🎥 ¿Cuál es el mercado en China para las alternativas cárnicas y lácteas?

Con más allá de la carne considerando una reestructuración de sus operaciones en China Debido a la deslucida demanda, ¿cuál es la oportunidad de mercado en China para las alternativas a la carne y los lácteos?

Cuando se trata de carne de origen vegetal, Matilda Ho, directora general de la firma china de capital de riesgo Bocados x Bocadosdio algunos golpes durante un panel de debate en Singapur la semana pasada para lanzar el programa de AgFunder. Informe de inversión en tecnología agroalimentaria de Asia Pacífico: “En 2019, en la época de la IPO de Beyond Meat, había tanto FOMO (miedo a perderse algo) que las empresas de proteínas alternativas ni siquiera necesitaban enviar muestras y consiguieron dinero en el banco”, observó.

“Y así, muchos productos muy mediocres obtuvieron mucha financiación y varias empresas emergentes [in this space] han salido de China desde 2022. Beyond Meat solo tiene un empleado de tiempo completo en este momento en China, básicamente trabajando como representante de ventas en hoteles de cinco estrellas para viajeros extranjeros. [Beyond Meat, which opened a factory near Shanghai in spring 2021, has not responded to requests for comment on product availability or staffing in China].”

Y añadió: “El mayor enemigo siempre ha sido el tofu, que China inventó hace más de 2.000 años, y es muy barato, muy sabroso, a base de soja y de etiqueta limpia. El único problema es el [short] duración. Para resolver realmente el desafío de la seguridad de las proteínas, necesitamos un mejor tofu, no uno más barato. [plant-based or cultivated] hamburguesa.

“Sin embargo, las alternativas lácteas están creciendo con bastante rapidez. No por sostenibilidad, sino más bien por diversidad [of options]. Los chinos crecimos teniendo un molinillo de soja en casa y haciendo nuestra propia leche de soja, por lo que resulta muy familiar. Así que ahora se trata simplemente de crear una gran cantidad de productos diversos, desde leche de coco hasta todas las diferentes leches de origen vegetal, para brindarles a los consumidores opciones adicionales.

“En cuanto a la densidad de cafeterías per cápita, Shanghai es la número uno del mundo, lo que realmente crea muchas oportunidades para todas las diferentes leches de origen vegetal”.

Dao Alimentos Internacional,* que ha invertido en múltiples empresas emergentes en el ámbito de las proteínas alternativas en China, incluido el líder nacional Starfield, se mostró igualmente entusiasmado con los lácteos de origen vegetal y más positivo que Ho con respecto a la carne de origen vegetal, aunque el cofundador Tao Zhang reconoció los desafíos que enfrentan las empresas emergentes. en el espacio.

AgFunderNoticias lo alcanzó en el Cumbre de Innovación Agroalimentaria de Asia y el Pacífico en Singapur la semana pasada:

Nosotros discutimos:

• ¿Cómo caracterizaría el mercado de carne de origen vegetal en China en este momento? ¿Qué actores están impulsando este mercado?
• ¿Qué tipo de infraestructura existe para apoyar la carne de origen vegetal en China (extrusión, fermentación)?
• ¿Qué mensaje resuena entre los consumidores chinos de carne de origen vegetal?
• ¿En qué tipo de empresas está invirtiendo Dao Foods?
• ¿Hasta qué punto apoya el gobierno chino cuando se trata de proteínas alternativas?
• ¿Hay muchas empresas emergentes en el sector de la carne cultivada en China y existe un camino regulatorio claramente definido para permitir que estos productos lleguen al mercado?
• En los EE. UU., la narrativa de los medios sobre las proteínas alternativas ha cambiado notablemente en los últimos 12 meses a medida que las ventas de carne alternativa han caído, Beyond Meat sigue perdiendo dinero y se ha vuelto cada vez más claro que la carne cultivada no va a hacer mella en el mercado. industria cárnica convencional en el corto plazo. ¿Cómo van las cosas en China?
• ¿Qué tan difícil es para las nuevas empresas chinas de proteínas alternativas recaudar dinero en este momento? ¿Y qué apoyo necesitan además del dinero?

Según Zhang:

El mercado: “El mercado de carne de origen vegetal para China en lo que respecta a la próxima generación de productos aún está incipiente. Todavía necesita mucho trabajo de cuidado y construcción de ecosistemas para despegar.

“China tiene una larga historia con alimentos de origen vegetal, lo que parece algo bueno para las proteínas alternativas, pero en realidad es un desafío porque los productos tradicionales simulados de carne no se han considerado tan saludables ni sabrosos y no tienen percepciones muy positivas. con los consumidores convencionales. Queremos trabajar con empresarios que puedan superar estas percepciones negativas de los consumidores con productos convincentes y atractivos”.

Mensajería al consumidor: “El sabor, el precio y la conveniencia siguen siendo los principales factores de compra que impulsan a los consumidores generales a comprar productos alimenticios de forma regular. Pero la salud y la nutrición también están empezando a desempeñar un papel cada vez más dominante en las decisiones de compra.

