Sonoma Pharmaceuticals Announces Pricing of $4 Million Public Offering
Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:SNOA), una empresa líder global en tecnología de ácido hipocloroso (HOCl) estabilizado, anunció hoy la fijación de precios de su oferta pública realizada bajo un compromiso firme, con ingresos brutos esperados para la compañía de aproximadamente $4.0 millones, antes de deducir tarifas y otros gastos pagaderos por la compañía.
La oferta consta de 2.962.963 acciones de acciones ordinarias y 2.962.963 warrants. Cada acción ordinaria se vende a un precio de compra de $1.35 por acción. Los warrants tienen un precio de ejercicio de $1.35 por acción.
Además, Sonoma Pharmaceuticals ha otorgado a Dawson James Securities una opción de 45 días para comprar hasta el 15% del número de acciones o warrants vendidos en la oferta únicamente para cubrir sobornos, si los hubiera.
Se espera que la oferta se cierre el 27 de abril de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre. La empresa espera utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, incluyendo capital de trabajo.
Dawson James Securities actúa como único corredor de libros para la oferta. Una declaración de registro en el Formulario S-1 relacionada con la oferta de los valores fue presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) y declarada efectiva por la SEC el 23 de abril de 2026. La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. Un prospecto final que describa los términos de la transacción propuesta puede obtenerse, cuando esté disponible, en el sitio web de la SEC, www.sec.gov.
