Bombardier anuncia el vencimiento de la fecha de licitación anticipada para su oferta de licitación en efectivo para ciertos bonos sénior en circulación – Noticias

Bombardier Inc. (“Bombardero” o el “Corporación”) anunció hoy ciertos asuntos con respecto a su oferta pública en efectivo previamente anunciada el 6 de noviembrede 2023 (según pueda modificarse periódicamente, el “Oferta pública”) para comprar en efectivo hasta $360,000,000 del precio de compra agregado (sin incluir los intereses acumulados y no pagados, y como tal el precio de compra agregado puede ser aumentado o disminuido por la Corporación, el “Monto máximo total de compra”) de (i) sus Senior Notes en circulación al 7,125% con vencimiento en 2026 (el “Notas 2026”) y (ii) sus Senior Notes en circulación al 7,875% con vencimiento en 2027 (el “Notas 2027” y junto con las Notas de 2026, el “Notas”), sujeto a un posible prorrateo y otros términos y condiciones establecidos en la Oferta de Compra (como se define a continuación). Los términos en mayúscula utilizados pero no definidos en este documento tendrán los significados asignados a dichos términos en la Oferta de Compra del 6 de noviembre de 2023 (según enmendado por el comunicado de prensa de la Corporación titulado “Bombardier aumenta el monto máximo solicitado en su oferta pública de adquisición en efectivo anunciada previamente hoy” de fecha 6 de noviembre de 2023, el “Oferta de compra”) con respecto a la Oferta Oferta.

Con base en el monto principal agregado de los Bonos de 2026 que se ofrecieron válidamente y no se retiraron válidamente a partir de la Fecha de licitación anticipada, el factor de prorrateo con respecto a los Bonos de 2026 es aproximadamente 22,43%. Con base en el monto principal agregado de los Bonos 2027 que fueron ofertados válidamente y no retirados válidamente a la Fecha de Oferta Temprana, el factor de prorrateo con respecto a los Bonos 2027 es aproximadamente 13.00%.

Bombardier aceptará para su compra una cantidad de Bonos de 2026 igual al límite de licitación de 2026 y una cantidad de Bonos de 2027 igual al límite de licitación de 2027, que en cada caso fueron ofertados válidamente y no retirados válidamente en la fecha de licitación anticipada o antes. en la Fecha de Liquidación Anticipada. Todos los Bonos que hayan sido aceptados se liquidarán en la Fecha de Liquidación Anticipada de acuerdo con los términos de la Oferta Pública de Compra tal como se establece en la Oferta de Compra, incluido el prorrateo con respecto a los Bonos 2026 y 2027. Bombardier espera que dicha Fecha de Liquidación Anticipada sea el 24 de noviembre de 2023.

En la Fecha de Liquidación Anticipada, el precio de compra total agregado pagadero bajo la Oferta de Compra de Bonos válidamente ofrecidos y no retirados válidamente en o antes de la Fecha de Oferta Temprana y aceptados para la compra habrá alcanzado el Monto Máximo Agregado de Compra, el Límite de Oferta de 2026. con respecto a los Bonos de 2026 y el Tender Cap de 2027 con respecto a los Bonos de 2027. Como resultado de la cantidad de Bonos 2026 y Bonos 2027 aceptados para su compra en la Fecha de Liquidación Anticipada, ningún Bonos ofrecidos después de la Fecha de Oferta Temprana será aceptado para pago, según los términos de la Oferta de Compra, a menos que, a criterio exclusivo de la Corporación, y absoluta discreción, los términos de la Oferta Pública de Adquisición son modificados o renunciados por la Corporación para permitir compras adicionales de los Bonos 2026 o 2027. No se puede garantizar que la Corporación modificará o renunciará a los términos de la Oferta Pública para aceptar los Bonos ofrecidos después de la Fecha de Oferta Temprana o modificará la Oferta Pública en cualquier otro aspecto.

Salvo que se establezca expresamente en este documento, los términos y condiciones con respecto a la Oferta Pública de Adquisición son los establecidos en la Oferta de Compra.sujeto al derecho de la Corporación de renunciar, modificar o rescindir cualquier disposición de la Oferta Pública, a la entera y absoluta discreción de la Corporación.

