- El BERD invierte 1.200 millones de RSD en una innovadora emisión de bonos de UniCredit Bank Serbia
- El proyecto establece un nuevo estándar para la captación de fondos elegibles para MREL en Serbia y en los Balcanes Occidentales
- La inversión contribuye al desarrollo del mercado de capitales de Serbia y a la dinarización
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) está invirtiendo 1.200 millones de RSD (10,2 millones de euros) en bonos no garantizados elegibles para MREL emitidos por UniCredit Bank Serbia (UCB) como uno de los inversores principales, con una emisión total de UCB de 6.000 millones de RSD (51,1 millones de euros). Los bonos se cotizarán en la Bolsa de Valores de Belgrado y contarán para el requisito mínimo de UCB de fondos propios y pasivos elegibles (MREL).
Esta financiación apoyará los préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas (MPMEs) en Serbia. De acuerdo con el Marco de Intermediarios Financieros, UCB se ha comprometido a aumentar su cartera de PYMES en una proporción multiplicadora de la financiación del BERD, priorizando a los nuevos clientes y a aquellos ubicados en regiones económicamente menos desarrolladas.
Al menos el 30% de los ingresos de la suscripción del BERD se destinará a proyectos verdes elegibles en el marco de la Transición a la Economía Verde (GET) del BERD, apoyando la transición ecológica de Serbia.
Esta transacción fortalecerá el cumplimiento de UCB con los requisitos reglamentarios, diversificará su base de financiación susceptible de ser amortizada y contribuirá al desarrollo del mercado de capitales local de Serbia. Se trata de una de las primeras emisiones de bonos elegibles para MREL en el país y en los Balcanes Occidentales, por lo que también tendrá un efecto demostrativo en otros bancos locales.
Esta inversión en moneda local se alinea con la estrategia de dinarización del Banco Nacional de Serbia, ayudando a UCB a aumentar la proporción del dinar serbio en la financiación total y apoyando la resiliencia general del sector financiero.
El BERD es un inversor institucional líder en Serbia, habiendo invertido más de 10.000 millones de euros a través de casi 400 proyectos, la mayoría de los cuales han apoyado al sector privado. En Serbia, las prioridades del Banco incluyen mejorar la competitividad, la productividad y el acceso a la financiación del sector privado.
