Anthropic fijó un precio de entre 70 y 78 dólares por acción para su oferta pública inicial en el Nasdaq.
La valoración y la recaudación prevista
La empresa creadora del chatbot Claude planea ofrecer 825 millones de acciones en su debut bursátil de noviembre.
Según NBC News, la operación busca recaudar hasta 64.4 mil millones de dólares dentro de una banda indicativa de precios que sitúa la valoración de la compañía en un rango de entre 1.1 billones y 1.3 billones de dólares, por debajo de los 2 billones que algunos inversores habían anticipado en verano, según reportó la BBC.
La operación total podría alcanzar los 90.4 mil millones de dólares si se incluye una colocación privada independiente de 26 mil millones de dólares con siete gigantes tecnológicos, entre ellos Nvidia, Google de Alphabet, Microsoft y Taiwan Semiconductor Manufacturing, tal como detalló The Motley Fool.
Ciertas entidades afiliadas a miembros del consejo de administración han indicado su interés en comprar hasta 303 millones de dólares en títulos de la oferta. La compañía tiene cinco años de antigüedad y fue cofundada en 2021 por los hermanos Dario y Daniela Amodei junto a otros cinco investigadores que trabajaban en OpenAI, su principal rival, según señaló la BBC.
Para el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre, la compañía generó ingresos que muestran un crecimiento sostenido en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos recogidos por CNBC.
Asimismo, las presentaciones regulatorias indican que la empresa contaba con 895.4 mil millones de dólares en compromisos de infraestructura pendientes al cierre del tercer trimestre, incluyendo acuerdos de arrendamiento suscritos con Google LLC y Broadcom Inc., de acuerdo con los registros publicados por SiliconANGLE.
El impacto de los costes en infraestructura
La contención en las expectativas de valoración refleja la cautela de Wall Street ante los enormes gastos necesarios para sostener el auge de la inteligencia artificial. De acuerdo con TechCrunch, los costes de computación e infraestructura de Anthropic se dispararon hasta los 10 mil millones de dólares en el trimestre, impulsados por contratos a corto plazo que resultaron sustancialmente más caros que los compromisos plurianuales.
La compañía registró ingresos de 17 mil millones de dólares en el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre, un incremento frente a los 11.5 mil millones del periodo anterior, según los datos publicados en su modificación del formulario S-1 y citados por SiliconANGLE.
Sin embargo, los gastos operativos y los cargos extraordinarios llevaron a la empresa a registrar una pérdida operativa de 567 millones de dólares en el trimestre, revirtiendo el beneficio operativo del periodo precedente.
Las presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos reflejan también que los descuentos contractuales y las reducciones de precios en las versiones de sus modelos restaron aproximadamente 600 millones de dólares al crecimiento de los ingresos trimestrales.
la volatilidad [y] la inquietud en torno a la inteligencia artificial que hemos observado, por decirlo así, particularmente la semana pasada
Fiona Cincotta, analista sénior de mercados en City Index
Por su parte, Ipek Ozkardeskaya, analista sénior en Swissquote Bank, señaló a Fox Business que los inversores prestan cada vez más atención al coste asociado con la generación de dicho crecimiento.
Los planes para el debut en el mercado
Anthropic apunta a fijar el precio definitivo de su oferta el 18 de noviembre y comenzar a cotizar al día siguiente, 19 de noviembre, bajo el símbolo bursátil «ANT» en el Nasdaq Global Select Market, según indicaron personas familiarizadas con el proceso citadas por CNBC y los registros de 24/7 Wall St. La operación está codirigida por los bancos de inversión Goldman Sachs y Morgan Stanley, que encabezan un sindicato de 22 entidades financieras encargadas de gestionar la colocación de los títulos.
Todo aquel que posea nuestras acciones, ya sea una institución o un particular, pasa a formar parte de ese esfuerzo. Esperamos que compartan nuestra ambición de sacarlo adelante
los cofundadores de Anthropic, en el folleto informativo
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