Si ha sido sometido a una cirugía de hernia, vesícula biliar u otro procedimiento mínimamente invasivo, es probable que haya interactuado con Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG). La compañía, líder en el mercado de cirugía robótica, ofrece su sistema insignia Da Vinci para ayudar a los cirujanos en una amplia gama de procedimientos, desde cirugías generales hasta especialidades como ginecología y urología.
Intuitive Surgical ha demostrado un sólido historial de crecimiento en ganancias y rendimiento en el mercado de valores, gracias a su posición de liderazgo. Sin embargo, existe una razón particular por la que algunos inversores consideran que comprar acciones de Intuitive Surgical podría ser una decisión a largo plazo.
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Varias opciones Da Vinci
La compañía ofrece actualmente cuatro versiones del sistema Da Vinci, desde el modelo más accesible, Da Vinci X, hasta la última innovación, Da Vinci 5. Este último cuenta con más de 150 mejoras de diseño que buscan aumentar la autonomía del cirujano y optimizar los flujos de trabajo.
Intuitive Surgical se beneficia de una sólida ventaja competitiva. La mayoría de los cirujanos se forman utilizando el sistema Da Vinci, lo que aumenta la probabilidad de que continúen utilizándolo en el futuro. Además, los hospitales, tras invertir millones de dólares en un robot quirúrgico, buscan amortizar su inversión, lo que dificulta la transición a otras plataformas.
En el último trimestre, la compañía continuó su trayectoria de crecimiento, aumentando su base instalada de sistemas en un 12%, superando las 11,000 unidades. Los ingresos aumentaron un 19%, alcanzando los 2.8 mil millones de dólares, y el crecimiento de los procedimientos se situó en un 18%. El beneficio neto también experimentó un incremento del 16%, llegando a los 794 millones de dólares.
Un flujo de ingresos constante
Pero la razón principal para considerar una inversión a largo plazo en Intuitive Surgical reside en su modelo de ingresos recurrentes. Cada venta o alquiler de una plataforma Da Vinci abre la puerta a ingresos continuos, generados principalmente por la venta de instrumentos y accesorios desechables. A medida que los hospitales aumentan el número de procedimientos realizados con el Da Vinci, la demanda de estos instrumentos y accesorios también crece.
En el último trimestre, los ingresos por instrumentos y accesorios alcanzaron los 1.6 mil millones de dólares, superando los 785 millones de dólares generados por la venta de los sistemas robóticos. Esta fuente de ingresos estable convierte a Intuitive Surgical en una opción atractiva dentro del sector de la robótica quirúrgica.
¿Debería comprar acciones de Intuitive Surgical ahora?
Antes de tomar una decisión, es importante considerar lo siguiente:
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Adria Cimino has no position in any of the stocks mentioned. The Motley Fool has positions in and recommends Intuitive Surgical. The Motley Fool recommends the following options: long January 2028 $520 calls on Intuitive Surgical and short January 2028 $530 calls on Intuitive Surgical. The Motley Fool has a disclosure policy.
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