La compañía Saudi Telecom Company (STC) ha anunciado el inicio de la colocación de sukuk (títulos islámicos) internacionales denominados en dólares estadounidenses, como parte de su programa para emitir sukuk internacionales por un valor total de 5 mil millones de dólares. La emisión se realizará a través de una compañía de propósito especial constituida fuera del Reino de Arabia Saudita.
En un comunicado publicado en Tadawul, la empresa indicó que el valor y las condiciones de la colocación de los sukuk se determinarán en función de las condiciones del mercado.
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Detalles de la Oferta |
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Tipo de Emisión |
Sukuk internacionales denominados en dólares estadounidenses |
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Valor de la Emisión |
Se determinará el valor y las condiciones de la emisión según las condiciones del mercado |
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Inicio de la Emisión |
8 de enero de 2026 |
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Fin de la Emisión |
9 de enero de 2026 |
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Categoría de Inversores |
Inversores calificados en los países donde se realizará la oferta, de acuerdo con las regulaciones aplicables en dichos países |
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Gestores de la Emisión |
BNP Paribas, Citi, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, HSBC, Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, Kuwait Finance House, Mashreq Bank, National Bank of Greece, Al Ahli Capital y Standard Chartered Bank |
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Importe Mínimo de Suscripción |
Un mínimo de 200.000 dólares, en incrementos de 1.000 dólares y múltiplos de los mismos (o su equivalente en otras monedas en la fecha de emisión) |
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Precio de Emisión |
Se determinará según las condiciones del mercado |
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Valor Nominal |
200.000 dólares |
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Rentabilidad |
Se determinará según las condiciones del mercado |
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Plazo de Vencimiento |
Se determinará según las condiciones del mercado |
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Condiciones de Rescate |
Los sukuk podrán ser rescatados en determinadas circunstancias, según lo indicado en el folleto de emisión de los sukuk |
La compañía ha señalado que los sukuk se listarán en el mercado de valores internacionales de la Bolsa de Londres. Asimismo, podrían ser vendidos bajo la Regulación S y la Regla 144A, de acuerdo con la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según sus modificaciones.
STC añadió que este anuncio no constituye una invitación o una oferta para comprar, poseer o suscribir ningún valor, y está sujeto a los términos y condiciones de los sukuk internacionales, indicando que informará a sus accionistas sobre cualquier desarrollo material al respecto.
