BUENOS AIRES, Argentina, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ — Banco Macro S.A. («Macro» o el «Oferente») anunció hoy la expiración y los resultados finales, a las 17:00 (hora de Nueva York) del 10 de febrero de 2026 (la «Fecha de Expiración»), de su oferta previamente anunciada para adquirir en efectivo la totalidad de las Notas Subordinadas Reajustables con vencimiento en 2026 al 6,750% («las Notas») emitidas por Macro (la «Oferta»). La Oferta se realizó en los términos y sujetos a las condiciones establecidas en la oferta de compra fechada el 12 de enero de 2026 (según enmendada, la «Oferta de Compra»). El 27 de enero de 2026, el Oferente anunció los resultados anticipados de la Oferta.
El Oferente ha sido informado por el agente de información y de ofertas de la Oferta de que, a la Fecha de Expiración, el monto de las Notas que se detallan en la siguiente tabla fueron válidamente ofrecidas y no retiradas válidamente después de las 17:00 (hora de Nueva York) del 26 de enero de 2026 (la «Fecha de Oferta Anticipada»), pero a más tardar a la Fecha de Expiración. Como se detalla en la tabla a continuación, las Notas válidamente ofrecidas y no retiradas válidamente después de la Fecha de Oferta Anticipada, pero a más tardar a la Fecha de Expiración, serán aceptadas para su compra por Macro.
La siguiente tabla resume los resultados finales de la Oferta.
| Título del Valor | Identificadores del Valor | Monto Principal Pendiente Anterior a la Oferta | Monto Principal Pendiente Después de la Fecha de Liquidación Anticipada(1) | Monto Principal Ofrecido Entre la Fecha de Oferta Anticipada y la Fecha de Expiración y Aceptado para su Compra | Consideración por Oferta Tardía(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.750% Subordinated Resettable Notes due 2026 | CUSIP Numbers: 05963GAH1 / P1047VAF4ISINs: US05963GAH11 / USP1047VAF42Common Codes: 151636853 / 151537634 | US$400,000,000 | US$124,655,000 | US$3,200,600 | US$1,010 |
(1) El 28 de enero de 2026 (la «Fecha de Liquidación Anticipada»), el Oferente adquirió US$275,345,000 en monto principal agregado de las Notas. Los tenedores que ofrecieron válidamente sus Notas a más tardar en la Fecha de Oferta Anticipada recibieron la consideración total de US$1,010 por cada US$1,000 en monto principal de las Notas aceptadas para su compra, más Intereses Devengados.
(2) El monto a pagar por cada US$1,000 en monto principal de las Notas válidamente ofrecidas después de la Fecha de Oferta Anticipada, pero a más tardar a la Fecha de Expiración, y aceptadas para su compra. Además, los Intereses Devengados se pagarán en efectivo. Las ofertas de montos principales inferiores a US$1,000 se prorratearán.
Los tenedores cuyas Notas sean aceptadas para el pago a la Fecha de Expiración en virtud de la Oferta recibirán intereses devengados y no pagados sobre las Notas («Intereses Devengados») hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Final. El Oferente no pagará Intereses Devengados por ningún período posterior a la Fecha de Liquidación Final con respecto a ninguna Nota aceptada en la Oferta a la Fecha de Expiración. Los Intereses Devengados sobre las Notas aceptadas en la Oferta a la Fecha de Expiración dejarán de devengarse en la Fecha de Liquidación Final. La Fecha de Liquidación Final será el 11 de febrero de 2026, o tan pronto como sea factible (la «Fecha de Liquidación Final»).
El plazo para que los tenedores de las Notas retiren válidamente sus ofertas de Notas ha expirado. En consecuencia, las Notas no podrán ser retiradas o revocadas, excepto según lo exija la ley aplicable.
El Oferente ha contratado a Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Latin Securities S.A. Agente de Valores para que actúen como gerentes de colocación y a Morrow Sodali International LLC, operando como Sodali & Co., para que actúe como agente de información y de ofertas de la Oferta. Además, Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U. y Latin Securities S.A. actuaron como agentes de información en Argentina en relación con la Oferta. Los detalles completos de la Oferta se incluyen en la Oferta de Compra. Se recomienda encarecidamente a los tenedores de las Notas que lean atentamente la Oferta de Compra, incluidos los materiales incorporados por referencia en la misma, ya que contienen información importante. Las solicitudes de la Oferta de Compra también se pueden acceder a través del sitio web de la oferta https://projects.sodali.com/macro, o se pueden dirigir a Sodali & Co. por teléfono al +1 203 658 9457 o +44 20 4513 6933 o por escrito a [email protected].
