Exclusivo: Catalent llegará a un acuerdo con Elliott y explorará opciones: fuentes

28 ago (Reuters) – Catalent Inc (CTLT.N) está cerca de llegar a un acuerdo con el inversor activista Elliott Investment Management que incluirá nuevos directores y el compromiso de revisar alternativas estratégicas como la venta de la empresa, dijeron este lunes fuentes familiarizadas con el asunto.

La compañía, que ha sido objeto de interés de adquisición tanto por parte de firmas de capital privado como de compradores estratégicos durante meses, está lista para aceptar agregar cuatro nuevos directores propuestos por Elliott a su directorio, que actualmente cuenta con 12 miembros, dijeron las fuentes.

Las fuentes declinaron ser identificadas porque la información es confidencial y advirtieron que un acuerdo aún podría fracasar en el último minuto.

Los portavoces de Catalent y Elliott declinaron hacer comentarios.

El precio de las acciones subió un 8% en las operaciones fuera de horario antes de ceder algunas de las ganancias después de cerrar a 45,65 dólares el lunes.

El acuerdo permitiría a Elliott, uno de los inversores activistas más activos de la industria, ayudar a influir en la estrategia de Catalent en un momento en que el precio de sus acciones ha perdido aproximadamente la mitad de su valor en el último año.

A principios de este año, Danaher (DRH.N)que el lunes acordó adquirir Abcam, fue señalado como posible pretendiente.

Catalent, que está valorada en aproximadamente 8 mil millones de dólares y desempeñó un papel fundamental durante la pandemia para llenar viales con la vacuna COVID-19 para varias empresas, incluidas AstraZeneca, Johnson & Johnson y Moderna, ha lidiado con una variedad de problemas recientemente.

Su director financiero se fue en abril, cuando la empresa prevenido Los “problemas de productividad” y los costos superiores a los esperados en tres de sus sitios de fabricación afectarían los resultados del año fiscal 2023.

Catalent también advirtió en junio cuando liberado ganancias trimestrales tres veces retrasadas que las acciones correctivas que estaba tomando para abordar las fallas de control de calidad identificadas por los reguladores de medicamentos estadounidenses en su fábrica de Bruselas requerían más tiempo para corregirse.

Está previsto que la empresa informe sus resultados trimestrales antes de la apertura del mercado estadounidense el martes.

En el pasado, cuando Elliott impulsó la venta de piezas o de toda la empresa objetivo, incluso en eBay y Switch Inc., y luego obtuvo representación en la junta directiva, se produjeron importantes cambios de propiedad. Los analistas del sector vendedor, incluido Deutsche Bank, señalan que Danaher, valorada en 193.000 millones de dólares, tiene capacidad de fusiones y adquisiciones sin explotar incluso después de comprar Abcam.

Elliott no es el único inversor activista que compró Catalent este año con presentaciones regulatorias que muestran que Corvex Management de Keith Meister y Sachem Head Capital Management de Scott Ferguson poseían acciones de la compañía al final del segundo trimestre.

A pesar de los problemas operativos y regulatorios de Catalent, varios inversores dijeron que la empresa tiene valor dado su papel a la hora de satisfacer la demanda de fabricación subcontratada de las grandes empresas farmacéuticas.

El medicamento para bajar de peso Wegovy de Novo Nordisk se suministra en la fábrica de Catalent en Bruselas y la semana pasada Reuters reportado que la planta de Catalent en Bloomington, Indiana, comenzará a llenar las plumas de inyección Wegovy para Novo.

Este año, Elliott presionó para que se hicieran cambios en la empresa de computación en la nube Salesforce, donde se evitó una pelea de poder cuando la compañía anunció mejores rendimientos y una serie de medidas para reducir costos. También está presionando para destituir al director ejecutivo de NRG, Mauricio Gutiérrez.

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