea inteligenței artificiale „se lovește de un lanț de aprovizionare care nu poate satisface cerințele sale fizice”, a continuat acesta.
Eforturile industriei de a satisface cererea crescută pentru cipuri avansate – impulsionată de Nvidia și de alți giganți tehnologici precum Google, Microsoft și Alibaba – au creat o dilemă: producătorii de cipuri nu pot produce încă suficiente semiconductori de înaltă calitate pentru a satisface cererea generată de cursa inteligenței artificiale.
Această orientare către alte produse decât cele tradiționale de memorie limitează disponibilitatea smartphone-urilor, a PC-urilor și a altor electronice de larg consum.
Niveluri scăzute ale stocurilor de memorie
Nivelul mediu al stocurilor la furnizorii de memorie dinamică cu acces aleatoriu (DRAM) – tipul principal utilizat în computere și telefoane – a scăzut la două-patru săptămâni în octombrie, comparativ cu trei-opt săptămâni în iulie și 13-17 săptămâni la sfârșitul anului 2024, conform datelor TrendForce.
Această criză are loc într-un context în care investitorii se întreabă dacă miliardele de dolari investite în infrastructura AI au creat o bulă speculativă.
Unii analiști anticipează o restructurare a industriei, în care doar companiile cele mai mari și mai solide din punct de vedere financiar vor putea suporta creșterile de prețuri.
Un director executiv din industria cipurilor de memorie a declarat pentru sursa citată că penuria va întârzia implementarea unor proiecte viitoare de centre de date.
Construirea unei noi fabrici necesită cel puțin doi ani
Construirea unei noi capacități de producție durează cel puțin doi ani, însă producătorii de memorii sunt reticenți în a investi în extindere, de teamă că ar putea rămâne cu stocuri nevândute în cazul în care cererea va scădea.
Samsung și SK Hynix au anunțat investiții în noi capacități, dar nu au oferit detalii privind modul în care producția va fi împărțită între HBM și memoria DRAM convențională.
SK Hynix a declarat analiștilor că deficitul de memorie se va prelungi până la sfârșitul anului 2027.
„În prezent, primim cereri de aprovizionare cu memorie de la un număr atât de mare de companii, încât ne preocupă modul în care le vom putea gestiona pe toate. Dacă nu le vom putea aproviziona, acestea ar putea ajunge într-o situație în care nu vor mai putea continua activitatea”, a afirmat Chey Tae-won, președintele SK Group, compania-mamă a SK Hynix, în cadrul unui forum al industriei organizat luna trecută la Seul.
Vizite în Coreea de Sud pentru asigurarea aprovizionării
În octombrie, OpenAI a semnat acorduri preliminare cu Samsung și SK Hynix pentru furnizarea de cipuri necesare proiectului său Stargate, care ar putea necesita până la 900.000 de plăci pe lună până în 2029.
Această cantitate reprezintă aproximativ dublul producției lunare globale actuale de HBM, conform reprezentanților conglomeratului coreean.
OpenAI a încheiat un contract de 300 de miliarde de dolari cu Oracle pentru putere de calcul.
Samsung a declarat că monitorizează piața, dar a refuzat să comenteze prețurile sau relațiile cu clienții.
SK Hynix a afirmat că își mărește capacitatea de producție pentru a răspunde cererii crescute de memorie.
Microsoft a refuzat să comenteze, iar ByteDance nu a răspuns solicitărilor de informații privind deficitul de cipuri. Micron și Google nu au răspuns solicitărilor de comentarii.
Companiile „imploră” pentru aprovizionare
După lansarea ChatGPT în noiembrie 2022, care a declanșat boom-ul inteligenței artificiale, o cursă globală pentru construirea de centre de date AI a determinat producătorii de memorie să aloce o parte mai mare din producție memoriilor HBM, utilizate în procesoarele AI puternice ale Nvidia.
Concurența din partea producătorilor chinezi de memorii DRAM, de o calitate inferioară, precum ChangXin Memory Technologies, a determinat Samsung și SK Hynix să accelereze tranziția către produse cu marje de profit mai mari.
Firmele sud-coreene dețin două treimi din piața DRAM.
Producție întreruptă
Samsung a informat clienții în mai 2024 că intenționează să înceteze producția unui anumit tip de cipuri DDR4 – o variantă mai veche utilizată în PC-uri și servere – în acest an, conform unei scrisori citate de Reuters.
Ulterior, compania și-a revizuit decizia și va prelungi producția, au declarat două surse.
În iunie, Micron a anunțat că a informat clienții că va înceta livrarea DDR4 și a omologului său LPDDR4 – un tip utilizat în smartphone-uri – în șase până la nouă luni.
ChangXin a urmat exemplul și a oprit cea mai mare parte a producției DDR4. Firma a refuzat să comenteze.
Presiuni asupra industriei de electronice
Această schimbare a coincis cu un ciclu de înlocuire a centrelor de date și a computerelor tradiționale, precum și cu o creștere a vânzărilor de smartphone-uri, care se bazează pe cipuri convenționale.
„Retrospectiv, se poate spune că industria a fost luată prin surprindere”, a declarat Dan Hutcheson, cercetător senior la TechInsights.
Samsung a majorat prețurile cipurilor de memorie pentru servere cu până la 60% luna trecută.
Jensen Huang, directorul Nvidia, a anunțat în octombrie încheierea unor acorduri cu Samsung și a împărțit un pui prăjit cu Jay Y. Lee, președintele grupului, în timpul unei vizite în Coreea de Sud. Directorul Nvidia a recunoscut că majorarea prețurilor este semnificativă, dar a afirmat că Nvidia și-a asigurat o aprovizionare substanțială.