La obligación de la Corporación de aceptar para la compra y pagar los Bonos válidamente ofrecidos de conformidad con la Oferta Pública está sujeta y condicionada a la satisfacción o renuncia de ciertas condiciones establecidas en la Oferta de Compra, en el único y absoluta discreción del Corporación.

Ninguno de Bombardier, los fideicomisarios de los Bonos, los agentes bajo los respectivos contratos de emisión de los Bonos, los gerentes distribuidores, el agente de información y licitación, cualquiera de sus respectivas subsidiarias o afiliadas o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados o sus representantes hacen alguna recomendación a los Tenedores sobre si ofrecer o no la totalidad o parte de sus Bonos, y ninguno de los anteriores ha autorizado a ninguna persona a hacer dicha recomendación. Los tenedores deben decidir si ofrecen Bonos y, en caso de hacerlo, la cantidad de Bonos a ofertar.

Todos los Bonos se mantienen mediante anotaciones en cuenta. Si posee Bonos a través de un corredor, comerciante, banco comercial, compañía fiduciaria u otro representante, debe comunicarse con dicho corredor, comerciante, banco comercial, compañía fiduciaria u otro representante si desea ofertar Bonos de conformidad con la Oferta Pública. Debe consultar con dicho corredor, comerciante, banco comercial, compañía fiduciaria u otro representante para determinar si le cobrarán una tarifa por presentar los Bonos en su nombre. También debe confirmar con el corredor, comerciante, banco, compañía fiduciaria u otro representante cualquier fecha límite en la cual debe proporcionar sus instrucciones de licitación, porque la fecha límite relevante establecida por dicho representante puede ser anterior a las fechas límite establecidas en la Oferta para Compra.

Bombardier ha contratado a Deutsche Bank Securities Inc. y RBC Capital Markets, LLC para que actúen como administradores de distribuidores para la Oferta Pública de Adquisición. Bombardier ha contratado a Global Bondholder Services Corporation para que actúe como agente de información y licitación con respecto a la Oferta Pública.

Para obtener información adicional sobre los términos de la Oferta Pública de Adquisición, comuníquese con Deutsche Bank Securities Inc. al +1 212-250-7527 (por cobrar) o al +1 855-287-1922 (llamada gratuita), o con RBC Capital Markets, LLC en +1 212-618-7843 (por cobrar) o +1 877-381-2099 (llamada gratuita). Se pueden obtener copias de la oferta de compra en https://www.gbsc-usa.com/bombardier/ o comunicándose con Global Bondholder Services Corporation al (855) 654 2014 o por correo electrónico a [email protected].

Este aviso no constituye ni forma parte de ninguna oferta o invitación para comprar o vender, ni ninguna solicitud de oferta para vender o comprar, los Bonos o cualquier otro valor en los Estados Unidos o cualquier otra jurisdicción, y ni este aviso ni ninguna parte del mismo, ni el hecho de su divulgación, formarán la base de, o se basarán en, o en conexión con, cualquier contrato correspondiente. La Oferta Pública de Compra se realiza únicamente por y de conformidad con los términos y condiciones de la Oferta de Compra y la información en este aviso está calificada por referencia a la Oferta de Compra.

Este anuncio no constituye una oferta de compra ni la solicitud de una oferta para vender valores en ninguna jurisdicción o en ninguna circunstancia en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal. En aquellas jurisdicciones donde las leyes de valores, cielo azul u otras leyes requieren que la Oferta Pública de Adquisición sea realizada por un corredor o comerciante autorizado, se considerará que la Oferta Pública de Adquisición la realizan los gerentes de los distribuidores o uno o más corredores o comerciantes registrados con licencia bajo la leyes de dicha jurisdicción.

Ciertas declaraciones en este anuncio son declaraciones prospectivas basadas en expectativas actuales. Por su naturaleza, adelante–Las declaraciones prospectivas requieren que hagamos suposiciones y están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres, conocidos y desconocidos, que pueden causar que nuestros resultados reales en períodos futuros difieran materialmente de aquellos establecidos en las declaraciones prospectivas. Para obtener información adicional sobre estos riesgos e incertidumbres, y los supuestos subyacentes a los futuros–declaraciones de aspecto, consulte la oferta de compra.

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