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Bolsa: Futuros al alza ante datos económicos clave

by Editora de Negocio
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A television station broadcasts the Federal Reserve’s decision to cut rates on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, US, on Wednesday, Dec. 10, 2025.

Michael Nagle | Bloomberg | Getty Images

Los futuros de las acciones registraron ganancias el lunes, tras una semana mixta en Wall Street marcada por una importante rotación de capital fuera del sector tecnológico y hacia empresas con valoraciones más bajas. Los inversores también se preparan para la publicación de una serie de datos económicos de Estados Unidos a lo largo de esta semana.

Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones subieron 249 puntos, lo que equivale a un 0,5%. Los futuros vinculados al S&P 500 aumentaron un 0,5%, mientras que los futuros del Nasdaq-100 subieron un 0,7%.

Estos movimientos se producen después de que el S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeran la semana pasada, impulsados por una rotación fuera de la inteligencia artificial liderada por Oracle y Broadcom. El S&P 500 perdió un 0,6% la semana pasada, mientras que el Nasdaq cedió un 1,7%. El Dow, menos expuesto a la tecnología y la IA que los otros dos indicadores, aumentó un 1,1%.

Oracle se desplomó un 12,7% durante la semana, mientras que Broadcom perdió más del 7%. El sector tecnológico del S&P 500 cayó un 2,3%.

«Los ‘Magnificent-7’ del S&P 500 podrían perder brillo en 2026 a medida que su feroz competencia en la carrera por la IA comience a erosionar los monopolios que han disfrutado», escribió Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research. «Los beneficiarios de esa competencia probablemente serán los ‘Impresionantes 493’ del S&P 500».

La publicación de datos económicos clave podría marcar la pauta para el mercado en la semana que comienza.

El informe de empleo no agrícola de noviembre está programado para ser publicado el martes, junto con las cifras de ventas minoristas de octubre. Estos informes se retrasaron debido al cierre del gobierno de Estados Unidos que tuvo lugar en otoño.

El índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre se publicará el jueves.

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Mercados Asiáticos a la Baja: Datos de China y AI en Foco

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Aerial view of vehicles being driven on the road through the central business district in Beijing, China.

Vcg | Visual China Group | Getty Images

Los mercados de Asia-Pacífico experimentaron caídas este lunes, tras el descenso de Wall Street el viernes, mientras los inversores moderaban sus posiciones después del reciente impulso en el sector de la inteligencia artificial.

«El viernes fue un día en el que los valores tradicionales superaron al crecimiento», señaló Jed Ellerbroek, gestor de cartera de Argent Capital Management. «Los inversores se muestran cautelosos en relación con la inteligencia artificial, no pesimistas, pero sí más cautelosos, nerviosos e indecisos.»

Los operadores en Asia también estarán atentos a los datos clave que publicará China, incluyendo las cifras de ventas minoristas, inversión en activos fijos y producción industrial correspondientes al mes de noviembre.

En Corea del Sur, el Kospi descendió un 2,16%, mientras que el Kosdaq, de pequeña capitalización, retrocedió un 1,17%. Entre los valores más importantes, SK Hynix, fabricante de chips de memoria, cayó más de un 4%, y Samsung Electronics disminuyó un 3,3%.

Japón anunció los resultados del Tankan para el cuarto trimestre. El índice de optimismo empresarial entre los grandes fabricantes japoneses aumentó a +15 en el cuarto trimestre, alcanzando su nivel más alto en cuatro años.

Esta lectura se comparó con un aumento de +14 en el trimestre anterior y coincidió con las expectativas de los economistas encuestados por Reuters. El índice para el sector no manufacturero se situó en +34.

La encuesta Tankan, realizada por el Banco de Japón, mide el sentimiento empresarial entre las compañías de la cuarta economía más grande del mundo.

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Bolsa: Rotación de capital de tecnología a valores; Nasdaq cae

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Traders work on the floor of the New York Stock Exchange on Dec. 11, 2025, in New York City.

Spencer Platt | Getty Images

Las acciones estadounidenses retrocedieron el viernes, ya que los inversores continuaron reduciendo sus posiciones en valores tecnológicos y optando por activos con mejor valoración.

El S&P 500 cayó un 1,1%, y el Nasdaq Composite disminuyó un 1,6%. El Dow Jones Industrial Average cerró con una baja de 218 puntos, o un 0,5%, después de alcanzar un nuevo máximo histórico intradiario a principios de la sesión.

