- La Corporación Islámica para el Desarrollo del Sector Privado (ICD) actúa como Agente Colocador (Bookrunner) en la emisión de Sukuk de Saudi Electricity Company (SEC) por valor de 2.400 millones de dólares en tres tramos con vencimientos a 3, 6 y 10 años.
- Primer mandato con Saudi Electricity Company en su programa internacional de Sukuk.
- La transacción apoya el desarrollo de infraestructuras sostenibles en línea con la Visión 2030 de Arabia Saudita.
- Refuerza el compromiso de la ICD de profundizar los mercados de capital islámicos y movilizar capital institucional para el desarrollo sostenible.
- Fortalece la base de financiación de SEC para inversiones críticas en la transición energética, incluyendo la modernización de la red, la integración de energías renovables y la infraestructura de redes inteligentes.
Yeda, Arabia Saudita, 27 de enero de 2026 – La Corporación Islámica para el Desarrollo del Sector Privado (ICD), el brazo del sector privado del Grupo del Banco Islámico de Desarrollo (IsDB), ha participado como Agente Colocador (Bookrunner) en la emblemática emisión de Sukuk de Saudi Electricity Company (SEC) por valor de 2.400 millones de dólares en tres tramos. Esta significativa transacción demuestra la continua confianza de los inversores tanto en el posicionamiento estratégico de SEC como la principal empresa de servicios públicos de Arabia Saudita como en la profundidad de los mercados de capitales Shariah-compliant que apoyan el desarrollo de infraestructuras sostenibles en el Reino.
Este mandato marca el primero de la ICD con Saudi Electricity Company en su programa internacional de Sukuk, representando un hito estratégico en la colaboración de la Corporación con emisores de infraestructuras sistémicamente importantes en la región. La estructura de triple tramo, que comprende vencimientos a 3, 6 y 10 años, proporciona a SEC una financiación Shariah-compliant flexible y a largo plazo para fines corporativos generales. Este perfil de vencimientos diversificado satisface las diversas preferencias de los inversores al tiempo que optimiza la estrategia de financiación de SEC para apoyar su programa de desarrollo de infraestructuras intensivo en capital.
Los ingresos del Sukuk apoyarán las continuas inversiones de SEC en infraestructuras energéticas críticas, incluyendo el fortalecimiento y la expansión de la red, la integración de energías renovables y las iniciativas avanzadas de digitalización, como las tecnologías de redes inteligentes. Estas inversiones estratégicas se alinean directamente con los objetivos de la Visión 2030 de Arabia Saudita para la diversificación económica sostenible, la mejora de la eficiencia energética y los ambiciosos objetivos de energía renovable del Reino. Como columna vertebral de la infraestructura eléctrica de Arabia Saudita, SEC juega un papel fundamental en la habilitación de la transición energética necesaria para apoyar la transformación económica y los compromisos climáticos del Reino.
La participación de la ICD como Agente Colocador refleja su compromiso estratégico con el desarrollo de los mercados de capital islámicos en los países miembros y la movilización de capital institucional global para el desarrollo de infraestructuras sostenibles y el sector privado. Este mandato subraya la experiencia técnica de la ICD en la estructuración y distribución de valores Shariah-compliant para la financiación de infraestructuras a gran escala, reforzando el papel fundamental de la Corporación en el fortalecimiento de la infraestructura de los mercados de capitales y la ampliación de las alternativas de financiación para las instituciones sistémicamente importantes que impulsan el desarrollo económico en sus países miembros.
La exitosa ejecución de esta emisión de Sukuk destaca el robusto apetito global por oportunidades de inversión Shariah-compliant de alta calidad provenientes de las principales empresas de servicios públicos regionales. También demuestra la creciente sofisticación de los mercados de capital islámicos en la canalización de capital institucional hacia el desarrollo de infraestructuras sostenibles, las iniciativas de transición energética y las inversiones alineadas con el clima que apoyan la resiliencia económica a largo plazo y la sostenibilidad ambiental en toda la región de Oriente Medio y Norte de África.
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Acerca de Saudi Electricity Company: Saudi Electricity Company (SEC) es la principal empresa de servicios eléctricos del Reino de Arabia Saudita, responsable de la generación, transmisión y distribución de electricidad en todo el país. Como proveedor de infraestructuras sistémicamente importante y facilitador clave de la Visión 2030 de Arabia Saudita, SEC juega un papel fundamental en la transición energética del Reino a través de inversiones estratégicas en la modernización de la red, la integración de energías renovables, los programas de eficiencia energética y las tecnologías de redes inteligentes. SEC se compromete a ofrecer servicios de electricidad fiables, sostenibles y asequibles que sustenten el crecimiento económico, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental en toda Arabia Saudita.
Acerca de la Corporación Islámica para el Desarrollo del Sector Privado: ICD, miembro del Grupo del Banco Islámico de Desarrollo (IsDB), es una institución financiera multilateral establecida en 1999. ICD promueve el desarrollo económico en los países miembros mediante la financiación de proyectos del sector privado, el fomento de la competencia y el emprendimiento, la oferta de servicios de asesoramiento y el estímulo de las inversiones transfronterizas. Cuenta con sólidas calificaciones crediticias, incluyendo A2 por Moody’s, A+ por Fitch y A por S&P. ICD se centra en la financiación Shariah-compliant para proyectos como infraestructuras y fondos de capital privado, con el objetivo de crear empleo e impulsar las exportaciones.
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