Hoy comenzaron las suscripciones individuales por 12 millones de acciones en la oferta pública de “Smasco”

وستوزع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

El período de suscripción para el segmento individual en la oferta pública de Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) comenzó hoy domingo 26 de mayo de 2024 y se extenderá hasta mañana lunes 27 del mismo mes, durante el cual los inversores individuales podrá suscribirse al precio de oferta final de 7,5 riales por acción.

La oferta consiste en una oferta secundaria de 120 millones de acciones ordinarias, que representan el 30% del capital de la empresa tras su cotización. El 100% de las acciones ofrecidas se asignaron inicialmente a algunos inversores institucionales que participaron en el proceso de creación de libros. El asesor financiero, en coordinación con la empresa, podrá reducir el número de acciones asignadas a las categorías participantes a 108 millones de acciones, que representan el 90% del total de acciones ofertadas, para satisfacer la demanda de los suscriptores individuales. El número final de acciones ofertadas asignadas. a las categorías participantes se asignarán en función de las suscripciones de los inversores individuales.

Los accionistas actuales poseerán colectivamente el 70% del capital de la empresa una vez finalizada la oferta, e inmediatamente después de cotizar en bolsa, se espera que la empresa tenga libre circulación del 30% de sus acciones.

La Saudi Manpower Solutions Company (Smasco) anunció el 19 de mayo que había completado el proceso de creación de la cartera de pedidos para las categorías (instituciones) participantes y la determinación del precio de oferta final para su oferta pública inicial en el principal mercado saudita de Tadawul.

La compañía dijo que el precio de oferta final se fijó en 7,5 riales por acción, que es el límite superior del rango de precios previamente anunciado, que oscila entre 7 y 7,5 riales, y el tamaño de la oferta alcanzó los 900 millones de riales (240 millones de dólares estadounidenses). .

El proceso de creación de la cartera de pedidos para las categorías participantes dio como resultado un valor total de pedidos de aproximadamente 115 mil millones de riales (31 mil millones de dólares estadounidenses), lo que significa que las acciones ofrecidas tuvieron una sobresuscripción de aproximadamente 128 veces, lo que demuestra una participación excepcional de los inversores.

Se ha asignado un máximo de 12 millones de acciones, que representan el 10% del total de acciones de oferta, a suscriptores individuales, y las acciones de oferta se cotizarán y negociarán en el mercado principal del Mercado Financiero Saudita después de completar los procedimientos de suscripción pública y cotización con la Autoridad del Mercado de Capitales y el Mercado Financiero Saudita.

Los ingresos netos de la oferta se distribuirán a los accionistas vendedores y la empresa no recibirá ninguna parte de los ingresos de la oferta.