El índice bursátil general y el Nasdaq, de fuerte presencia tecnológica, se vieron lastrados por una caída del 11% en Broadcom, lo que algunos analistas atribuyen a preocupaciones por la compresión de márgenes. Esto, a pesar de que la compañía superó las expectativas del cuarto trimestre y ofreció una sólida previsión para el trimestre actual, indicando que las ventas de chips de inteligencia artificial se duplicarán.

La presión sobre el sector de la inteligencia artificial continuó, con empresas como AMD, Palantir Technologies y Micron registrando pérdidas junto con Broadcom. En contraste, sectores como el financiero, el de la salud y el industrial experimentaron un ligero impulso. Dentro de estos, Visa y Mastercard, así como UnitedHealth Group y GE Aerospace fueron las que mejor desempeño tuvieron.

Lululemon también registró ganancias durante la sesión. Sus acciones subieron un 10% después de que la empresa de ropa deportiva anunciara que su CEO dejará el cargo a finales de enero, tras un desempeño deficiente de la compañía en el último año.

«Hoy es un día en el que los valores con mejor valoración superan al crecimiento», afirmó Jed Ellerbroek, gestor de cartera de Argent Capital Management. «Los inversores están definitivamente nerviosos en lo que respecta a la IA, no abiertamente pesimistas, pero sí cautelosos y vacilantes.»

La jornada del viernes marcó otro día de la rotación de capital, con inversores que el jueves invirtieron en acciones cíclicas, consideradas más sensibles a la economía, al tiempo que obtenían beneficios de los valores de crecimiento vinculados al comercio de la IA. Este movimiento se produce después de que la Reserva Federal redujera las tasas de interés por tercera vez este año el miércoles.

El aumento de las acciones de Visa y UnitedHealth, junto con otras como Nike, impulsó al Dow a cerrar en un máximo histórico en la sesión anterior. El S&P 500 también alcanzó un nuevo máximo de cierre, mientras que el Nasdaq terminó el día a la baja, ya que las acciones tecnológicas de alto vuelo, como Alphabet y Nvidia, disminuyeron.

«Las empresas que están gastando e invirtiendo en IA están obteniendo en gran medida buenos rendimientos de esas inversiones. No es una afirmación general que se aplique a todas las empresas, pero nuestras grandes empresas tecnológicas que tienen un gran peso en el índice, las Amazon, las Microsoft, las Google, las Meta del mundo, las empresas que están comprando muchos chips semiconductores, construyendo muchos centros de datos, están viendo buenos rendimientos de esas inversiones», agregó Ellerbroek.

«Las mismas cosas no superan en los mercados mes tras mes tras mes para siempre, por lo que esto es normal», continuó. «Es de esperar, pero no está justificado.»

Las pérdidas del día han situado al S&P 500 y al Nasdaq en camino de registrar una semana negativa, con el primero bajando un 0,8% y el segundo perdiendo casi un 2%. El Dow Jones, de 30 valores, aún se encamina a registrar ganancias, con un aumento de alrededor del 1% en la semana. Mientras tanto, las empresas de pequeña capitalización han superado a sus homólogas más grandes, con el índice Russell 2000 subiendo más de un 1% esta semana después de alcanzar nuevos máximos históricos y de cierre el jueves.

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Bolsa celebra recorte de tipos de la Fed y alcanza récords

Fed recorta tipos: Dow Jones sube y S&P 500 apunta a máximo histórico

Tipos de interés a la baja impulsan a Wall Street

Récords en Wall Street tras la decisión de la Fed

La Fed recorta tipos y la bolsa se dispara

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El Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 registraron fuertes ganancias el miércoles, acercándose a un cierre récord, después de que la Reserva Federal decidiera reducir nuevamente las tasas de interés este año, en un contexto de expectativas de nuevas flexibilizaciones monetarias el próximo año.

El índice de valores de las empresas líderes subió 587 puntos, equivalente a un 1.2%. El S&P 500, de mayor amplitud, aumentó un 0.8% hasta alcanzar los 6,898 puntos, superando su máximo histórico anterior registrado a finales de octubre. El Nasdaq Composite, por su parte, experimentó un incremento del 0.5%.

La Fed aprobó una nueva reducción de un cuarto de punto porcentual al concluir su reunión de política monetaria de dos días. Este recorte, el tercero consecutivo, sitúa la tasa de fondos federales en un rango del 3.50%-3.75%.

