El Banco Al Rajhi ha anunciado el lanzamiento de una emisión de sukuk (certificados islámicos) de capital adicional de primera clase con calificación social y denominada en dólares estadounidenses, a través de una empresa de propósito especial y dirigida a inversores calificados dentro y fuera del Reino de Arabia Saudita.
El banco indicó en un comunicado publicado en Tadawul que el valor final y las condiciones de la emisión de sukuk se determinarán en función de las condiciones del mercado.
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Detalles de la Emisión |
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Tipo de Emisión |
Sukuk de capital adicional de primera clase con calificación social y denominada en dólares estadounidenses |
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Valor de la Emisión |
Se determinará el valor final y las condiciones de la emisión en función de las condiciones del mercado |
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Inicio de la Emisión |
7 de enero de 2026 |
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Fin de la Emisión |
8 de enero de 2026 |
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Categoría de Inversores |
Inversores calificados en el Reino de Arabia Saudita y en el extranjero |
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Gestores de la Emisión |
El banco ha designado a Al Rajhi Capital, Goldman Sachs International, HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Nomura y Warba como gestores de la colocación y a Ahli Bank como co-gestor. |
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Importe Mínimo de Suscripción |
200.000 dólares, en incrementos de 1.000 dólares |
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Precio de Emisión |
Se determinará según las condiciones del mercado |
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Valor Nominal |
200.000 dólares |
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Rentabilidad |
Se determinará según las condiciones del mercado |
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Plazo de Vencimiento |
Sukuk perpetuos, con opción de rescate después de 5 años |
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Condiciones de Rescate |
Los sukuk podrán ser rescatados en determinadas circunstancias según lo detallado en el documento de oferta relativo a los sukuk |
El banco señaló que este anuncio no constituye una invitación o una oferta para comprar, poseer o suscribir ningún valor, y está sujeto a los términos y condiciones de los sukuk, indicando que anunciará cualquier desarrollo material adicional en su momento de acuerdo con las regulaciones aplicables.
Asimismo, indicó que los sukuk se listarían en el mercado financiero internacional de la Bolsa de Valores de Londres y podrían venderse en virtud de la Regla S (Regulation S) de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, enmendada, agregando que la fecha límite de la oferta mencionada anteriormente es una fecha prevista y está sujeta a las condiciones del mercado.