Las preguntas sobre la Oferta se pueden dirigir a Citigroup Global Markets Inc. por teléfono al +1 (800) 558-3745 (sin cargo) o +1 (212) 723-6106 (con cargo); J.P. Morgan Securities LLC por teléfono al +1 (866) 846-2874 (sin cargo) o +1 (212) 834-7279 (con cargo); y Latin Securities S.A. Agente de Valores por teléfono al +598 2518-3814 (con cargo).
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para comprar ni una solicitud de aceptación de la oferta de compra, que se realizó únicamente de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en la Oferta de Compra. La Oferta no se realizó a tenedores en ninguna jurisdicción en la que la Oferta o su aceptación no cumpla con las leyes de valores o de «blue sky» de dicha jurisdicción. En cualquier jurisdicción en la que las leyes requieran que la Oferta sea realizada por un corredor o distribuidor con licencia, la Oferta fue realizada por los gerentes de colocación en nombre del Oferente.
Ninguno del Oferente, el agente de información y de ofertas, los gerentes de colocación o el fideicomisario con respecto a las Notas, ni ninguno de sus respectivos afiliados, realizó ninguna recomendación sobre si los tenedores deben ofrecer o abstenerse de ofrecer la totalidad o una parte de sus Notas en respuesta a la Oferta. Ninguno del Oferente, el agente de información y de ofertas, los gerentes de colocación o el fideicomisario con respecto a las Notas, ni ninguno de sus respectivos afiliados, ha autorizado a ninguna persona a dar información o hacer cualquier representación en relación con la Oferta que no sea la información y las representaciones contenidas en la Oferta de Compra.
Ni la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., ninguna comisión de valores estatal de EE. UU. ni ninguna autoridad reguladora de otro país ha aprobado o desaprobado la Oferta, ha emitido un juicio sobre los méritos o la justicia de la Oferta o ha emitido un juicio sobre la adecuación o la exactitud de la información contenida en la Oferta de Compra.
Acerca de Banco Macro S.A.
Banco Macro S.A. es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina, que cotiza en la Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA) y en la Bolsa de Nueva York.
Declaraciones Prospectivas
Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden ser «declaraciones prospectivas» según la definición de la Sección 27A de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de EE. UU. de 1934, según enmendada, que están sujetas a riesgos e incertidumbres. Aparte de las declaraciones de hechos históricos, la información sobre actividades, eventos y desarrollos que Macro espera o anticipa que ocurrirán en el futuro son declaraciones prospectivas basadas en las estimaciones, supuestos y proyecciones de la gerencia. Muchas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como «esperar», «anticipar», «intender», «planear», «creer», «estimar» y expresiones similares. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son solo predicciones y los resultados reales podrían diferir materialmente de las expectativas de la gerencia debido a una variedad de factores, incluidos los descritos en las secciones tituladas «Factores de Riesgo» en el informe anual de Macro en el Formulario 20-F para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024 y el informe de Macro en el Formulario 6-K que incluye cierta información sobre Macro, presentada a la SEC en un informe el 17 de diciembre de 2025. Todas las declaraciones prospectivas atribuibles a Macro están expresamente calificadas en su totalidad por dichos factores de riesgo. Las declaraciones prospectivas que el Oferente realiza en este comunicado de prensa se basan en las opiniones y supuestos actuales de la gerencia con respecto a eventos futuros y solo son válidas a partir de sus fechas. El Oferente no asume la obligación de actualizar los desarrollos de estos factores de riesgo o de anunciar públicamente ninguna revisión de las declaraciones prospectivas que el Oferente realice, o de realizar correcciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, excepto cuando lo exijan las leyes federales de valores de EE. UU.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Este comunicado de prensa debe leerse en conjunto con la Oferta de Compra. Este anuncio y la Oferta de Compra contienen información importante que debe leerse atentamente antes de tomar cualquier decisión con respecto a la Oferta. Si algún tenedor de Notas tiene alguna duda sobre las medidas que debe tomar, se recomienda que busque asesoramiento legal, fiscal, contable y financiero propio, incluidos los aspectos fiscales, de inmediato a su corredor de bolsa, gerente de banco, abogado, contador u otro asesor financiero o legal independiente. Ninguno del Oferente, los gerentes de colocación, el agente de información y de ofertas ni ninguna persona que controle, o sea director, funcionario, empleado o agente de dichas personas, o cualquier afiliado de dichas personas, realizó ninguna recomendación sobre si los tenedores de Notas debieron haber participado en la Oferta.
FUENTE Banco Macro S.A.