Wall Street identificó varios factores positivos en el mensaje de la Fed y en las declaraciones posteriores de su presidente, Jerome Powell:

  • En particular, la Fed anunció el inicio de la compra de bonos a corto plazo, lo que implica una expansión de su balance. Como resultado, los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo disminuyeron.
  • El banco central también prestó atención a la debilidad del mercado laboral en su comunicado, eliminando la frase que indicaba que «permanecía bajo». Esto sugiere un cambio de enfoque hacia el apoyo a la economía, en lugar de la contención de la inflación.
  • Si bien Powell señaló que la Fed tendría que «esperar y ver» antes de tomar su próxima decisión, prácticamente descartó cualquier posibilidad de un aumento de las tasas en el futuro cercano. «No creo que un aumento de las tasas… sea el escenario base de nadie en este momento», afirmó.

Por otro lado, la Fed pronosticó solo un recorte de tasas para el próximo año, aunque los operadores del mercado apostaban por medidas más agresivas. De hecho, la herramienta CME Fedwatch mostraba una probabilidad del 68% de que el banco central redujera las tasas en dos o más ocasiones el próximo año.

«La falta de reducciones más profundas podría haber sido interpretada negativamente por Wall Street, pero la noticia de que el balance comenzará a expandirse nuevamente, aunque lentamente, es ciertamente un motivo para entusiasmarse y más que compensa las preocupaciones sobre recortes de referencia limitados en el futuro», comentó José Torres, economista senior de Interactive Brokers. «Además, las proyecciones indicaron un crecimiento más fuerte, expectativas de inflación más bajas y perspectivas de empleo neutrales, desarrollos que también están respaldando una reacción alcista en las acciones y los rendimientos.»

Stock Chart IconStock chart icon

S&P 500, YTD

El 29 de octubre, un día después del último cierre récord del S&P 500, la Fed recortó las tasas, pero Powell indicó que otra reducción no era segura para diciembre. Esto provocó una caída de las acciones ese día y un período difícil para los mercados bursátiles durante la mayor parte de noviembre, hasta que algunos miembros de la Fed comenzaron a señalar que un recorte en diciembre podría estar en orden.

Desde entonces, el índice de referencia ha completado un ciclo de recuperación, culminando con el rally del miércoles hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de cierre.

«La última decisión sobre las tasas de interés de 2025 ha allanado esencialmente el camino para un rally de Santa Claus para finalizar el año y el S&P 500 está preparado para superar la marca de los 7,000 puntos en las próximas semanas», afirmó Torres.

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Bolsa hoy: Nasdaq sube a la espera de la Fed; IBM compra Confluent

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A trader works on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) after the opening bell in New York on Dec. 5, 2025.

Angela Weiss | AFP | Getty Images

El Nasdaq Composite subió este lunes, impulsado por la expectativa de la reunión de la Reserva Federal esta semana.

El índice tecnológico Nasdaq avanzó un 0.3%, mientras que el S&P 500 se mantuvo relativamente estable. El Dow Jones Industrial Average tuvo un desempeño inferior, cayendo 168 puntos, o un 0.4%.

Broadcom experimentó un aumento del 3% en sus acciones, alcanzando un nuevo máximo histórico tras el reporte de The Information sobre las conversaciones entre Microsoft y la empresa de chips para el diseño de chips personalizados. Por su parte, las acciones de Confluent se dispararon un 28% después de que IBM anunciara su intención de adquirir la compañía por 11 mil millones de dólares, una operación que se espera cerrar a mediados de 2026. Las acciones de Oracle subieron un 2% en medio del optimismo de los inversores antes de la publicación de los resultados trimestrales de la empresa el miércoles.

La jornada del lunes se produce tras una segunda semana consecutiva positiva para los tres principales índices. El Dow y el Nasdaq Composite sumaron un 0.5% y un 0.9%, respectivamente, durante la semana. El S&P 500 aumentó alrededor de un 0.3% la semana pasada, acercando al índice general a un 0.7% de su máximo histórico intradiario. El S&P 500 y el Nasdaq también registraron racha de cuatro días consecutivos de ganancias el viernes, mientras que el Dow ha sido positivo en tres de las últimas cuatro sesiones.

Las acciones recibieron un impulso el viernes después de que la publicación, con retraso, del índice de precios al consumo personal (PCE) de septiembre fuera más moderada de lo que anticipaban los economistas. Esta fue una de las últimas publicaciones económicas importantes antes de la reunión de política del Fed que tendrá lugar esta semana.