“Por lo que puedo decir, los consumidores chinos en general no se dejan influenciar fácilmente por consideraciones morales por ahora, aunque eso podría cambiar especialmente con la generación más joven. Por lo tanto, esto requiere que personas como nosotros no solo inviertan, sino que también trabajen en la construcción de ecosistemas para aumentar la conciencia de los consumidores sobre estos productos novedosos, y también sobre los beneficios que podrían aportar no sólo a los consumidores, sino también al planeta”.

Infraestructura: “campo estelar, la primera empresa de carne de origen vegetal en la que invertimos en China, ha recaudado fondos suficientes para construir su propia fábrica, por lo que está bien posicionada. Algunas otras empresas cárnicas de origen vegetal menos financiadas todavía necesitan subcontratar la parte de fabricación de lo que hacen por ahora.

“Pero yo diría que China definitivamente tiene una ventaja competitiva en cuanto a capacidad de fermentación está preocupado. Para algunas de las empresas internacionales de biomasa o fermentación de precisión, mi consejo es que aprovechen lo que China puede ofrecer para reducir costos, lograr paridad de precios y fabricar productos que sean más interesantes para los consumidores en general”.

La estrategia de inversión de Dao: “Apoyamos e invertimos en todo tipo de empresas de proteínas alternativas de origen vegetal, de fermentación y de células. Por eso, nuestras empresas fabrican yogures de origen vegetal, leches de origen vegetal, snacks de origen vegetal y carnes y mariscos de origen vegetal. Somos un proveedor de capital paciente, somos inversores de impacto, por lo que normalmente entramos en una etapa muy temprana, porque pretendemos desempeñar un papel catalizador”.

apoyo del gobierno chino: “En realidad, el gobierno chino apoya bastante las nuevas proteínas a nivel macro. El presidente chino hizo algunas declaraciones el año pasado que enviaron una buena señal a toda la industria”.

[In a speech to the Chinese People’s Political Consultative Conference last year, President Xi Jinping said: “It is necessary to expand from traditional crops and livestock and poultry resources to more abundant biological resources, develop biotechnology and bio-industry, and seek energy and protein from plants, animals, and micro-organisms.”]

“Y en lo que respecta a la seguridad alimentaria, una gran parte de ella es la seguridad proteica. Entonces, lo que hacemos está muy alineado con lo que le importa al gobierno chino y lo que busca desde una perspectiva estratégica”.

Carne cultivada en China: “Existen vías para la aprobación gubernamental de productos e ingredientes novedosos. Pero en lo que respecta a la carne a base de células, no diría que existe un camino muy claramente definido para aprobar y llevar los productos al mercado. Publicamos un artículo. sobre la vía legal para los productos cárnicos cultivados en China en nuestro sitio web [cultivated meat is included in China’s agricultural five-year plan, as well as in the National Development and Reform Commission’s five-year plan].”

Actitudes de los inversores: “En lo que respecta a la comunidad inversora, en los últimos dos años ha habido cierto impulso para las inversiones de riesgo basadas en plantas. Pero no diría que la comunidad inversora dominante sepa lo suficiente sobre proteínas alternativas o de origen vegetal como para tomar decisiones más informadas.

“Pero eso podría cambiar y es por eso que en Dao Foods no solo hacemos trabajo de inversión sino también trabajo de construcción de ecosistemas al generar más conciencia entre los consumidores, pero también entre los principales inversores y las partes interesadas gubernamentales”.

Fondos: “Los empresarios se enfrentan a una dura batalla en términos de recaudación de fondos debido a la crisis económica. Como ocurre con cualquier sector naciente, los emprendedores deben estar preparados mentalmente para los altibajos, por lo que, además de nuestra financiación, también ayudamos a los emprendedores a perfeccionar su narrativa. [to attract investors]perfeccionar su modelo de negocio y brindar tutoría y servicios de incubación personalizados para que estén mejor posicionados para recaudar más fondos cuando sea el momento adecuado”.

Empresas de cartera a tener en cuenta: “Puedo darles tres ejemplos. La primera inversión que hicimos en China fue en campo estelar, probablemente la empresa de carne de origen vegetal de próxima generación de más rápido crecimiento y también mejor financiada de China. Han entrado en cerca de 60.000 restaurantes y puntos de venta, por lo que puedes encontrarlos en cadenas como 7-Eleven, KFC, Sam’s Club, Family Mart y Luckin Coffee -el equivalente chino de Starbucks, por lo que les está yendo bastante bien vendiendo plantas-. a base de productos de carne vacuna, pollo y atún.

La segunda empresa, con sede en Shanghai, se llama New Nai Tea (PlantNow) y fabrica productos de té con leche a base de plantas. Recientemente han entrado en más de 500 tiendas de conveniencia en Qingdao, una nueva ciudad de primer nivel en la costa este de China, y están listos para ingresar en cerca de 10.000 tiendas de conveniencia y campus universitarios.

“La tercera empresa se llama 70/30, que utiliza la fermentación para desarrollar análogos de carne a base de micelio y comidas preenvasadas. Desde que comenzaron en Shanghai, han vendido más de medio millón de sus comidas y en su red tienen 100 empresas de servicios de alimentos diferentes con las que interactúan, con la ambición de incluir más de toda China”.

* Dao Alimentos Internacional es una empresa de inversión establecida para construir proteínas alternativas en China. Fue fundada por Tao Zhang de Dao Ventures y Albert Tseng de Moonspire Social Ventures en colaboración con New Crop Capital.