UniCredit ha lanzado una oferta para aumentar su participación en Commerzbank por encima del 30%, un umbral regulatorio clave si la entidad bancaria desea lanzar una oferta pública de adquisición completa.
UniCredit, con sede en Milán, ya posee una participación del 28% en Commerzbank, de la cual aproximadamente el 26,04% corresponde a acciones y el resto a contratos de permuta total de retorno.
Se espera que la operación implique una relación de intercambio de 0,485 acciones de UniCredit por cada acción de Commerzbank, lo que implica un precio de 30,80 euros por acción de Commerzbank, o una prima del 4%.
UniCredit.
Las acciones de UniCredit han caído un 10,5% en lo que va del año, mientras que el precio de las acciones de Commerzbank ha disminuido más del 18% desde principios de año.
Según la normativa alemana sobre adquisiciones de empresas, una participación del 30% requiere una oferta obligatoria para el resto de las acciones. La oferta de UniCredit está diseñada para superar este umbral del 30% sin alcanzar el control.
El director ejecutivo de UniCredit, Andrea Orcel, ha declarado que no espera que la participación supere significativamente el 30%. Orcel añadió, en declaraciones recogidas por Reuters, que aumentar su participación al 100% consumiría 200 puntos básicos del capital del banco.
“Un escenario de adquisición total es improbable”, afirmó Orcel.
Orcel declaró a CNBC el pasado mes de junio que el precio de las acciones de Commerzbank era entonces demasiado alto para un acuerdo de fusión.
Se espera que la oferta se lance formalmente a principios de mayo, y UniCredit celebrará una Junta General Extraordinaria el 4 de mayo para solicitar la autorización para el correspondiente aumento de capital.
El gobierno alemán posee alrededor del 12,72% de las acciones de Commerzbank. BlackRock es el tercer accionista más importante, con un 5,73%, mientras que Norges Bank Investment Management posee un 3,14%.
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