En las últimas semanas, los operadores han mostrado una creciente esperanza de que la Fed reduzca las tasas de interés en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que es la última del año. Los futuros de los fondos federales están valorando una probabilidad de alrededor del 87% de una disminución, frente a menos del 67% hace un mes, según la herramienta CME FedWatch.

«Los mercados están adecuadamente enfocados en un recorte o mantenimiento de las tasas de interés tras la reunión del FOMC», escribió Eric Freedman, director de inversiones de Northern Trust Wealth Management, a sus clientes. Sin embargo, «los inversores pueden estar más interesados en la dinámica que rodea las perspectivas de los miembros con derecho a voto y el futuro liderazgo de la Fed».

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Bolsa hoy: mercados a la espera de recorte de tipos de la Fed

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A trader works at his desk on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) after the opening bell in New York on December 3, 2025.

Timothy A. Clary | Afp | Getty Images

Las bolsas estadounidenses mostraron una ligera variación el jueves, en un contexto de creciente confianza de los inversores en una posible reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre.

El Promedio Industrial Dow Jones se mantuvo estable, al igual que el S&P 500. El Nasdaq Composite también se mantuvo sin cambios significativos.

La atención de los inversores se centró en un informe de la firma de colocación de empleo Challenger, Gray & Christmas, que reveló que los anuncios de despidos en Estados Unidos superaron el millón durante el año, impulsados por la reestructuración corporativa, la inteligencia artificial y los aranceles. En la jornada del miércoles, los datos de ADP mostraron una inesperada caída en la nómina salarial privada.

Las crecientes señales de un enfriamiento del mercado laboral han llevado a Wall Street a creer que la Fed recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos en su reunión del 10 de diciembre, la última del año. Los mercados están valorando una probabilidad del 89% de un recorte la próxima semana, significativamente más alta que hace unas pocas semanas, según la herramienta CME FedWatch.

El jueves, los inversores pasaron por alto en gran medida los últimos datos de solicitudes semanales de desempleo, que mostraron que las nuevas solicitudes de seguro de desempleo se situaron en su nivel más bajo desde septiembre de 2022. Las solicitudes de desempleo para la semana que finalizó el 29 de noviembre totalizaron 191.000, con ajustes estacionales, lo que representa una disminución de 27.000 con respecto al período anterior y por debajo de la estimación de consenso de Dow Jones de 220.000.

Salesforce, miembro del Dow, experimentó ganancias después de que la compañía de software ofreciera un pronóstico de ingresos más fuerte de lo esperado.

Otras importantes publicaciones económicas de esta semana se producirán el viernes, cuando el Departamento de Comercio publique los datos de gasto e ingresos de los consumidores de septiembre, con retraso, y el índice de precios al consumo personal, el principal indicador de inflación de la Fed. La Universidad de Michigan también publicará su encuesta al consumidor de diciembre el viernes.

Los tres principales promedios del mercado de valores se encuentran cerca de máximos históricos después de registrar ganancias el miércoles, aunque el sector de la inteligencia artificial continuó mostrando volatilidad. El sector tecnológico fue el de peor desempeño entre los sectores del S&P 500, arrastrado a la baja por las pérdidas en Microsoft, Nvidia y Broadcom.

Las acciones de Microsoft cerraron con una caída del 2,5% después de que The Information informara que la compañía estaba reduciendo sus objetivos de ventas de software vinculados a la inteligencia artificial. Microsoft refutó las afirmaciones del informe, lo que llevó a la acción a recuperarse de sus mínimos de la sesión.

«La rotación se considera a menudo el ‘sangre vital de un mercado alcista’, y este ciclo se ha caracterizado en gran medida por el liderazgo del sector tecnológico, seguido de movimientos más amplios hacia otros sectores cíclicos. Recientemente, sin embargo, la rotación fuera de la tecnología se ha desplazado hacia áreas defensivas, lo que marca la primera señal notable de aversión al riesgo desde el repunte de abril», escribió Adam Turnquist, estratega técnico jefe de LPL Financial, en una nota a sus clientes. «Si bien esto podría ser simplemente un retroceso desde niveles elevados, el cambio merece una atención cercana».

Los inversores también están atentos a los acontecimientos relacionados con la política arancelaria de la administración Trump y a cómo podría verse afectado el mercado laboral interno. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el miércoles en la Cumbre DealBook del New York Times que la administración podrá recrear su agenda arancelaria, citando varias secciones de la Ley de Comercio de 1962, incluso si la estructura arancelaria actual no logra prosperar en el caso pendiente ante el Tribunal Supremo.

— Con información adicional de Jeff Cox de CNBC

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