Singapur – La oferta pública de la Oferta Pública Inicial (OPI) de UI Boustead Real Estate Investment Trust (Reit) – la primera cotización en el mercado principal y de Reit en la Bolsa de Singapur en 2026 – fue suscrita 2,9 veces, según informó su gestor el miércoles 11 de marzo.
La OPI de 677,2 millones de unidades a 0,88 dólares singapurenses por unidad – excluyendo la opción de asignación – comprendió una oferta pública de 33,9 millones de unidades y una colocación internacional de 643,3 millones de unidades.
En cuanto a la oferta pública, se recibieron 4.697 solicitudes válidas por 99,9 millones de unidades, lo que se traduce en una tasa de suscripción de 2,9 veces.
El gestor indicó que la demanda institucional del tramo de colocación fue “robusta”, con una tasa de suscripción de 3,3 veces y una demanda de alrededor de 1.900 millones de dólares singapurenses.
Asimismo, añadió que se asignaron 54,6 millones de unidades adicionales y se destinaron a los solicitantes del tramo de colocación.
Los compromisos fundamentales totalizaron aproximadamente 377,7 millones de dólares singapurenses. El gestor precisó que estos provenían “principalmente de inversores institucionales y oficinas familiares de largo plazo a nivel mundial y regional”.
En total, la operación recaudó unos 973,6 millones de dólares singapurenses. El precio de oferta representó un múltiplo precio/valor neto de activos de uno, con una rentabilidad de distribución proyectada del 7,8% para el año fiscal 2027.
La cartera inicial de UI Boustead Reit comprende 23 propiedades en Singapur y Japón, con un valor total acordado de alrededor de 1.900 millones de dólares singapurenses.
Se espera que las acciones comiencen a cotizar en el mercado principal de la Bolsa de Singapur a las 14:00 horas del jueves.
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