Dental Care Alliance reduce su deuda en $1.100 millones y asegura $95 millones en nuevo capital
La organización de apoyo dental Dental Care Alliance (DCA) anunció una transacción estratégica con su grupo de acreedores existentes que le permitirá reducir su deuda total en más de $1.100 millones y obtener $95 millones en nuevo capital. Este acuerdo, que extiende los vencimientos de su deuda hasta 2031, busca fortalecer su posición financiera y respaldar su crecimiento operativo.
Según lo informado, la operación está sujeta a condiciones de cierre habituales y se espera que se concrete durante el segundo trimestre de 2026. El nuevo capital, proporcionado por socios financieros existentes, se destinará a inversiones en excelencia clínica, mejoras en operaciones de prácticas, tecnología y expansión estratégica.
DCA, fundada en 1991 y con sede en Sarasota, Florida, brinda apoyo a más de 400 clínicas afiliadas y 900 dentistas en 24 estados de Estados Unidos. La compañía destacó que la reestructuración financiera es resultado de un período de 14 meses de avances operativos y culturales, durante los cuales se fortalecieron sus alianzas, se invirtió en programas de capacitación y liderazgo, y se expandieron sus capacidades de apoyo a las prácticas.
La transacción no afectará las operaciones diarias de las clínicas afiliadas, que continuarán funcionando con normalidad.
Entre los asesores involucrados en el proceso se encuentran:
- Kirkland & Ellis como asesor legal de la compañía.
- AlixPartners como asesor financiero y operativo.
- Greenhill & Co. como banco de inversión.
- C Street Advisory Group como asesor de comunicaciones estratégicas.
- Milbank y PJT Partners como asesores legales y de inversión para los acreedores de primer rango.
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison y Holland & Knight como asesores legales para otros socios financieros.
En un comunicado, representantes de DCA afirmaron que esta transacción representa un «paso importante» para la organización, al mejorar su flexibilidad financiera y permitirle «crecer su negocio, ofrecer un servicio de excelencia a sus clínicos, ampliar el acceso para los pacientes y seguir elevando el estándar de atención odontológica».
Este movimiento refleja la confianza de los acreedores en el modelo de negocio de DCA y su capacidad para consolidarse como una de las principales organizaciones de servicios dentales en el país.