În America de Nord, Google, Amazon, Microsoft și Meta au solicitat în octombrie companiei americane Micron comenzi deschise, spunându-i că vor prelua tot ce poate livra, indiferent de preț.
Grupurile chineze Alibaba, ByteDance și Tencent se bazează, de asemenea, pe furnizori, trimițând directori să viziteze Samsung și SK Hynix în octombrie și noiembrie pentru a face lobby pentru alocare.
„Toată lumea imploră pentru aprovizionare”, a spus una dintre surse. Companiile chineze nu au răspuns la întrebările referitoare la criza cipurilor.
Nvidia, Meta, Amazon și OpenAI nu au răspuns solicitărilor de comentarii.
Producția este deja planificată
În octombrie, SK Hynix a declarat că toate cipurile sale sunt vândute până în 2026, în timp ce Samsung a afirmat că și-a asigurat clienți pentru cipurile HBM care vor fi produse anul viitor.
Ambele companii își extind capacitatea pentru a satisface cererea de AI, dar noile fabrici pentru cipuri convenționale nu vor fi operaționale până în 2027 sau 2028.
Acțiunile Micron, Samsung și SK Hynix au crescut în acest an, pe fondul cererii de cipuri.
În septembrie, Micron a prognozat venituri pentru primul trimestru peste estimările pieței, în timp ce Samsung a raportat în octombrie cel mai mare profit trimestrial din ultimii trei ani.
Se anticipează noi creșteri de preț
Firma de consultanță Counterpoint Research se așteaptă ca prețurile memoriilor avansate și vechi să crească cu 30% în al patrulea trimestru și, posibil, cu încă 20% la începutul anului 2026.
Producătorii chinezi de smartphone-uri Xiaomi și Realme au avertizat că ar putea fi nevoiți să majoreze prețurile.
O situație „fără precedent”
Francis Wong, directorul de marketing al Realme India, a declarat pentru Reuters că majorările semnificative ale costurilor memoriei sunt „fără precedent de la apariția smartphone-urilor” și ar putea obliga compania să majoreze prețurile telefoanelor cu 20% până la 30% până în iunie.
„Unii producători ar putea reduce costurile la camere foto, alții la procesoare și alții la baterii”, a spus el. „Dar costul stocării este ceva ce toți producătorii trebuie să absoarbă complet; nu există nicio modalitate de a-l transfera”, a adăugat el.
Xiaomi a declarat că va compensa costurile mai mari ale memoriei prin creșterea prețurilor și vânzarea mai multor telefoane premium, adăugând că celelalte afaceri ale sale vor contribui la atenuarea impactului.
În noiembrie, producătorul taiwanez de laptopuri ASUS a declarat că are stocuri pentru aproximativ patru luni, inclusiv componente de memorie, și că va ajusta prețurile în funcție de necesități.
Construirea de noi fabrici
Winbond, un producător taiwanez de cipuri cu aproximativ 1% din piața DRAM, a fost printre primii care au anunțat o extindere a capacității pentru a satisface cererea. Consiliul său de administrație a aprobat în octombrie un plan de creștere semnificativă a cheltuielilor de capital la 1,1 miliarde de dolari.
„Mulți clienți au venit la noi spunând: «Avem nevoie de ajutorul vostru», iar unul dintre ei a cerut chiar un contract pe termen lung de șase ani”, a declarat președintele Winbond, Pei-Ming Chen.
Restricții la comercianți, similare cu cele impuse pentru dezinfectanți în timpul pandemiei
În centrul electronic Akihabara din Tokyo, magazinele restricționează achizițiile de produse de memorie pentru a reduce acumularea de stocuri.
Un afiș în fața magazinului de calculatoare Ark anunță că, începând cu 1 noiembrie, clienții pot cumpăra maximum opt produse din categoriile hard disk-uri, unități SSD și memorie de sistem. Ark a refuzat să comenteze.
Angajații a cinci magazine au declarat că penuria a determinat o creștere bruscă a prețurilor în ultimele săptămâni. În unele magazine, o treime din produse erau epuizate.
Gamerii, cei mai afectați
Produsele precum memoria DDR5 de 32 GB – populară printre jucătorii de jocuri video – au ajuns la 250 de euro, față de aproximativ 95 de euro la jumătatea lunii octombrie. Kiturile de 128 GB din gama superioară s-au dublat, ajungând la aproximativ o mie de euro!
Orientarea către piața second-hand
Creșterile de prețuri îi determină pe clienți să se orienteze către piața second-hand, ceea ce avantajează persoane precum Roman Yamashita, proprietarul iCON din Akihabara.
Acesta a declarat că afacerea sa cu vânzarea de componente PC second-hand este în plină expansiune.
Cotații zilnice sau chiar pe oră!
Eva Wu, manager de vânzări la comerciantul de componente Polaris Mobility din Shenzhen, a declarat că prețurile se schimbă atât de rapid încât distribuitorii emit cotații de tip broker care expiră zilnic – și, în unele cazuri, la fiecare oră – față de lunar înainte de criză.
În Beijing, o vânzătoare de DDR4 a declarat că a acumulat 20.000 de unități în anticiparea unor creșteri suplimentare.
Reciclarea de cipuri din servere vechi
La aproximativ 9.650 kilometri distanță, în California, Paul Coronado a declarat că vânzările lunare ale companiei sale, Caramon, care comercializează cipuri de memorie reciclate de calitate inferioară, extrase din serverele de date scoase din uz, au crescut brusc începând cu luna septembrie.
Aproape toate produsele sale sunt acum cumpărate de intermediari cu sediul în Hong Kong, care le revând clienților chinezi, a spus el.
„Făceam aproximativ 500.000 de dolari pe lună”, a spus el. „Acum sunt între 800.000 și 900.000 de dolari”, a arătat el.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
Urmărește cel mai nou VIDEO
